【存储】三大龙头现货价格 7月普涨！核心【香农芯创】【万润科技】，新增关注【雅克科技】【神工股份】

存储：20年周期底部，拐点将至。近期三大龙头现货价格普涨5-10%。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！

【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商，掌握阿里、字节等稀缺客户资源，有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势，预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务，国内300亿元国产替代空间广阔。3、A股HBM收入和占比最高公司。维持重点推荐。

【万润科技】存储模组赛道最大弹性标的。1、晶圆优势：万润科技背靠大股东长江产业集团，依托于兄弟公司长江存储晶圆资源，积极布局闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。2、万润科技在行业底部轻装上阵，有望深度受益于存储复苏大势。维持重点推荐。

【雅克科技】前驱体巨头深度受益于存储大周期。公司是全球领先的前驱体供应商之一，产品在DRAM可以满足全球最先进存储芯片制程1b、200X层以上NAND、逻辑芯片3纳米的量产供应。公司海外客户包括SK海力士、美光、三星电子、铠侠电子和英特尔等国际领先的芯片制造商；国内客户包括中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内主流芯片制造商。

【神工股份】公司的硅零部件产品已经进入长江存储、福建晋华等中国领先的本土存储类集成电路制造厂商供应链。 公司配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，适用于12英寸等离子刻蚀机，已有十余个料号通过认证并实现小批量供货，同时能够满足刻蚀机设备原厂不断提升的技术升级要求。公司产品的认证应用范围，正在从研发机型扩展至某些成熟量产机型。股价历史底部，60亿市值。