我最近不是看好赛腾股份吗?赛腾股份有一个非常重要的点,就是由传统的消费电子估值转移为半导体估值。
我今天讲一下,我们现在的估值体系,为什么半导体可以估值这么高?
只有一个原因:因为这个行业足够大,但是我们几乎依赖进口。大家可以查一下海关的进口总额:半导体大概在一年3万亿左右,汽车现在大概是3000亿多一点。汽车行业进口量才相当于半导体的一个零头,你明白我什么意思吗?就是这个行业已经大到没边了,现在任何行业都需要半导体,毕竟我不相信哪个行业现在不用到手机和电脑,没有拥抱智能化?
大家现在看半导体企业的估值动辄几百上千倍,为什么能给这么高的估值?因为我国现在半导体几乎依赖进口!而半导体自主是我国公认的国策之一, 也就是说,现在这些半导体企业不管亏多少,只要我国半导体自主,那就能几百上千倍的赚回来!就算现在买入这些半导体股票亏损,大家也能说这是浮亏,一旦我国半导体自主所有的亏损全部都能加倍的赚回来。这就是现在半导体能够有这么高的估值的基础。因为这个行业足够大,因为这个利润足够大!