近日，国家能源局综合司就《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（公开征求意见稿）》向全社会公开征求意见。相比此前业内流传的版本，正式下发的征求意见方案，各省年度开发规模指标自行计算，国家不再统一发。新增市场规模的边界条件发生变化，新规则下发展规模只定下限。华泰证券认为，正式征求意见最关键的变化就是，删掉了前期流传版本中关于“通过存量项目减补优先获得新增项目的相关表述”。
关联个股：联泓新科（003022）泰胜风能（300129）
MCU缺货潮从车用向外蔓延家电MCU排产到明年------
据台湾媒体报道，近期小家电与消费性MCU（微控制芯片）供给偏紧压力继续加大，交货周期从正常的4-6周拉长到5-10个月。台湾地区新主要MCU厂商传出近期再度调涨报价10%-20%。同时，主要MCU厂商今年底前的产能均已订满，小家电等下游客户已争相洽谈明年上半年利好刺激，近一个月来，九齐(6494.TWO)股价涨77%，新唐(4919.TW)涨57%。业内认为，由于ST、瑞萨等MCU龙头均将产能向价格、利润率更高的车用MCU倾斜，导致家电及消费性MCU产能减少。在车用MCU缺货压潮正加速向外蔓延，中低端MCU进入高景气阶段。A股中，东软载波(300183 )是国内最早提供符合国际标准的白色家电MCU厂商，芯片J表和汽车电子等领域。公司股权转让完成，实际控制人变更为佛山南海区国资，佛山是中国家电主要生产地区;芯海科技（688595 )产品滋主要应用于小家电。公司3月接受机构调研时称，当前市场MCU供应非常紧张，需求旺盛。
PI薄膜龙头今日申购相关公司受关注
国内高性能PI薄膜龙头企业瑞华泰今日上市申购，作为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，瑞华泰开发的多款产品填补了国内国中车、艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生益科技、台虹科技、联茂、碳元科技等国内外知名企业的认可。瑞华泰销量全球占比约为6%，并高性能PI薄膜行业的技术封锁与市场垄断，跨入全球竞争的行列。聚酰亚胺薄膜（PI薄膜）系严重影响我国高新技术产业快速发展的"卡脖子"材料，PI薄膜行业属于国家战略性新兴产业。PI膜广泛应用于柔性交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领域。仅消费电子而言，柔性OLED在电子产品显示屏中的渗透率不断等产品拓展，为PI薄膜提供了广阔的市场前景。近万元的小米折叠屏旗舰16日当天开售1分钟破四亿元，对手机折叠屏而言，CPI薄膜是最具屏手机2019年出货量只有大约110万台，随着三星、华为、小米等厂商不断推动，柔性OLED屏幕的技术突破及产能增加，预计未来三年折骛3.4%。瑞华泰为代表的国内企业建立起较完善的核心技术体系，掌握了完整的PI薄膜制备技术，促进了国内高性能PI薄膜产业的发展。国内:( FPC )用电子PI薄膜的供应能力，A股公司中，国风塑业 ( 000859)、丹邦科技(002618 )的产品主要为电子PIl薄膜，应用于FPC等领域。
- 1