1、政治局会议要点（股市方面）

1、要活跃资本市场，提振投资者信心
金融：首创证券、信达证券、国盛金控、中国银河、弘业期货
ETF：中概互联网ETF、恒生互联网ETF
2、从“重视通用人工智能发展”到“促进人工智能安全发展”
CPO：天孚通信、新易盛、联特科技、中际旭创
服务器：浪潮信息、中科曙光、工业富联
AI安全：人 民 网、新 华 网
3、要精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛
一带一路：北方国际、中工国际、中铁装配、中油资本
4、扩大内需
消费ETF、酒ETF
5、未提房住不炒
房地产：金科股份、荣盛发展、中交地产

2、台积电联手多家硬件厂商升级液冷解决方案
因 AI 芯片及服务器散热需求较高，继先前引入“浸润式冷却高效运算电脑机房”后，近期传出再携手高力、技嘉、双鸿等硬件厂商，在高速运算散热方面持续精进，同时台积电还在与高力、NVIDIA 合作开发 AI GPU 浸没式系统。
液冷：高澜股份、英特科技、英维克、曙光数创

3、外汇局：全国推广跨境融资便利化试点政策
国家外汇管理局起草了《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》，将科技型中小企业纳入跨境融资便利化试点主体范围，特定辖内符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业，可在不超过等值1000万美元额度内自主借用外债。其他地区辖内符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业，可在不超过等值500万美元额度内自主借用外债。
跨境电商：焦点科技、若羽臣、联络互动、吉宏股份

4、国新办三个发布会
1、7月26日（星期三）下午3时，介绍迎峰度夏能源电力安全保供有关情况。（深南电A、晋控电力）
2、7月27日（星期四）上午10时，介绍加强生态环境保护，全面推进美丽中国建设有关情况。（永清环保、中兰环保）

5、国泰君安：当前乐观一些
宏观经济和政策不确定性下降，单边调整行情接近尾声，当下震荡底部不妨乐观一些，主题成长回潮，顺周期看alpha。总的来看经济支持政策进入小步前进的阶段，这有助于推动风险敞口的收敛与市场情绪的企稳。
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