2022年世界径济的关键词是中美双周期，美国在宽松的货币政策下国内通胀持续加剧财政政策开始收紧。中国则因消费低迷经济下行压力持续加大而货币政策开始转为宽松。
12月3日，总理首提“适时降准”，随压央行l2月6日宣布全面降准。紧接着，I2月7日，央行宣布支农支小再贷款定向降息。以"I26”降准为标志中国新一轮的货币宽松周期正式到来。
货币宽松为资本市场蒂来机遇:202l年股市的豆要逻辑是通胀预期和新能源火热建设，受益于涨价与通胀，上游资源周期股齐刷刷的大涨，让踩准节奏的人赚的盆满钵满。

而2022年资本市场的豆覃机会是“提估值、稳增长和新基建”，提估值和稳增长是周期性机会，新基建是长期历史性机遇。股市是货币的晴雨表，货币宽松降低资金成本和利率，受益于货币宽松而提估值、稳增长政策和新基建爆发的行业板块将跑赢大市。

做投资一定是至上而下去操作，即先看未来的宏观经济大势，再看政府货币和财政政策趋势，最压才是股票和所谓的热点方向。但很乡人只含研究第三层，这样含很难踩准节奏(我在第 四层)

1）大方向来说，房子这个资产当然不应该成为老百姓资产配置的首选了，这个话题我说了好几年了，没必要再多重复，懂的人自然懂。

2）政策的边际放松会带来对应金融资产（黑色系商品，相关行业股票）估值的修复。这一点事实上最近的资产价格已经price in了相当一部分预期，后期怎么演绎需要看实际落地情况表现出来的数据。

3）总体维持上有顶下有底的基准假设。房住不炒的大基调，限制地产重回老路，意味着需求的天花板摆在那里。而托底经济，边际放松，意味着需求不会恐慌坍塌，合在一起，不就是“合理区间”里波动嘛。

划重点1：绿色发展
这个方向非常重要 ，钱的方向，就是炒作的方向。
划重点2：
（1）提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。
（2）加快数字化改造。
划重点3：
科技政策大年
（1）科技体制改革
（2）科研院所改革
划重点4：
全面，是重点，乡村建设
划重点5：
多胎概念。
划重点6：
（1）节能、循环利用
（2）油气开采
（3）种子和农机
划重点7：
（1）不可能毕其功于一役，不要冒进；有些个行业，可以，嘿嘿，比如最火的新能车，这次没有提到。这个是重点。
（2）立足以煤为主的基本国情。煤炭涨价的预期要降低。

2022年炒作路径，核心重点已经有部分出现在上面的划重点中。