周末一直在思考，东数西算哪个能走出来。

首先，持续性应该不用怀疑，没这点觉悟不用炒股了。

中信建投策略分析师陈果等2月20日表示，配置方向上重点关注，第一个就是以“东数西算”为代表的新基建。

我认为，这三者所诞生的背景、想象空间，以及国家支持力度是不可同日而语的。

东数西算背后是数据，随着社会发展，元宇宙落地，数据处理只会多不会少。

巨头都非常重视，周末都发了消息。 【腾讯：重庆数据中心将成为中国西部最大的单体数据中心】《科创板日报》19日讯，《科创板日报》记者获悉，在“东数西算”成渝枢纽中，腾讯正在建设的西部云计算数据中心二期项目，将进一步扩大重庆数据中心的建设规模，整体装机容量提升至20万台服务器，给重庆乃至西南的数字化、智能化发展，提供重要支持和保障。据了解，二期项目占地107亩，建筑面积7.4万平方米，于2020年4月正式开工建设，计划打造西南地区腾讯公司的第一个Tbase园区，整体建成后将具备20万台服务器的运算存储能力，成为中国西部最大的单体数据中心。

【阿里云：在“东数西算”京津冀、内蒙古、成渝等枢纽节点均有布局】《科创板日报》19日讯，《科创板日报》记者获悉，阿里云在“东数西算”京津冀、内蒙古等枢纽节点均有数据中心。在京津冀枢纽，张北数据中心已于2016年9月投产，大力采用风电、光伏等绿色能源，部署国内云计算数据中心规模最大的浸没式液冷集群。同时，在建的宣化数据中心也属于“东数西算”工程中的京津冀枢纽。在内蒙古枢纽，阿里云在乌兰察布布局的超级数据中心于2020年6月开始正式对外提供云计算服务；在成渝枢纽，阿里云西部云计算中心及数据服务基地于2020年11月落户成都，是阿里云西部业务的重要支撑，将综合采用各项先进技术，如服务器定制化、人工智能芯片、异构计算、大规模网络集群等，提升整体项目技术水平和算力产出。

华为：已在京津冀、长三角、粤港澳、贵安和乌兰察布等地布局五大数据中心】《科创板日报》19日讯，《科创板日报》记者获悉，为响应国家“东数西算”工程，华为云贵安数据中心一期已投入使用。贵安数据中心规划为华为全球最大的云数据中心，可容纳100万台服务器，是华为云业务的重要承载节点，承载了华为云和华为流程IT、消费者云等业务。当前，华为云在中国布局了五大数据中心。其中，贵安、乌兰察布是华为云一南一北两大云数据中心，还在京津冀、长三角、粤港澳地区布局了三大核心数据中心。华为云数据中心的冷、温、热布局，由时延来决定。冷服务主要建在低成本地方，温服务可以贴近沿海的低成本地方，热服务要布局在贴近客户需求的地方。

相信后续还会有新闻出来，持续性不用怀疑，即使周一死了，后面还有表现。

周五5个20CM，首都在线、依米康、亚康股份、零点有数、深城交，哪个更好？

从涨停时间来看，20cm龙一是首都在线，龙二是依米康，重点关注这两个。

首都在线：北京、数据中心、算力

主要提供IDC服务和云服务，服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户。

官网介绍约40%的中国互联网百强企业选择首云，网络覆盖能力已经达到30ms延迟内覆盖全球70%的人口。（挺牛的）

公司是国内少数同时提供IDC和云服务的互联网数据中心服务提供商，在全国60余个数据中心部署超过3000个机柜，主要客户有哔哩哔哩、绿洲游戏、唯品会、蘑菇街、爱奇艺、快手、VIPkid、汇量科技等。

值得注意的是，首都在线IDC业务采用轻资产运营模式，即租用供应商机柜为客户提供服务。因此，从财报看，IDC毛利率只有15.1%——对比IDC龙头光环新网毛利率是54.85%。

业绩方面，预计年报净利润1804万元至2124万元，下降幅度为-55.00%至-47.00%。 依米康：四川、数据中心、节能环保、华为、军工

公司业务主要分数据和环保两个板块。

核心业务为数据中心等信息数据基础设施全生命周期提供整体解决方案，提供从架构设计、节能技术、关键保障产品、软件技术及系统集成、运维服务在内的全生命周期整体解决方案的服务。客户覆盖阿里、腾讯、百度、华为、京东以及各大银行。

