01 每日财经早餐·A股市场
①行情回顾：9月5日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指领跌。盘面上，光伏概念股迎来反弹，BC电池方向领涨，帝尔激光、英诺激光、永和智控涨停，隆基绿能一度涨超5%。半导体板块早盘走强，光刻胶、存储芯片等方向领涨，同益股份20CM涨停。华为概念股继续活跃，捷荣技术、华映科技、奥普家居等涨停。下跌方面，数据要素概念股集体大跌，上海钢联跌超10%，零点有数跌超8%。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额8039亿，较上个交易日缩量810亿。板块方面，TOPCON电池、光刻胶、存储芯片、消费电子等板块涨幅居前，房地产、数据要素、教育、算力等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌0.67%，创业板指跌0.32%。北向资金全天净卖出46.09亿元，其中沪股通净卖出28.17亿元，深股通净卖出17.92亿元。
1）BC电池-隆基绿能业绩交流会判断，接下来5-6年，BC电池将成为晶硅电池的绝对主流。隆基绿能将大力布局投资BC电池量产（广信材料、帝尔激光、永和智控、中来股份、博菲电气等）；
2）卫星导航-据报道，苹果iPhone 14系列手机支持卫星通信，据悉，iPhone 14卫星通信服务提供商是Globalstar（华力创通、上海瀚讯、四川九洲、天银机电、波导股份等）；
3）存储芯片-野村证券发布的最新报告指出,第三季主要存储芯片价格已趋稳定或上升（兆易创新、大为股份、东芯股份、德明利、江波龙等）；
4）虚拟现实-两部门：提升虚拟现实产业核心技术创新能力，推动虚拟现实智能终端产品不断丰富（凡拓数创、丝路视觉、恒信东方、宝通科技、佳创视讯等）；
5）杭州亚运会-杭州第19届亚运会将于9月23日至10月8日在中国浙江省杭州市举行（杭州解百、万事利、杭州园林、电魂网络、中体产业等）；
②机构观点：国泰君安表示，继“活跃资本市场”后，与地产相关的经济政策加快落地，进一步打消了投资者的疑虑。前期市场调整已计入了对经济和政策下修的预期，股价处在底部区域、经济企稳叠加政策呵护，“边际更为重要”，机会要大于风险。但是，由于缺乏弹性的总量预期，以及风险偏好结构两极分化，预计后市上证指数大势上以区间震荡为主，震荡底部积极一些。
③环球市场：
美股：标普500指数收跌18.94点，跌幅0.42%，报4496.83点。道指收跌195.74点，跌幅0.56%，报34641.97点。纳指收跌10.86点，跌幅0.08%，报14020.95点。
欧股：德国DAX 30指数收跌0.34%，报15771.71点。法国CAC 40指数收跌0.34%，报7254.72点。英国富时100指数收跌0.20%，报7437.93点。
亚太股市：9月5日，香港恒生指数收跌2.06%，报18456.91点；恒生科技指数收跌2.59%，报4193.45点。日经225指数收涨0.27%，报32989.50点。韩国KOSPI指数收跌0.09%，报2582.18点。
人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.3018，较上一交易日夜盘收盘跌263点。成交量337.27亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3055元，较周一纽约尾盘跌300点，盘中整体交投于7.2746-7.3117元区间。
美元：周二（9月5日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.52%，报104.776点，日内交投区间为104.107-104.907点，逼近105点关口和3月15日顶部105.103点。彭博美元指数涨0.69%，报1253.91点，日内交投区间为1245.04-1254.20点，也逼近3月16日顶部1255.11。美元兑日元上涨0.85%，连续第三个交易日上涨，报147.72，盘中交投于146.39-147.80，纽约中午创2022年11月7日以来新高——当天顶部在147.57。
④涨停复盘
⑤北向资金：9月5日，两市震荡调整，三大指数均小幅收跌。北向资金当日净卖出46.09亿元，其中，沪股通净卖出28.17亿元，深股通净卖出17.92亿元。北向资金当日成交金额974.77亿元，占A股总成交额的12.17%。
⑥龙虎榜及游资：9月5日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是华力创通，为2.41亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及29只（1只可转债），其中7股被机构净买入，华海诚科被买入最多，为2307.88万元。另外22只个券（1只可转债）被机构净卖出，人M网被卖出最多，为3.05亿元。
