【鼎龙股份】子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司的多晶硅制程、氮化硅制程共3款抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单。目前，公司其他各制程CMP抛光液产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段，部分重点型号产品有望在今年下半年导入客户

【湖北宜化】拟投资建设20万吨年精制磷酸、65万吨/年磷搬迁及配套装置升级改造项目，总投资约52亿元。

【信立泰】子公司深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司自主研发的“腔静脉滤器系统”获得国家药品监督管理局的注册批准。该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞

【迪威尔】公司第二季度扣非净利润4985.28万元，同比上升110.53%；

【东莞控股】拟收购照洲投资100%股权。

【中钢洛耐】拟受托管理太钢耐材92.16%股权%。

【久吾高科】面向盐湖提锂的关键分离材料及应用开发顺利通过科技成果评价。

【三美股份】拟投资约10.4亿元建设“年智能分装3500万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目”。

【湖南裕能】拟定增募资不超过65亿元，用于年产32万吨磷酸锰铁锂项目、年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目、年产10万吨磷酸铁项目。

【嵘泰股份】拟定增募资不超过11亿元，用于新能源汽车零部件智能制造项目金。

03  每日财经早餐·题材挖掘

阿里巴巴业绩好于预期 AI云服务增量机会开始释放

阿里巴巴发布2024财年第一财季财报，阿里云本季度营收251.23亿元，同比增长4%;经调整EBITA利润3.87亿元，同比增长106%，主要受到存储、网络和AI计算相关产品驱动。截至北京时间晚8时，阿里巴巴在美股盘前交易中上涨约3%。

阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇表示，新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对AI云服务的需求非常旺盛但是由于短期内GPU在中国市场供应的紧缺，使得这样的需求只得到了部分满足，AI相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。

国泰君安指出，近期在美股市场上，多家云产业链厂商发布财报和业绩展望。其中，AAOI表示其观察到微软由AI网络建设快速驱动，增加了很多光模块需求;Arista则表示，观察到最大云客户正在考虑传统云和AI网络的优先级，并且已经在加倍投入到AI技术中。看好AI带来的光电板块需求预期上修和技术创新机会

相关公司：【仕佳光子】、【云赛智联】、【华塑科技】、【亚康股份】等。

国内充电桩数量持续增加机构看好产业长景气周期

据中国充电联盟8月10日消息，7月公共充电桩数量比6月增加6.2万台，同比增长404%。截至今年7月，全国充电基础设施累计数量为692.8万台，同比增加74.1%。随着新能源汽车的快速推广，新能源汽车的补能需求越来越多，主要有充电和换电两种模式。截至2022年底，中国公共充电桩车桩比为7.3，距离1:1的车桩比目标有巨大差距。安信证券根据汽车销量增速及新能源车渗透率假设测算新能源汽车保有量，并假设车桩比逐年降低趋近1:1，得到中国市场公共充电桩销量2023年至2030年复合增速将达到34.2%。

相关公司：【香山股份】、【特锐德】等。

首批智能网联汽车在重庆高新区试跑　这些公司在产业链积极布局

据央视新闻10日报道，8月10日，首批7款智能网联汽车在重庆高新区的西部（重庆）科学城进行试跑，包含了智能网联无人小巴、自动驾驶通勤车、低速无人售卖车/配送车/安防巡逻车等多种用途车型，预计在8月底正式投入运行。

今年年初以来，自动驾驶相关的政策以及征求意见文件持续发布。工信部副部长辛国斌6月21日表示，2022年具备组合辅助驾驶功能的L2级乘用车新车渗透率达到了34.5%，接下来除了支持关键技术攻关和进一步完善网联基础设施以外，也将深化测试示范应用，启动智能网联汽车准入和上路通行试点。7月26日，工信部、国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，为智能网联汽车产业高质量发展新阶段做出新指引。指南的发布和预计23Q3落地的L3自动驾驶试点，将推动智能驾驶技术的快速验证、落地和上下游产业整合，智能驾驶普及化时代来。

相关公司：【雅创电子】、【星网宇达】等。

CPI环比转正 居民消费需求稳步回暖

国家统计局数据显示，今年7月份全国居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.2%，由降转涨，为近6个月来首次转正。今年以来，商务部加快落实各项促消费的政策措施，组织开展丰富多彩的促消费活动，着力恢复和扩大消费。从国家统计局公布的社会消费品零售总额数据，以及商务部开展的商务大数据对重点监测零售企业的监测情况来看，消费市场呈现稳步恢复的态势。

相关公司：【中兴商业】、【国芳集团】等。

行业迎来传统旺季来临，苹果多款产品或将亮相秋季发布会

iPhone15系列的芯片配置已经确定。最新iOS 17代码中显示，iPhone15和iPhone15 Plus将采用A16芯片，这款芯片也被iPhone14 Pro所使用。而iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max将升级为全球首款3nm芯片A17。

值得关注的是，业界传出，苹果今年会在9月第三周发布新机，已有不少美国电信业者要求员工不要在9月13日休假，当日极有可能是苹果端出新机的日子。海通证券表示，iPhone 15将首次运用3纳米芯片技术，A17的仿真芯片。同时，陪伴iPhone 16年的Lighting接口将变成USB-C接口。手机电池容量也将增加约15%。这将带动充电、高端手机壳等产业的变化，预计将带来本年消费电子最大浪潮。

相关公司：【华软科技】、【赛腾股份】、【天准科技】等。

能源与高端制造核心材料，该资源需求持续景气

机构指出，钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费（基建地产为主要驱动）升级到“合金元素”消费需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。预计2023年缺口达到2.17万吨。

