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国内电池厂加速出海，利好锂电设备中期需求

迪迦奥特曼

明天一定赚的韭菜种子

2022-03-30 12:06:28

国内电池厂加速出海，利好锂电设备中期需求

1、昨天亿纬锂能发布公告，与匈牙利Debrecen政府的子公司签订意向书，拟购买目标地产并在匈牙利建立动力电池制造厂，面积45公顷，计划生产新型圆柱形动力电池，迈出欧洲扩张的第一步。45公顷对应675亩，亿纬锂能在荆门规划的152.61GWh产业园征地约3,000亩，可看出公司本次海外规模可观。

2、国内电池厂加快出海。除亿纬锂能外，在海外有电池厂规划的包括宁德时代、蜂巢、远景AESC、国轩等，且近期多家设备公司反馈C公司未来几年将加快海外产能建设。国内电池厂出海，积极抢占海外市场，有助于国产锂电设备走向海外市场，利好锂电设备中期需求，并且海外电池厂通常自动化水平较高，单GWh设备投资额较国内更高。

3、海外扩产开始起量。海外LG、SKI、三星等成熟电池厂预计今年开始扩产爬坡，预计LG今明两年将扩产170GWh。此外，近期一些新兴电池厂也有望落地，4/5月份预计Northvolt 15GWh、大众20GWh招标结果有望落地。国内今年Q1亿纬30+GWh，中航20GWh，C公司约10GWh已招标，Q2预计C公司大规模定点将落地。设备公司短期受益于国内扩产，中期来看，海外扩产将使得能够进入海外供应链的设备公司继续受益。

4、继续推荐：先导智能（锂电设备龙头，海外持续突破），利元亨（Q1业绩有望超预期，海外持续突破），联赢激光（22年业绩弹性较大），海目星（22年业绩弹性较大，海外进入特斯拉4680，近期光伏设备突破）。
可持续关注先惠技术（收购宁德东恒，转变为设备+耗材双轮驱动），星云股份（设备+储能业务），瀚川智能（拓展换电业务），斯莱克（易拉罐电池壳持续推进），东威科技（PET铜箔设备）

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