前言:
上半年:
AI硬件端四大金刚:服务器 算力 光模块 液冷等
AI应用端八大金刚:出版 影媒 游戏 医疗 电商 教育 办公 机器人等
下半年:
华为应用端金刚:鸿蒙
华为硬件端金刚: 汽车 手机 算力 光模块 机器人 液冷超充等
华为硬件端
超达装备:主攻汽车顶棚门板内饰的模具、已供应问界奇瑞、
华力创通:9月5日收到该客户采购订单总金额约2.1亿,超去年收入的50%、光弘科技:手机代加工、9月19日公众号订单爆满启动大规模人才招聘、欧菲光:在Mate 60系列占绝大部分份额,前后置摄像头指纹模组,单台价值在500元、
欣旺达:已经获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额、信维通信:给华为提供天线、无线充电、高精密连接器、折叠屏转轴零部件等产品、智度股份:华为终端的广告代理商,其负责人说,华为复苏对于公司来说是重大利好、
【华为算力】
恒为科技是核心
中贝通信:华为6G供应商、恒为科技的网络可视化采用中贝光通信产品、
莲花健康:公告看它是真打算投6.9亿去搞算力、属于跨界算力租赁,与新华三战略合作、
元道通信:二个礼拜前说是到货4000P,现在变成了6000P,之后要搞到3万P、
汇纳科技:恒为科技合作伙伴、1600P/规划4500P、远期10000p,最高支持44800P.
【华为光模块】
剑桥科技是核心
天孚通信:中际的毛利率29%,天孚的毛利率达到51%新易盛:之前亚马逊十几万订单延迟交货、机构调研称明年出货70万支左右、
光库科技:国内唯一一家掌握铌酸锂系列高速光调制器芯片及器件技术、太辰光:全球最大的陶瓷插芯和光纤连接器厂商,800G光模块在开发测试、东田微:唯一生产滤波片、1只800G需要8片100G滤波片、给中际旭创供货、兆龙互连:高速连接线细分行业隐形冠军、
光迅科技:400G800G光模块出货环比提升、之前传闻华为下单400G、华工科技:800G光模块已陆续在北美客户送样,之前传闻华为下单400G、华西股份:持有索尔思光电28%的股份,索尔思可量产高速EML光芯片、铭普光磁:越南基地力争年底量产,正在研发800G高速光模块、富信科技:应用于400G800G高速光模块的Micro TEC产品处于研发阶段、致尚科技:子公司福可喜玛已成为华为海信光电等光通讯MPO产品供应商、源杰科技:国内领先的光芯片厂商,100G 光芯片产品研发顺利、
长光华芯:激光芯片国产替代龙头企业,发布56G PAM4 EML光通信芯片、博众精工:公司自研的全自动高精度共晶机可用于400G/800G/1.6T光模块、【华为机器人】
精伦电子是核心
科力尔:2021年公告伺服系统是华为的供应商,预计年销售额约39.9亿元、富临精工:公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商、
拓斯达:工业机器人应用于华为生产线、
高新兴:公司机器人与华为云在行业大模型进行合作、
安联锐视:公司是华为机器视觉业务的JDM合作、
利和兴:以工业机器人为载体,实现智能装配、检测、仓储、物流等功能、
【华为液冷超充】
宝馨科技是核心
永贵电器:华为液冷充电枪供应商、
伊戈尔:华为充电桩供应商、
双杰电气:华为数字充电桩方案供应商、
华为应用端
【华为鸿蒙】
传智教育:鸿蒙代码全面剥离安卓,1000万开发者重新培训,传智教育唯一鸿蒙培训
总结:上半年AI应用端轮着涨、下半年华为+N硬件端轮着涨