【九点特供】2023-7-7
无名小韭0526
2023-07-07 08:07:49
【市场主线】 周四大盘全天震荡，沪指缩量下跌0.54%。盘面上，AI概念股展开反弹，硬件方向领涨，智 能驾驶概念股尾盘走强，而前两日活跃的小金属板块则陷入调整。尽管指数再度下跌，但和 恒生指数大跌3%相比，此次A股的表现已经是比较坚挺的了且幅度也相对温和。考虑到两 市成交额已经缩量至8198亿元，叠加昨日尾盘人气股浙江世宝从水下快速拉升至涨停，不 仅显示出市场风格正重新回到偏好投机小票的阶段，而且情绪已经领先大盘回暖，现阶段成 交量小的低价小票或许在缩量行情下更占优势。题材上，主线AI板块终于迎来反弹，拓维信息成为了率先新高的标的，对应的是华为的算 力基建，而早盘弘信电子和寒武纪的拉升则对应了国产算力产业链，二者背后的逻辑都指向 了AI的自主可控，这也与近两日人气颇高的“反制”题材不谋而合。但仍旧有一些风险点需 要注意，昨日带领AI反弹的两个核心标的，首先拓维信息的质地比较正宗，但龙虎榜数据显 示买一至买五合计买入5.4亿元，而卖出合计仅2亿元，悬殊的买卖盘可能会出现次日资金承 接不住的情况。其次弘信电子这个标的前几日曾出现过20cm跌停，并且存在一些资金坐庄 的争议，选择这个标的作为反弹先锋的投机属性偏强，也意味着AI反弹的持续性可能不会那 么强。此外，昨晚欧洲和美股都出现了大跌的情况，除了AI以及尾盘逆势走强的无人驾驶概 念外，今日资金或许会回流至稀有金属为代表的“反制”题材。【龙头板块】PCB行业PCB上游覆铜板龙头件建滔积层板7月1日对对HB/V0、22F/CEM1板材分别涨价5元。行业 近两年资本开支有所缩减，国内近年新增产能以补短板为主，厂商库存持续消化。分析师认 为，随着电子行业的复苏周期逐步到来，叠加AI+算力推动，PCB的需求回暖将呈现逐季恢 复性增长，景气度开始回升。板块内上市公司包括:胜宏科技、金安国纪等。 【热点前瞻】华为云盘古气象大模型研究成果在《Nature》正刊发表 7月6日，国际顶级学术期刊《自然》(Nature)杂志正刊发表了华为云盘古大模型研发团队研究成果——《三维神经网络用 于精准中期全球天气预报》。《自然》审稿人对该成果给予高度评价:“华为云盘古气象大 模型让人们重新审视气象预报模型的未来，模型的开放将推动该领域的发展。”华为云盘古 气象大模型是首个精度超过传统数值预报方法的AI模型，速度相比传统数值预报提速10000 倍以上。中研网报告指出，我国经济正处于从高速度向高质量方向转型，各个行业对气象服务的重视 度逐渐提升，我国气象服务行业也逐渐进入快速发展阶段，预计2025年将达到2450亿元的 市场规模，未来行业发展潜力巨大。同时在大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的 推动下，智慧气象服务供给已成为现实，其在经济社会中发挥的作用将越来越重要，未来行 业发展空间广阔。上市公司中，超图软件推出AIGIS技术体系，已在自然资源、水利气象等 诸多领域均有成功应用，公司还是首批加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划的企业。国能日新在气 象、算法和软件开发领域均取得了大量的核心技术，建立了完备的知识产权体系，全新研发了中长期45天气象预测产品，成功应用于山西电力市场中长期交易指导。财政部、应急管理部紧急预拨3.2亿元资金支持地方做好防汛救灾工作 财政部、应急管理部 紧急预拨3.2亿元中央自然灾害救灾资金，支持重庆、四川等16个省(区、市)做好洪涝、 地质灾害救灾工作。其中防汛救灾资金2.5亿元，地质灾害救灾资金0.7亿元，由地方统筹用 于应急抢险救援和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、 开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。 “厄尔尼诺”的逐步回归似乎 已成共识，其对我国的影响便是“南涝北旱”。近日国家气候中心预计今年盛夏我国极端天 气气候事件偏多，阶段性强降水、暴雨洪涝、高温热浪等情况较重。分析师认为，“十四 五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿元，较‘十三五’实际投资额增长57%，2022 年已完成进度35.7%。水利重大工程建设有望提速，水利工程相关建筑央国企与PCCP等管 材企业有望受益。上市公司中，东宏股份聚焦工程管道领域，近年增长的核心动力在于水 利，2022年公司PE/钢丝/防腐/保温/PVC管道产量3.7/2.3/16/3.5/1万吨。顾地科技已成为 横跨PVC、PE和PP三大系列40多个品种5,000多个规格的综合性塑料管道生产企业，产品 广泛应用于市政及建筑给排水等领域。【风险提示】 嘉元科技:控股股东拟减持不超3%公司股份;力源科技:汇联投资拟减持 不超过2.98%公司股份;吉大正元:国投高科拟减持不超2.37%股份;双飞股份:股东拟合 计减持不超过2.34%公司股份;*ST柏龙:红塔证券拟减持不超2%股份;英派斯:南通得一 拟减持不超1.94%公司股份;康斯特:董事长拟减持不超过1.41%股份;中润资源:杭州汇成拟减持不超1%股份。
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