【东方计算机】继续继续关注国产算力领域的海光信息、中科曙光
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2023-11-01 12:39:12
【东方计算机】继续继续关注国产算力领域的海光信息、中科曙光
今年以来，海光信息由于芯片代工出现一定瓶颈以及在售芯片均为上一代，导致CPU份额有所下降、GPU（侧重超算场景）放量不足，但是我们认为这只是阶段性问题而非趋势，随着4号CPU及深算2号、3号等新一代推出和量产，海光信息有望实现份额提升与收入加速。1、CPU：4号芯片已经推出，性能表现优异，制程和设计方面的迭代，证明了公司自主迭代能力取得突破；2、DCU：公司DCU为GPGPU，生态较好，2号芯片7月推出，较1号性能翻倍，3号芯片进展顺利，预计在明年有望突破大厂和运营商等客户，从而迎来规模化放量。3、公司产品性能优异、生态和兼容性好，在新一代芯片推出后，已经有较多客户主动来接洽。我们上周开始持续提示海光、曙光机会，认为海光将是国产算力芯片领域的两家最核心企业之一，CPU的突破，以及DCU的持续迭代，将帮助公司抓住国产算力尤其是智算的发展机遇，接下来半年公司将呈现明显的业绩、市场表现边际向上变化，继续看好！【中科曙光】
1、海光新一代CPU、GPU的发布将从4季度开始对公司服务器业务带来拉动；2、随着超算互联网的启动，公司将深度参与算力调度与交易，从超算开始，逐步覆盖智算、通用计算，该业务模式为运营分成模式，具备较大想象空间（我们在周一已提示过市场）
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海光信息
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