⑦融资融券：截至9月4日，上交所融资余额报7791.06亿元，较前一交易日增加23.42亿元；深交所融资余额报6969.98亿元，较前一交易日增加14.8亿元；两市合计14761.04亿元，较前一交易日增加38.22亿元。
02 每日财经早餐·公司要闻
【杭州热电】(605011)公告，股东杭实集团拟将其持有的杭州热电的6400万股股份（约16%股权）无偿划转至杭实集团的全资子公司华丰集团。
【阳普医疗】(300030)公告，鉴于目前市场情况复杂多变，结合公司具体情况，经公司审慎考虑，公司决定向深交所申请撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。
【珈伟新能】(300317)公告，全资子公司上海珈伟拟以6000万元的价格收购霍城县图开新能源科技开发有限公司（简称“图开新能源”）49%的股权。
【华力创通】(300045)9月5日晚间公告，公司于2023年与某客户（作为买方）签署了《采购主协议》，协议约定具体采购信息以客户后续下发的《采购订单》内容为准。合同标的：主要为芯片类产品。
【长盈通】(688143)9月5日晚间公告，拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会政府签署项目投资协议书，投资“长盈通新型材料产业园项目”，项目总投资额5亿元，计划于2024年4月底前开工建设，2025年12月底前建成投产。
【腾达建设】(600512)公告，中标杭州市城市轨道交通3号线二期工程土建施工SG3-2-2标段施工项目，中标价6.93亿元，工期1218日历天。
【万泽股份】(000534)公告，公司下属子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司近日与有关客户分别就某型航空发动机叶片、某型燃气轮机涡轮叶片签订《产品及服务买卖合同》，合同金额分别为8050.21万元、2163.53万元，合计为1.02亿元，预计将对公司当期损益产生积极影响。
【中控技术】消息，近日全资子公司浙江工自仪网络有限公司中标海螺水泥陕甘区域2023—2024年度MRO工业品（机械、五金工具、设备耗材）年度框架。工自仪将为海螺水泥提供工具、设备耗材和机械类产品。
【惠程科技】(002168)9月5日晚间公告，公司全资子公司重庆惠程未来中标了重庆连盛同辉的充电场站建设框架采购项目，重庆惠程未来将完成招标人重庆连盛同辉下达的重庆区域内充电桩建设项目的设计、采购、施工建设范围内的所有工作内容，中标工期至2024年12月。
【腾景科技】拟以不超过1000万美元的价格，通过受让GouMax Technology部分股份和购买新发行股份的方式，最终合计持有GouMax公司538.8万股普通股占股份的51.13%。标的公司2015年在美国硅谷成立，是一家专业从事光学测试测量高端模块和设备的高科技公司。
【生物股份】子公司金宇保灵自主开发的布鲁氏菌病活疫苗 (Rev.1株) 获得了新兽药注册证书。公司为全国首次独家引进“世界动物卫生组 (OIE)”标准菌株填补了国内该类疫苗产品空白。
【温州宏丰】子公司与浙江工业大学签署共建联合研发中心协议。
【荣盛石化】子公司60万吨/年苯乙烯装置产出合格产品。
【珈伟新能】子公司拟收购图开新能源49%股权。
【新宝股份】收购摩飞公司持有的中国商标等资产完成。
【鲁阳节能】与Unifrax Holding Co.签署合作意向书。Unifrax Holding Co.拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给公司全资子公司奇耐上海。
【国轩高科】全资子公司合肥国轩与南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司签订战略合作协议，双方将围绕电源侧、电网侧及用户侧等应用场景深入开展储能项目合作。
【宝鼎科技】拟以5.84亿元收购河西金矿100%股权。
【华民股份】控股子公司签订单晶硅片购销框架合同，预计金额63亿元。
【英诺激光】在互动平台表示，公司推出的BC电池开膜设备样机已交付给客户进行验证，目前正持续为光伏行业客户开发系列化激光设备。
【帝科股份】在互动平台表示，公司半导体电子材料与中芯国际联营企业长电科技有合作应用。
03 每日财经早餐·题材挖掘
半导体行业获密集调研 机构看好订单兑现业绩高增
据Choice数据，自从8月28日A股市场活跃度显著提升以来，共有26家半导体行业公司获机构调研，成为调研重点方向之一且行业内多家公司对业绩前景展望积极。
【中科飞测】 获236家机构调研，公司表示，产品需求受下游新建晶圆厂产线计划、现有晶圆厂新建产线计划的影响，随着设备国产化推进和公司产品种类不断丰富，预计全年订单会持续增长。
【安集科技】 获184家机构调研公司表示，上半年客户数量和客户用量都保持健康增长，化学机械抛光液在海外市场有突破性的进展，部分产品已获得海外客户订单。
