一、人头龙头

1、光伏：龙一东方日升；龙二天合光能；龙三晶澳科技；其他人气高的：隆基股份、中环股份、爱康科技、嘉寓股份。

2、氢能源：龙一中泰股份；龙二美锦能源；龙三富瑞特装；其他人气高的：厚普股份、滨化股份、致远新能、密封科技。

3、稀土永磁：龙一中科三环；龙二广晟有色；龙三银河磁体；其他人气高的：北方稀土、金力永磁、五矿稀土。

4、券商：龙一湘财证券；龙二长城证券；龙三广发证券；其他人气高的：东方证券、东吴证券、第一创业、中银证券。

5、风能：龙一五洲新春；龙二明阳智能；龙三金凤科技；其他人气高的：新风光、通裕重工、日月股份、运达股份。

6、军工：龙一盛路通信；龙二钢研高纳；龙三航天电子；其他人气高的：景旺电子、航天彩虹、洪都航空、中航沈飞。

二、板块逻辑

1、光伏

光伏板块处在长期上行趋势中，光伏产业链即将降低，因为硅料价格见顶开始回调，进而推动光伏产业链成本降低，从而释放需求端。明后年光伏产业将开启装机大牛年，大家重点关注光伏下游业绩景气度的提升。

碳中和背景下，国内装机量持续大幅增长，机构预测国内光伏装机量未来10年有望增长5倍，到2030年到达1256GW，年复增长率20%。海外方面也对我国光伏释放善意，我国光伏产业链是全球的龙头，具备成本和产业聚集优势，国内外需求共振，明年开始大年装机行情，光伏中下游受益国内外需求大幅改善，业绩迎来井喷式爆发。大家重点看组件、逆变器、设备、电池等环节，这是长线投资，还没有先手的回调分批低吸直接上车，耐心持有到明年中期，享受行业发展的红利。

2、氢能源

氢能源板块才刚刚起步，这是的终极能源。虽然现在很多人看空，但是大家看看光伏出来时，多少人看空，再看看现在的隆基、阳光。氢能源方兴未艾，随着氢能源技术逐渐成熟，应用场景更加广阔。

氢能预计到2050年需求在6-8亿吨，而去年我国氢能年产2050万吨，未来增长空间二三十倍以上。氢能的主要应用是氢燃料车，由于锂矿资源稀缺，新能源车的可持续路线是氢燃料车，我们的领居就是全面发展氢能技术，我们需要在新能源车赛道处于领先地位，氢燃料车必不可少。今年出台扶持氢能源的发展战略，顶层设计也快。大家可以先小仓位占个坑，到全面主升浪的时候才有先手。还没有先手的等下周调整低吸拿个先手。

3、稀土永磁

稀土永磁分为二个环节，第一个是原材料稀土，由于前期涨幅过大，目前还在消化中。我们重点看永磁环节，主要是涨幅不大，有补涨需求，并且永磁是电机的核心材料，新能源车的电机需要用到永磁材料，风电设备也大量使用。需求推动永磁材料价格一路上涨，相关永磁材料的公司三季报显示业绩和净利润增长在60%和90%以上。三季报的净利润已经超过去年一年。稀土永磁的价格还会稳中上升，有先手的朋友继续拿着，没有的下周调整时可以分批低吸上车。

4、券商

券商板块好久没有动了，今天异动了一下，但是没有持续性，只能短线操作，吃肉就走。当下行情不具备普涨大牛行情，只有结构性行情，牛市的时候各种金融交易频繁，直接利好券商走主升浪行情。所以券商没有耐心尽量别碰，可以看当下热门的光伏、食品饮料、军工。

5、军工

这个方向的逻辑前面说了很多次，军工已经由题材概念炒作变成业绩驱动的成长性赛道。三季报军工板块业绩增长都在40%以上，短期的调整是给大家分批低吸上车机会，中期投资为主。