前情回顾：260年6月2日西晋的司马家族是历史上第一个公开弑君的，开了一个极坏的头，导致后面一旦权利更迭，皇帝都难以善终。嗯，我说的是精伦电子，这货是最近唯一A杀的龙头，对后面的高位股都会产生负面影响，所以这几天又要收缩战线。

刚浪了几天龙头，今天又做回了老本行，低吸了康鹏科技、我乐家居，前者是减肥药最小盘+位置低，后者是前期牛股+位置低，早盘把精伦电子、捷荣技术、常山药业，全部清了。

促使我卖出的只有一个因素，华映科技在9.51分那波大跳水，让我看到了高位股的断崖线，所以开始考虑清仓，从收盘来看算是卖对了。

最后，尾盘最后几分钟清掉了立达信，因为鸿蒙概念今天大涨它都没有启动，如果明天调整，那么它会不会跟着调整？所以思来想去先卖出，错了，明天再买回来。

华为鸿蒙：国华网安、达华智能（6G+鸿蒙概念）、常山北明、盛通股份、测绘股份、嘉环科技（鸿蒙+新型工业化）、润和软件、智度股份

新能源汽车：好上好（汽车后视镜+消费电子）、欧菲光（消费电子+华为汽车，供货问界环视镜头+星闪）、圣龙股份+沪光股份+塞力斯+上海沿浦+天奇股份（华为汽车）

消费电子：好上好（汽车后视镜+消费电子）、欧菲光（消费电子+华为汽车，供货问界环视镜头+星闪）、恒铭达+合力泰+冠石科技+冠石科技+冠捷科技（华为+消费电子）、智云股份（所生产的显示触控相关自动化设备广泛应用在华为等国内智能手机的屏幕生产过程中,正在加大力度拓展与华为合作）。

华为液冷超冲：宝馨科技、永贵电器

新型工业化：嘉环科技（鸿蒙+新型工业化）、华东重机

一带一路：龙版传媒、海程邦达、贝肯能源（一带一路+天然气）

天然气：林州重机（页岩气）、贝肯能源（一带一路+天然气）

消费：步步高（预制菜）

6G：世嘉科技、达华智能（6G+鸿蒙概念）

算力：莲花健康、真视通、立方数科、新炬网络、超讯通信

无人驾驶：金溢科技、高鸿股份

CPO：联特科技

装配式建筑：亚厦股份（公司在互动平台表示：装配式装修业务有望在城中村改造中发挥产业优势）

业绩：长白山

房地产：中迪投资

锂电池：融捷股份

其它：

宏达股份（控股股东重整）、大唐电信（正在筹划购买大唐微电子71.79%股权等重大资产重组事项）、润达医疗（华为+AI医疗）

不明：江西长运（旅游？）

1，华为鸿蒙，今天有一个消息奔驰S级将用上华为鸿蒙车机，这个消息被澄清了，也可能是盘中刺激鸿蒙概念的因素之一。

板块能不能持续，其实看看昨天的华为汽车大概就能清楚，恒勃股份-13.29%、博俊科技-11.69%，同时鸿蒙概念的逻辑甚至比华为汽车的逻辑差很多，起码后者有问界的订单作为支撑点，而鸿蒙似乎看不到什么利好，所以我个人不是很乐观，因为看不到持续性。

2，华为汽车，目前来看板块就看圣龙股份、塞力斯这两个，理论上来说核心就是塞力斯，但是今天华为概念的龙头捷荣技术差点触及跌停，同时华映科技也是高位大跳水，如果这些股明天不能止跌。

这些负面反馈必然会传导到塞力斯身上，那么整个板块就难以为继，所以先观察。

3，消费电子，这块除了好上好，清一色全部是华为+消费电子，而且板块呈现出一种量化的味道。

举一些细节，板块里封板的品种分别是：恒铭达、冠石科技、好上好、欧菲光、合力泰、恒铭达。

没了...细节是什么？是封板的都是三个字的，比如好上好和欧菲光为代表，然后资金选取了恒铭达、合力泰。

然后合力泰封板之后刺激了冠石科技，然后冠石科技刺激了冠捷科技，两者就相差一个字。

那么板块的看点必然是好上好或者欧菲光，但是这两个品种又得看今天调整的高标是否继续调整，一旦继续调整，那么这些高标也会跟着负反馈，形成多米诺骨牌效应。

所以，最后目光又聚焦到了捷荣技术身上，这也是资金尾盘死活不让它跌停的原因，因为一旦跌停，这些高标明日也会受到影响。

就看明日捷荣怎么走了，如果它继续，这些个股能活，如果它杀跌，高位股全部都得死。

4，算力，这块的核心必然是莲花健康，它这种玩法要么顶一字，要么就要出货了，它也是笼罩在了捷荣的阴影之下。

5，一带一路，核心是贝肯能源，这里我认为市场是偏向于炒作一带一路为主，而并非天然气或者页岩气什么的，为什么？

因为龙版传媒开盘迅速封板，包括海程邦达走都是这条线，包括盘中关于一带一路的消息非常多，所以贝肯能源的一带一路属性要大于油气属性。

这个板块可能会比上述的一些板块受到捷荣技术的冲击更小，因为还有巴以冲突这个消息不断的催化。

这里注意下低位的胜通能源，看看资金做不做，它是天然气最小盘。如果挖一带一路太宽泛了，而且资金启动了龙版传媒、海程邦达，随机性非常大。

最关键的是什么？是龙版传媒明显是有资金故意做局，因为它的一带一路概念是10.9日也就是周一刚刚添加的，然后周二开盘就迅速拉升。

这种玩法根本就不是什么按什么小盘啊，或者说概念相关，哪怕你拉个新疆的一带一路我都觉得OK，但是这样玩就能看出这个板块，很混乱。

包括林州重机虽然也是和贝肯能源都是页岩气，但是明显也是量化的玩法，昨天跌停，今天涨停。

6，减肥药，其实标题是专门为减肥药取的，我刚好今天跟别人聊起这块，我问他：你有没有关注美股礼来、诺和诺德，他说没有。

这里我就说一组简单的数据：

第一，礼来，按现在人民币的汇率7.299，按7.29算，它的市值是差不多4万亿人民币。

第二，诺和诺德，差不多是3万亿人民币。

而常山药业是135亿、翰宇药业126亿，机构上调礼来的价格至700美元/股，目标市值差不多5万亿。

诺和诺德是丹麦的公司，它的市值比丹麦的GDP还高，同时是欧洲市值最高的公司。

我们A股的减肥药连别人的零头都不到，所以里面蕴藏着多大的想象空间，就像特斯拉走出了星辰大海，我们也走出了蔚小理，而减肥药的蔚小理在哪里？

这他妈就是预期差！！！！

所以不要轻言减肥药结束，我这里不是吹减肥药，而是说这个板块有强烈的巨大的落差感，可以用丧心病狂来评价，因为连别人市值的0.5%都没有，这其中就存在非常非常强烈的炒作预期差。

所以不要轻易看空这个板块！！！！

7，综合点评：如果明天捷荣技术倒下，那么市场肯定是高低切换，这也是我今天入场我乐家居的原因，资金尾盘抢筹，估计也是想拿个先手。

如果有高标反包，那么捷荣技术肯定还有戏。

剩下的就交给市场选择了，总之做好两手准备。