AI浪潮及相关技术的快速演进，对算力和存储基础设施建设提出更高要求，目前全球AI芯片格局仍以欧美日韩为主，随着国内从政策端到产业端加速对AI布局，中国本土AI芯片厂商进入快速发展阶段。

根据IDC发布的《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》报告，2023年上半年我国AI服务器市场规模达到31亿美元，同比增长54%，IDC预计2027年市场规模将达到164亿美元。从品牌角度看，中国本土AI芯片品牌出货超过5万张，占比整个市场10%左右的份额。在制裁升级和算力紧缺的背景下，国内AI算力芯片国产化替代势在必行。同时，制裁升级使得国内 AI 模型/AI 应用等厂商更难获得来自海外厂商的高性能芯片支持，部分性能较为先进的国产 GPU 企业有望承接这部分市场需求，从而带来产业发展机遇。

以Chiplet为代表的先进封装技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封装技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。

不论从行业需求还是国产替代的角度，先进制程和封装材料都是绕不开的。

鼎龙股份主营业务：半导体CMP制程工艺材料、半导体显示材料和半导体先进封装材料。

鼎龙股份，国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供货商，客户包括长江存储、武汉新芯、中芯国际、合肥长鑫、华虹宏力、华力、士兰微、广州粤芯、华润微等等。2022年报显示：公司营业收入27.2148亿元，其中半导体材料5.2225亿元、占公司总营收的19.19%增加6.14%、同比增长69.93%；CMP抛光垫成为国内大部分主流客户一供，多数在建、新建晶圆厂通线初便采用公司抛光垫产品作为标准品，抛光垫50万片产能进入稳定规模化生产、销售阶段，营收4.57亿元增长 51.32%，多款抛光垫新品已获得首笔订单，实现了市场上现有各系列抛光垫产品的全面布局，抛光垫国产供应商龙头地位确立。

在芯片设计领域，公司产品目前主要侧重激光打印复印通用耗材用芯片市场，且研发设计能力上处于行业内领先地位。

10月20日获深股通增持54.14万股。