【精测电子】获103家机构调研公司表示，上半年半导体板块销售收入同比增长79.22%，随着制程越来越先进、工艺环节不断增加，制造过程中检测设备的需求量将倍增。
安信证券认为，二季度中芯国际产能利用率78%，开始回升，部分下游客户也已逐步开始补库存。随着终端需求逐步向好以及新产品工艺平台的升级，资本开支将进一步释放，兑现市场对新订单的预期。
车载超级计算驱动Chiplet发展先进封装持续景气
欧洲知名研究机构lmec日前提出，未来车载超级计算无法再使用单片IC设计在一个封装中实现，因为尺寸和复杂性将变得难以管理。Chiplet设计允许在不触及单个芯片物理限制的情况下扩大组件数量，它正在各种超级计算应用中实施，汽车也不能落后。
相较于传统消费级芯片，算力芯片面积更大，存储容量更大，对互连速度要求更高，而Chiplet技术可以很好地满足这些大规模芯片的性能和成本需求，因而得到广泛运用。预计到2025年，全球先进封装占比将达到49.4%，尤其是算力芯片等大规模集成电路演进中，多芯片集成、2.5D/3D堆叠的Chiplet技术将得到加速发展。
【长电科技】 具备4nm、Chiplet先进封装技术规模量产能力，已向国内外客户提供面向小芯片架构的高性能先进封装解决方案;
【芯原股份】基于“IP芯片化”的理念，持续推进Chiplet的研发工作。
隆基全力推进BC电池技术 产业链原料需求有望提升
光伏行业龙头隆基绿能在半年度业绩电话会上表示，公司明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显著提速，公司接下来的产品都会采用该路线。相信BC电池会逐步取代TOPCon，在接下来的5到6年成为晶硅电池中的主流，产业链相关激光设备、POE胶膜、丁基胶等需求有望提升。
BC电池即全背电极接触晶硅光伏电池，将PN结和金属接触都设于太阳电池背面，电池片正面没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。BC作为平台型技术，可与P型、HJT、TOPCon等技术结合形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线。
【赛伍技术】 向XBC电池提供焊线胶产品，随着下游XBC的增长，BC组件焊线胶带迎来发展机遇;
【海优新材】主营POE等光伏胶膜产品。
日企新技术可将氮化镓成本降低9成 市场应用空间望打开
据日经中文网，日本最大的半导体晶圆企业信越化学工业和从事ATM及通信设备的OKI公司日前宣布，其开发出了以低成本制造使用氮化镓（GaN）的功率半导体材料的技术。新技术可以在特有的QST基板上喷镓系气体，使晶体生长。信越化学工业的增厚晶体技术与OKI的接合技术相结合，从基板上只揭下晶体，晶体放在其他基板上作为功率半导体的晶圆使用。新制法可以高效制造晶体，可以降低9成成本。信越化学工业透露，这一技术可以制造6英寸晶圆，希望在2025年增大到8英寸，今后还考虑向半导体厂商销售技术等业务模式。
氮化镓是最具代表性的第三代半导体材料之一，可满足各种应用场景对高效率、低能耗、高性价比的要求。凭借其强大的高频低耗优势，GaN器件已在太阳能逆变器、风力发电、新能源汽车等领域陆续“上车”。随着最新技术驱动成本的快速下行，氮化镓渗透率及市场规模望加速成长。Yole预测，2020年全球氮化镓功率器件市场规模约为4600万美元，预计2026年可达11亿美元，2020-2026年年均复合增长率有望达到70%。
【海特高新】参股子公司海威华芯的碳化硅、氮化镓都已形成核心消费类的主流产品，工艺制程均已发布，产品主要涉及功率器件，目前出货正常。
【晶方科技】公司并购的以色列VisIC公司作为全球领先的第三代半导体 GaN（氮化镓）器件设计公司，正积极与国际知名汽车厂商合作，共同开发800V及以上高功率主驱动逆变器模块。
特斯拉汽车有望正式推出FSD 自动驾驶产业步入快车道
据特斯拉美国官网显示，FSD相关购买界面中，特斯拉近日不仅将FSD降价到1.2万美元，还去掉了城市街道自动驾驶功能后面的“即将推出”字样，这意味着该功能已正式推出，该功能可让车辆在复杂的城市环境中自动驾驶。
今年4月及5月，特斯拉连续公布了两次重大架构更新版本，FSD能力有显著提升。持续迭代下FSD已能应对绝大多数北美城市街道，FSD目前在北美的渗透率达到约25%，使用率约14%。机构认为，FSD入华后，有望整体加速中国电动汽车的智能化进程，在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。而若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地，可能类似于智能汽车的“ChatGPT时刻”。2023年6月工信部发文，支持L3及以上级别的自动驾驶的商业化应用。技术角度看，目前L3级别所需的视觉+雷达+导航地图已趋于成熟。作为产业先导，特斯拉2023年底有望实现L4-L5级自动驾驶，产业链有望步入高阶自动驾驶阶段。
