登录注册
HUAWEI+N
怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2023-10-07 19:13:11

前言:

上半年:

AI硬件端四大金刚:服务器 算力 光模块  液冷等

AI应用端八大金刚:出版 影媒  游戏  医疗  电商  教育  办公 机器人等

下半年:

华为应用端金刚:鸿蒙

华为硬件端金刚: 汽车 手机  算力  光模块  机器人  液冷超充等


华为硬件端

【华为汽车】
赛力斯是核心
恒勃股份:冷却水壶膨胀箱产品 、已供应问界奇瑞、
超达装备:主攻汽车顶棚门板内饰的模具、已供应问界奇瑞、
聚赛龙:车灯内外饰产品 、已供应问界奇瑞、
溯联股份:汽车零部件塑料管用 、已供应问界奇瑞、
博俊科技:一体化压铸新秀、已供应问界、
光庭信息:华为汽车软件提供商、
光弘科技:华为汽车电子、华为手机代工厂、
精伦电子:华为智能控制、
圣龙股份:油泵产品供应问界、


华为手机】
捷荣技术是核心
华映科技:手机屏供应商、
荣联科技:超级蓝牙星闪技术供应商、
华力创通9月5日收到该客户采购订单总金额约2.1亿,超去年收入的50%、
光弘科技:手机代加工、9月19日公众号订单爆满启动大规模人才招聘、
欧菲光:在Mate 60系列占绝大部分份额,前后置摄像头指纹模组,单台价值在500元、
欣旺达已经获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额、
信维通信给华为提供天线、无线充电、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品、
智度股份:华为终端的广告代理商,其负责人说,华为复苏对于公司来说是重大利好、


【华为算力】

恒为科技是核心

中贝通信华为6G供应商、恒为科技的网络可视化采用中贝光通信产品、
莲花健康公告看它是真打算投6.9亿去搞算力、属于跨界算力租赁,与新华三战略合作、
翠微股份算力+抖音大模型、
元道通信二个礼拜前说是到货4000P,现在变成了6000P,之后要搞到3P、
菲菱科思:华为交换机供应商30%份额、
汇纳科技:恒为科技合作伙伴、1600P/规划4500P、远期10000p,最高支持44800P.


【华为光模块】

剑桥科技是核心

中际旭创:100万支800G总订单最多
天孚通信中际的毛利率29%,天孚的毛利率达到51%
新易盛:之前亚马逊十几万订单延迟交货、机构调研称明年出货70万支左右、
光库科技:国内唯一一家掌握铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件技术、
太辰光全球最大的陶瓷插芯和光纤连接器厂商,800G光模块在开发测试、
东田微:唯一生产滤波片、1只800G需要8片100G滤波片、给中际旭创供货、

兆龙互连:高速连接线细分行业隐形冠军、

光迅科技:400G800G光模块出货环比提升、之前传闻华为下单400G、
华工科技:800G光模块已陆续在北美客户送样,之前传闻华为下单400G、
华西股份:持有索尔思光电28%的股份,索尔思可量产高速EML光芯片、
铭普光磁:越南基地力争年底量产,正在研发800G高速光模块、
博创科技:800G硅光模块和CPO研发进展中、
富信科技:应用于400G800G高速光模块的Micro TEC产品处于研发阶段、
致尚科技:子公司福可喜玛已成为华为海信光电等光通讯MPO产品供应商、
源杰科技:国内领先的光芯片厂商,100G 光芯片产品研发顺利、
长光华芯:激光芯片国产替代龙头企业,发布56G PAM4 EML光通信芯片、
博众精工:公司自研的全自动高精度共晶机可用于400G/800G/1.6T光模块、

【华为机器人】

精伦电子是核心

恒为科技:(算力+华为机器人)、
科力尔:2021年公告伺服系统是华为的供应商,预计年销售额约39.9亿元、

富临精工:公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商、


拓斯达:工业机器人应用于华为生产线、


高新兴:公司机器人与华为云在行业大模型进行合作、


安联锐视:公司是华为机器视觉业务的JDM合作、


利和兴:以工业机器人为载体,实现智能装配、检测、仓储、物流等功能、

【华为液冷超充】

宝馨科技是核心

光迅科技:华为液冷光模块供应商、

永贵电器:华为液冷充电枪供应商、

伊戈尔:华为充电桩供应商、

双杰电气:华为数字充电桩方案供应商、


  

华为应用端

【华为鸿蒙】

传智教育:鸿蒙代码全面剥离安卓,1000万开发者重新培训,传智教育唯一鸿蒙培训

总结:上半年AI应用端轮着涨、下半年华为+N硬件端轮着涨

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
传智教育
S
富临精工
S
双鹭药业
工分
953.55
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 655
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
6个人打赏
同时转发
评论(546)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    2023-10-07 20:42
    三联锻造,问界M7供应商
    26
    6
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-10-08 22:32:34更新
    查看4条回复
  • 1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    2023-10-08 07:31
    文章整的不错,有点像文献综述
    13
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2024-03-26 21:00:49更新
    查看2条回复
  • 1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    2023-10-07 22:00
    很全面
    5
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2024-03-26 21:01:49更新
    查看3条回复
  • 1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    2023-10-14 09:19
    牛人
    6
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-10-14 09:41:38更新
    查看1条回复
  • 苏格拉底没有顶
    追涨杀跌的剁手专业户
    1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    2023-10-07 20:40
    感谢分享
    7
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    2023-10-10 14:56
     我个人认为下半年股市三样东西:华为手机、华为汽车、大飞机,涵盖科技和制造的方方方面。
    5
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-10-10 15:31:56更新
    查看1条回复
  • 1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    2023-10-10 12:48
    感谢分享
    5
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-10-10 14:22:58更新
    查看1条回复
  • 1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    2023-10-10 11:35
    还可进否?
    5
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-10-10 11:45:21更新
    查看1条回复
  • 1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    2023-10-10 11:29
    T
    5
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-10-10 14:38:49更新
    查看1条回复
  • 1人已打赏 收到1.18工分
    只看TA
    2023-10-10 08:37
    厉害了
    5
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-10-10 16:19:05更新
    查看1条回复
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 40
前往