半年报，数据业务收入4.51亿收入，占77.40%，按地区分，西南区占13.81%。

预计年报业绩：净利润2500万元至3500万元，增长幅度为1.15倍至1.21倍。

我们知道，东数西算，重点在“西算”，受益的是西部内蒙、宁夏、甘肃、成渝和贵州5个地区。

首都在线在北京，服务区域主要在华北、华东、华南和北美，西部地区可能不多，依米康虽然也服务于华北、华东，但人家在四川，且西南地区业务收入占比13.81%。

首都在线租用机柜提供服务，依米康提供数据中心建设、运维一体化解决方案，无疑逻辑更正。

而且，依米康有军工概念，加分，周末乌克兰打了起来，周一军工应该有所表现。

从月K来看，依米康横盘酝酿了一个四年的底部，正向上突破。

我不知道周五资金为什么选择了首都在线，也许周一会纠错吧。

其他股票，宁波建工，持有中经云数据存储科技（北京）有限公司32.37%股份，后者主营业务为数据中心的建设运营，目前拥有北京亦庄数据中心，在建上海金山数据中心，主要客户包括腾讯、阿里、网易、爱奇艺等知名互联网公司。

亚康股份为数据中心以及传统企业的数字化转型提供运维和技术服务。

零点有数持有南方大数据交易中心10%股份，前期炒作过，股性好，辨识度高。

深城交 ，本身是做交通规划建设，涉及大数据，属后排，但有智慧路灯概念，龙头华体科技2连板，深城交也有这方面业务—— 公司目前是深圳市智慧道路及智慧灯杆的主要设计与建设者，主要承担了福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程智慧交通工程、红荔路交通与空间环境综合提升工程、前湾一路智慧灯杆管理平台等项目。

贵广网络持有贵州东数西算产业有限公司30%股份。贵州是国内大数据中心，苹果、华为、阿里、腾讯等企业先后在贵州设立数据中心。

佳力图主要做数据中心机房温控配套。

美利云主营业务是纸业，云板块收入占比11.73%，非常少，但公司在宁夏，而且实控人是国资委。

真视通数据中心产品主要是这个数据中心ECC——总经理郑巍提到，目前数据中心发展属于第四阶段-互联网时代的数据中心基础设施，从企业自身需求的EDC，到提供企业服务器托管，机架租赁等服务的IDC，再到现在的云化IDC。这个阶段，数据中心行业持续高速发展。无论是数据中心的安全运行，还是突发事件的紧急处理，都离不开数据中心ECC总控中心来实现迅速响应、多方协同、高效指挥。这个也有军工概念。

黑牡丹持有深圳市艾特网能技术有限公司75%股权。艾特网能是国内数据中心基础设施设备及解决方案的专业提供商，入围BATJ、三大运营商、四大国有银行合格供应商名录，在IDC细分行业排名全国前三。

黑牡丹还有基建概念，周五盘中发的房地产利好，多地房贷首付“松绑”。

从产业链角度来看，东数西算工程受益顺序大致是：绿色数据中心基建配套（佳力图、依米康等）>中游运营（美丽云、数据港、奥飞数据等）>下游应用（初灵信息、海量数据、税友股份等）>数据交易所（零点数据、浪潮软件等）>上游设备（紫光股份、新易盛等）>配套信创（东方通、宝兰德等）。

数据中心也得先炒基建，没毛病。

但根据《2021年中国数据中心市场报告》，整体上架率方面，华东、华北、华南约在60%-70%，其他地区约在30%-40%，整体情况并非想象的那样乐观。

上架率没满，意味着不用投入新建那么多机柜，先铺满再说。

唐史主任司马迁认为东数本算重点可能在传输。

这也没毛病。

碳中和那一波，最终走出来的是交易所，华银电力、长源电力，东数西算会不会也是这样？

只能边走边看了。

#“东数西算”工程启动，数据中心等板块大涨#

$首都在线(SZ300846)$ $依米康(SZ300249)$ $宁波建工(SH601789)$ $佳力图(SH603912)$ $美利云(SZ000815)$ $贵广网络(SH600996)$