怎么说新能车的下跌呢？I told you
特斯拉迎来近12%的长阴，两天跌幅超16%。赣锋锂业和天齐锂业两巨头也迎来调整，逻辑前两天文章已经阐述过了，涨不一定跟，跌一定跟，这就是A股的niao性。
当然这部分只是心理因素，真正的原因恐怕是新能车渗透率增速放缓。
10月份新能车渗透率为18.7%，但是渗透率增速肯定是逐渐趋缓的，除非超级zc干预，在如此情况下，如果明年行业增速低于今年，相关产业链公司不断扩产就面临业绩增速放缓，估值下杀的风险。
综合来说，现在时点的新能车标的性价比相比去年同期是差多了，具有定价权的细分行业龙头可能相对好一些。
明天就是双十一了，大A早盘也提前打折，也可能是招商开策略会了~
至于下跌的原因，被归结为三个：
1. 北交所下周开锣，现金打新吸血；
2. 十年之最的中国移动即将上市吸血；
3. 消费数据持续低迷拖累大消费。
早盘单边下跌被地产和医药板块尾盘拉起一个性感深V。医药板块今天集采谈判，最受关注的是120万的CAR-T，预期结果为3.5万左右，据说谈到了4.3万（消息未经证实）。不过就算是谈到了4.3万，这差距也是挺大的，所以今天的反弹恐怕只是个反弹，后续如何还需观察，要不然恒瑞医药就直接涨停了，而不是7个点。
地产的反弹源于一系列重磅传闻，如高盛抄底中国房企债券、万科子公司获平安58亿长期融资、美股贝壳大涨、证券时报的某篇文章等等。
如今地产板块融资再放开的消息，基本可以确定基本面见底，逻辑我们之前也反复聊过了，而保利发展也从低点反弹了45%。
地产板块，我个人没有参与，我认为更多的是估值修复，住房不炒是底线，我这里没有看空的意思，只是认为难有超额收益。我更看好的是受到地产严重拖累的大金融板块，尤其是银行板块。
地产板块作为目前银行的核心矛盾，如果地产能够企稳，那么大金融也将企稳，如此，估值极度具有优势的银行、证券或将迎来一波行情。
盘中，关于光伏的一则消息影响了股市，某地由于地区申报的光伏项目超出电网可消纳能力，暂停新增光伏备案项目，市场对光伏的增速产生了担忧继而引发下跌，我觉得错杀的情绪更重。
电力消纳：就是消化、吸纳。因为发电厂（无论是水电、火电、核电、风电）发电后送上网，电能无法方便地储存，不用掉就是浪费，所以就要将富余的电能经调度送到有电能需求的负荷点，这个过程就是消纳。当供大于求时，多余电量的去向就成了问题。
一下子申报的光伏发电项目这么多，脚后跟想想就知道未来电网没法消纳，这就是领导们要解决的问题，所以暂停想想方案。让电浪费是不允许的！
