收市简评
你真的很皮
孤独求败
2023-07-05 16:41:04
这两天明显感觉利空多起来了，说好的五穷六绝七翻身，这本该翻身的七月初，打了个滚，还是没有翻过来。昨天晚上NFJG回复函回的不好，导致今天跌停开盘，以一己之力带崩了机器人板块。明天人工智能大会就要召开，我还收到了要开大会的短信，预期已经很足，很难有特别超预期的点。AI今天算力也开始补跌了，盘中还有传光模块会受损于贸易Z。一跌就什么鬼故事都来了。此前算力一直抗跌，今天跌了释放了风险是好事。明天看能不能修复，不能修复的话还是要降低AI预期。自动驾驶昨天大涨，今天大跌，有点一日游的味道。后面还会有催化，但这个板块爆发的时点不太好，导致今天走势很弱。新的题材依旧层出不穷，今天发酵的是反制方向，主要炒的稀土永磁。这里面短期有催化的是锡，8月1日佤邦大概率会停产，可以跟踪下锡期现货的价格。存储方向今天也有异动，有说DDR5涨价的，也有说和有产品切入海外大客户的。相比AI、机器人的内卷，低位或者偏独立方向的可以多找点标的等轮动。
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