今日华尔街日报撰稿称“据知情人士称,美国商务部正考虑的新限制将禁止在没有许可证的情况下销售A800芯片”。本次仍然是华尔街日报的信息,华尔街日报曾在今年3月和5月撰稿称美国考虑补漏洞制裁浪潮信息 ,至今3个月仍未看到有所动作。整篇报道援引不同的“知情人士”说法,当前无法证伪也无法坐实,但对市场来说形成恐慌情绪。
这个就是造成了20亿封单A股浪潮信息的原因,而上一次3月3号也出现过,而之后调整了近30%,而本次更是高位,上次出现了两个跌停,而本次最少两个跌停,最少也会调整30%以上,所以不要去接力,而本次我认为可能要调整40的可能性比较大,所以不要在之前去抄底!
假设按照其说法推演,美国想给A800供货增加许可,按照上一轮LCXX的许可,涉jun、ren权、超suan,跟这些领域相关的话是落脚点,如果落实的话,国内绝大部分企业拿到供货许可的可能性较大。PS:该观点参考新闻中说法“采用AI的武器可能使美国的对手获得战场上的优势,AI工具可能被用来制造化学武器或产生恶意计算机代码”。
WSJ新闻中提到A800,未提到H800。A800的特殊之处在于FP64算子未被阉割,而H800的FP64能力被阉割。AI训练与推理需要FP32 FP16等级的算力,科学计算与超suan场景需要FP64的能力。从下游厂商的角度来看,英伟达Q4开始A系列排产大幅减少,国内云计算厂商5月底得到英伟达指引将其订单转到H系列,产业链提前给出的动作是从A800切换到H800,因此A800供货受限制对算力板块的影响很小。
受益标的:
海光信息 :目前海光的DCU中FP64的能力最强,在算力芯片中切入细分市场,A800受限后直接受益。
寒武纪 :该新闻会引起国内云计算厂商进一步思考供货稳定性,带来国产替代的高确定性。寒武纪590在国内产品中,性能最强+口碑最好,直接受益。
龙芯中科 :美系技术的高端芯片持续被当做筹码,非美系技术的重要性不断提升,龙芯中科作为非美系CPU+GPU技术的唯一供应商,直接受益。
通富微电::国内算力芯片CoWoS核心供应商,直接受益。
昇腾产业链:拓维信息 等,直接受益。
但当下人工智能整体高位,所以任何的风吹草动都可能引发大的风险性,能做的就是轻仓位,等待调整结束,当下算是调整的A浪,而这个A浪预期调整到了1200是最适合,之后迎来B浪反弹这宾会再一次走C浪的调整,而之后会再一次走出最后的5浪的上涨可能性!
本文只是个人交易总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文竟内容属于个人思路与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!)