钼被誉为“代表未来金属”，凭借高强度、耐高温、低密度等特点，钼被作为合金元素加入特钢及不锈钢材料，钼钢主要应用于船舶、机械、能源管道等领域，是能源与高端制造核心材料。中信建投证券表示，2013年-2017年受供需关系阶段性失衡影响，商品价格持续下跌，中国钨钼采选及冶炼固定投资额见顶后连续下降，新增项目有限，供给短期内难以扩张。华泰证券指出，2023-2025年海内外钼矿确定新增产能较少，且海外或受到铜矿减产计划、钼品位下降干扰，预计钼产量26.77、27.37、27.57万吨，较2021年新增不超过1.5万吨。

相关公司：【金钼股份】、【国城矿业】、【安泰科技】等。

04  每日财经早餐·股东增减持

1）股东增减持

【新通联】：控股股东曹文洁拟减持公司不超3%股份

【乐鑫科技】拟5000万元-1亿元回购公司股份。

【翔宇医疗】拟回购股份8000万至1.6亿元，回购价格不超过65元/股。

2）中报业绩报告

【洲明科技】上半年实现净利润约2.21亿元，同比增长81.33%。

【中国移动】：上半年净利润761.73亿元 同比增8.4%

【中芯国际】：2023年第二季度营收15.6亿美元

【沪硅产业】：上半年净利1.87亿元 同比增长240.35%

【华明装备】：上半年净利润同比增长54.44%

【益生股份】：7月白羽肉鸡苗销售收入2.2亿元 同比增长78.28%

【中光防雷】：上半年净利润同比增长108.02%

【华统股份】：7月生猪销售收入同比增长68.76%

【紫燕食品】：上半年净利1.8亿元 同比增长55.11%

【思瑞浦】：上半年净利1408.77万元 同比减少94.01%

【中原传媒】：上半年净利润4.72亿元 同比增长3.06%

【杰瑞股份】：上半年净利润同比增长6.14%

【五洲特纸】：上半年净亏损1214.57万元

【欧普康视】：上半年净利润同比增长20.28%

【东兴证券】：上半年净利润同比增长28.03%

【湖北能源】：7月完成发电量34.23亿千瓦时 同比增加1.94%

05  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

（无）

2）今日新股上市

【科净源】（301372）

①主营业务：为客户提供水处理产品、水环境综合治理方案和项目运营服务。

②核心亮点：公司专注于采用生物和理化结合的方式进行水环境治理，积累了速分生物处理和孢子转移两大核心技术，具备独特的耐低温、抗冲击负荷等优势，分别在深度脱氮和超极限除磷效果方面技术指标远超行业标准、出水水质优于同业，应用效果能较好地满足全国最严格地地方验收标准。

公司参与了包括鸟巢、水立方、国家重点治理的滇池流域和十二五、十三五水专项课题等多个重大项目，目前已在业内树立起了“水医生”品牌，客户认可度较高，尤其在昆明地区口碑较优。

截至2022年末，公司在手订单充沛，合计约5.80亿元，为2022年营收的132%。

③行业概况：2020年、2021年和2025年我国环保产业营业收入将分别达到1.93万亿、2.24万亿和4.04万亿，依据2019年水环境治理行业重点企业收入占环保产业总体35.37%的比例进行测算，水环境治理行业在未来对应年份的收入将分别达到0.68万亿、0.79万亿和1.43万亿，2019-2025年复增速约为14.64%。

④数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入3.21、4.80、4.39亿元，三年复合增速12.21%；归母净利润0.71、0.92、0.86亿元，三年复合增速34.92%。发行价格45.00元/股，发行PE37.1、行业PE19.55，发行流通市值7.71亿，总市值30.86亿。

2023年1-6月预计实现营业收入2.25亿元至2.55亿元，同比变动-3.76%至+9.41%；扣非净利润0.45亿元至0.54亿元，同比变动-4.72%至+14.71%。

⑤可比公司：金达莱、德林海、金科环境、华骐环保、倍杰特。

3）今日新债申购

【新23转债】评级AA-，发行规模11.6亿。

【宇瞳转债】评级A+，发行规模6亿。

4）今日新债上市

（无）

5）今日抢权配售

【福立旺】公告，7亿的【福立转债】将于2023.8.14日发行

初始转股价为21.28元，当前股价20.76，转股价值为97.56。每股配售 4.065 元可转债，246股可以配1手，市值约5100元，百元含权为19.6，新债按照130的价格计算的话安全垫为5.9%；因为是科创板转债，一手党的话只需要200股大概率可以配1手，安全垫提高到7.2%；

【蓝天燃气】公告，8.7亿的【新23转债】将于2023.8.15日发行

初始转股价为10.13元，当前股价10.17元，转股价值为100.4。每股配售1.25 元可转债，797股可以配1手，市值约8100元，百元含权为12.34，新债按照130的价格计算的话安全垫为3.7%；因为是沪市转债，一手党的话只需要400股大概率可以配1手，500股更安全；安全垫提高到5.8%；

6）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

维康药业：百元含权21，发行规模6.8亿

福立旺：百元含权19，发行规模7亿

华纳药厂：百元含权19，发行规模6.91亿

佳禾智能：百元含权16，发行规模10亿

力诺特玻：百元含权15，发行规模5亿

低规模前5名：

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

盟升电子：百元含权5，发行规模3亿

易瑞生物：百元含权6，发行规模3.28亿

九典制药：百元含权5，发行规模3.6亿

赛特新材：百元含权11，发行规模4.42亿

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