【经纬恒润】为智能驾驶领域头部Tier1，智能驾驶业务可提供覆盖感知端+控制端的全面解决方案，深度受益于智能驾驶领域高成长性。
【豪恩汽电】主要产品为汽车智能驾驶感知系统，包括毫米波雷达、电子后视镜、自动泊车系统等产品，其中，自主研发的毫米波雷达已实现对下游客户的批量供货，并已量产了包含12颗雷达在内的自动泊车系统。
伸下手就能支付 微信刷掌支付在广州首次社会面应用
无须拿出手机，只要将手掌对准“刷掌”区，大约1秒时间可完成支付。据报道，9月5日，微信支付联合广东7-Eleven发布“刷掌”服务。从即日起，在广东地区超过1500多家的7-Eleven便利店，顾客在收银台结账时可选择“刷掌”支付作为支付方式，这是全国首批支持微信“刷掌”支付的便利店，也是“刷掌”支付在广州地区的首次社会面应用。
点评：刷掌支付与刷脸支付同属于生物识别技术在支付领域的应用。相较于普通的密码支付，生物识别拥有便捷性和安全性。不仅如此，刷掌支付由于具有非接触性与非侵扰性的特性，所以在健康程度和用户体验感上都将更高。此外，移动支付的市场和使用规模也在不断扩大。面对百万亿的第三方支付市场，刷掌支付无疑是一个新策略。
相关概念股主要有【远方信息】、【雄帝科技】等。
04 每日财经早餐·股东增减持
【上海洗霸】部分董事、高管计划增持11万股-19万股公司股份
【幸福蓝海】控股股东承诺一年内不减持公司股份
【华谊兄弟】实控人提前终止股份减持计划
【鸿合科技】实控人增持103.95万股公司股份
【平煤股份】监事会主席拟增持公司2万-4万股股份
【鸿路钢构】拟以5000万元至1亿元回购股份
【双良节能】上海同盛拟以1亿元-2亿元增持公司股份
05 每日财经早餐·今日新股/新债
（无）
2）今日新股上市
【威尔高】（301251）
1、主营业务：公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，产品包括双面板、多层板。
2、核心亮点：公司深耕PCB领域，拥有厚铜板、Miniled板、金手指版、电源板等多种产品，2022年内资PCB百强企业排名中位列第43位。
在工业控制领域，公司具备成熟的高厚铜、高板厚、超细线路的工艺技术及生产能力，产品主要应用于工业电源电控类产品，成功进入施耐德、鸿海精密、捷普、伟创力等世界500强企业供应链。
在显示领域，公司产品主要应用于液晶、背光模块等显示终端，包括 MinilLED、LED显示屏等，成功进入三星电子、冠捷科技、LG集团等业内领先的高端液晶显示面板制造商的供应商体系。
3、行业概况：2021年中国大陆PCB行业产值441.50亿美元，同比增长25.7%。据预测，2026年中国大陆PCB产值有望达到546.05亿美元，年复合年均增长率将达到4.3%。
4、数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入5.24、8.61、8.37亿元，三年复合增速36.22%；归母净利润0.49、0.62、0.87亿元，三年复合增速77.53%。发行价格28.88元/股，发行PE28.88、行业PE46.27，发行流通市值9.72亿，市值38.87亿。
2023年1-9月预计实现营业收入6.3亿元至6.8亿元，同比增长0.84%至8.84%；归母净利润7350万元至8000万元，同比增长16.70%至27.02%。
（无）
【易瑞转债】
转债质地：评级A+，发行规模3.28亿，配售比例15.71%，预估实际流通规模大约3.2亿。
正股分析：正股是易瑞生物，市值57亿，主要业务是食品安全快速检测业务、体外诊断快速检测（POCT）业务以及动物诊断业务
个人看法：目前转股价值为111.11元，上市首日的合理价格可能在143-145左右。130元开盘，尾盘看看是否冲到157以上，卖出。
【博俊科技】公告，5亿的【博俊转债】将于2023.9.8日发行
初始转股价为24.37元，当前股价24.29，转股价值为99.67。每股配售1.792元可转债，558股可以配1手，市值约13560元，百元含权为7.38，新债按照143的价格计算的话安全垫为3.2%；
6）已核准，待发行配债股
高含权前5名：
东南网架：百元含权29，发行规模20亿
维康药业：百元含权20，发行规模6.8亿
华纳药厂：百元含权19，发行规模6.91亿
佳禾智能：百元含权16，发行规模10亿
威海广泰：百元含权14，发行规模7亿
低规模前5名：
金现代：百元含权5，发行规模2.025亿
山东章鼓：百元含权7，发行规模2.43亿
泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿
盟升电子：百元含权4，发行规模3亿
红墙股份：百元含权14，发行规模3.16亿
送人玫瑰，手留余香！您的点赞在看转发分享是我们创作的最大动力！，文末”点赞“，“转发”双连击，账户长虹！文中所列标的不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎！
温馨提示：本号和微信公众号同号，可以相互关注，相互交流
- 1