以下仅做兴趣分享，不做具体投资意见，风险自理。

本来不想更的，看大家后台留言，还是说说吧。22号就写了没有特别有把握的就不开仓了，所以也没更新了，后面要等节后正常更新。

原因也很简单，中秋节过后就感觉周期尤其是化工这块滞胀很明显，周期中各种涨价但股价不长了，股价对涨价钝化，这说明资金是有出货了 不过我是没想到这几天跌的真么参，确实超过我的想象，如果手里面持有周期，预期没有那么高的，逢反弹以减仓出局为主，不要太恋战，周期股一被套就是好多年，不是说这里周期股一定是顶部，但这位置再去参与风险收益比划不来

我之前说的持仓华联综超有重组预期的也是上周五割肉走了，国睿科技因为是军工股，虽然股性差点，但也没什么大风险，暂时还是持仓，其它基本清仓了。

本来想着节后再做，不过这两天热门股暴跌之后，很多股票性价比就来了。

接力的股票我就看到一个还可以的，今天二连板的顺发恒业，风电题材

今天逆势涨停，盘中多次打开，尾盘封死，资金涨停板吸筹比较明显，解放了9.16号的大阴线套牢盘，主力不是做慈善的，既然敢逆势涨停解放前期的套牢盘，后面肯定有想法，这个票明天如果高开不超5%，可以小仓位玩玩，即使被套也会给出来的机会

主要点下市场接下来大致的方向：

第一个 是特高压，正常上新基建，当前经济数据不好，基建肯定搞新基建，另外西电东送，西部新能源发电不管光伏还是风电，发完电都要应到特高压，不管政策还是商业都有需求。之前国网也公告过，未来五年投资两万亿，提前业绩增速上，肯定是前两年，主要看几个核心比如思源电气 长高集团 许继电气国电南端，弹性的看大连电瓷（绝缘子龙头，技术实力全球首屈一指，产品也也走出国门，想想力就大了）。

第二个 天然气  这个不只是周期涨价，核心逻辑全球碳中和背景下，天然气的污染物和二氧化碳排放量远低于煤炭石油，工业需求大幅增长，所以欧洲天然气涨从去年到今年涨了十几倍，美国涨了两倍多，远超过其它大宗商品，国内涨了一倍多，另外随着冬季的到来，民用然气也讲大幅增长，大概率进一步推动天然气涨价，所以相关产业链值得留意

方向主要看上游开采设备和有天然气井 设备的是杰瑞股份和石化机械，石化机械弹性好些之前提过几次。天然气气井的看中石油，也讲过，现在是价值重估，因为以前的偏见也更有预期差，此外像洲际油气首华燃气弹性好些。

第三个 光伏：现在煤炭价格太高，火力发电发一度就亏一度，造成了能源危机，现在绿电很受市场欢迎，所以风电光电未来依旧会是国家的重中之重，主要看光伏上游设备和最下游做光伏电站运营和建设的。设备的看京运通 京山轻机，最下游的看太阳能林洋能源晶科科技正泰电器等

另外CRO也不错，医药就看医药服务这个方向，景气度依然在，业绩都不错，药明康德 泰格医药凯莱英等，弹性的看下ST百花

至于今天异动的消费股目前很难说能持续，所以这两天如果有回调可以继续低吸未来比较有预期的，方向大于努力，方向正确，即使被套，也会给出来的机会

今天就到这里，节后见