新能源汽车：涨价不改订单高涨，酝酿长期结构升级与技术变革-韭研公社

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新能源汽车：涨价不改订单高涨，酝酿长期结构升级与技术变革

迪迦奥特曼

明天一定赚的韭菜种子

2022-03-21 13:13:08

新能源汽车：涨价不改订单高涨，酝酿长期结构升级与技术变革

[太阳]【历史上每次涨价潮都酝酿了产品力的跨越和技术变革。】2017年初因首次补贴大幅度退坡导致第一次涨价，酝酿商用车到乘用车的结构切换，完成三元电池产业化应用，打造A00级爆款，2019年三季度第二次涨价后仅隔半年后造车新势力全面崛起，完成从B端到C端的产品力质变，孵化了磷酸铁锂+CTP技术变革，指引了平价趋势。2022年以来作为第三轮涨价潮，伴随磷酸铁锂+CTP技术深化，打入燃油车销量腹地A级车区间，打开长期电动化天花板。

[太阳]【3月涨价不改整车订单销量火爆趋势，4-5月开始结合新车型推出、车展营销攻势、网络投运、车型投放等因素交付量迎来拐点。】①特斯拉：1月销量5.98万台，2月2.32万台，3月涨价之前单日新增订单1万台，相当于一轮促销，单月订单维持4万台，全年销量预期不变。②比亚迪：预期3月订单15万台，在手订单40万台，新车型持续上市维持销量目标180-200万台，一季度产能每月10万台，3月后每月新增2万台产能，优先保障交付纯电动因为盈利更佳。③小鹏：1月销量1.29万台，2月0.62万台，3月订单1.3万台，相比1-2月单月1万台环比恢复30%，5月有望破新高。④哪吒：1月销量1.10万台，2月0.71万台，3月订单1万台以上，全年销量预期节奏为上半年30%下半年70%，全年预期从15万台提升至20万台，上调5万台主要增长来自二三季度增量预期。

[太阳]【中国市场结合以磷酸铁锂创新、三元高镍化、电解液添加剂配方升级为代表的材料创新和以CTP/CTC为代表的结构创新加快降本增效，渗透率将大幅提升，推动全产业链消化成本压力，维持预计2022年国内销量超650万辆】，其中比亚迪180万辆，特斯拉80万辆，新势力120万辆（小鹏25/理想20/蔚来20/哪吒20/零跑15/威马10等），A00级100万辆（五菱新推GSEV平台规划80万辆，还包含奇瑞/长城/长安等），其他自主100万辆（长城30/吉利20/上汽20/广汽30/华为10等），合资100万辆（大众40/宝马10/沃尔沃10/丰田10/日产10/通用10等），商用车20万辆。

[太阳]重点关注引领CTP/CTC结构创新企业【宁德时代】、【比亚迪】，绑定龙头的LiFSI企业【天赐材料】、【永太科技】，磷酸铁锂创新型企业【德方纳米】、【富临精工】，具备全球竞争力引领高镍化企业【当升科技】、【容百科技】。

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