关于周五的行情：

周五的上涨方向还是以传媒、AIGC、光模块为主。AIGC这边提过，谷歌的AI模型Gemini可以实现多模态，性能大幅度提升。而谷歌相关的光模块供应商也是基于谷歌概念的走强，来炒作1.6T光模块的上货预期。尽管周末有谷歌Gemini宣传片造假的消息证实，但谷歌的股价暂时没有影响，周一留个心继续观察。

天威视讯的刚出监管放风一天后，又进监管导致一字跌停。不过还是没有影响传媒板块的强势，有点像当时中文在线进入监管后，市场继续炒作其他短剧标的。

消费这边依然是惠发情绪带动的，尽管周四这些妖股都批量跌停。但是很明显依然都有资金继续承接。从这些高标没有走A杀的情况反馈来看，市场情绪依然小暖。

另外也有部分资金开始博弈12月的经济工作会议相关传闻。大家讨论最多的是地产和国企改革这两个方向。尽管目前国内经济已经脱离了地产作为火车头的情况，但是地产行业的GDP增速依然需要一个相对稳健的增值，这与之前的城中村改造有一定的联系。城投化债的一些标的目前依然走势优于整个房地产板块。而国企改革是目前市场最为加分的暗线，近期走强的一些标的多少都有国企的属性。

关于明天：

周末最大的消息便是ZZJ的经济工作会议了。热议最多的是“以进促稳、先立后破”的提法。专家解读为明年宏观政策更加精准发力，多采取积极主动的支持政策，用发展的办法解决问题。众所周知股票长期来看还是炒作上市公司未来发展的预期，而这次会议重点提到了发展，这有利于整个市场估值提升。

另外这次提的一些关键词有：

要以科技创新引领现代化产业体系建设，提升产业链供应链韧性和安全水平，意味着科技自立自强依然是主线。

要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环。这利好刺激消费，预计有政策预期。

要持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。可以看看下周是有有对地产和城投债等领域的具体表述。

要深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，加快建设美丽中国。最近环保利好频发，周四晚公布了清洁空气计划，可能未来也是重点。

从这些消息的角度，下周还是可以关注科技自主相关的AI、半导体、工业母机。以及消费的政策刺激、地产城投化债的相关催化，环保等方向。

同时周末还有三十多家的回购和增持，这里可以期待一下指数是否能够回暖。

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