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看好是看好但是不能硬顶知进退

S0215

2023-11-13 21:54:54

🔥【天风通信】卫星互联网：星辰大海，低轨卫星蓄势待发

今日Wind卫星互联网板块大涨3.7%，天风通信团队持续提示卫星领域投资机会。今年年初5G NTN、6G标准的事件性刺激；2月23日中国卫通中星26号高通量卫星发射；7月9日卫星互联网试验星成功发射；8月底华为mate 60系列手机开售，支持天通卫星语音通话，双模终端形式将卫星通信带给普通消费者；再加上近期的垣信卫星融资、北京卫星应用大会，卫星进一步得到金融机构关注。Space X星舰将于11月17日启动二次测试、卫星互联网试验星有望继续发射、民用低轨卫星试验星招标也有望启动，明年卫星领域事件也将频出，预计垣信卫星融资到位后也将加快低轨星座的布局。

[玫瑰]过去卫星通信作为补盲通信、应急通信存在，未来随着通信卫星容量增加、低轨星座建设，加之手机直连方案的成熟，卫星将与地面基站灵活组网，卫星通信也将从B端走向C端。中国电信拥有天通卫星的资源优势，22年底天通卫星用户数超过11万，mate 60系列手机开售后，23年近期的天通用户已达到18万，验证了C端对卫星语音通话的需求。相比高轨卫星，低轨卫星可做到大带宽、低时延，更加贴合C端的使用场景。未来低轨卫星还将提供互联网服务，加上通导遥一体的趋势，甚至可以做到直播全球，培育出更多的商业模式。

我们看好卫星产业链从0到1的投资机会：
1）通信载荷：信科移动、上海瀚讯、创意信息。
2）相控阵及射频相关：铖昌科技、盛路通信、臻雷科技、国博电子。
3）星间激光：仕佳光子、光迅科技、光库科技。
4）FPGA：复旦微电。
5）加密板卡：佳缘科技。
6）地面站：震有科技、信科移动。
7）终端及芯片：海格通信、华力创通。
8）卫星运营：中国卫通。

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