北上资金窄幅震荡，两市成交额持平。市场的承接略强于预期。美股下跌带来了低开以及竞价情绪的分歧，但开盘后分歧没有进一步加大。反而三峡能源这种合力大盘还能一字，理性看这是透支的后面会“还债”，但对日内情绪有提振作用，可以说它不开板，其他高位股也不怕抛压，它如果开板，市场分歧会快速放大。

市场出现了一批强庄股抱团，比如物产中大、中国宝安、岳阳林纸、鼎盛新材、哈三联等等，这些股一般投资者很难把握，因为涨跌与市场氛围关联不断，相对表现独立，把握不了的尽量规避。

强势方向依然是“物联网”。科蓝软件放量换手，软件方向脉冲，比如奇安信这种688+的大盘股预计开始慢慢走出底部，今天的脉冲更多是跟风软件股的异动。 芯片方面也有补涨，东土科技、力源信息、汉威科技等说明市场还是有意愿继续挖掘补涨，所以整体半导体还是符合预期，没有走完。包括歌尔股份等脉冲应该也跟MEMS等物联网芯片标签关联。我们关注的龙头里上海贝岭也是看了三峡能源的“脸色”继续缩量，即便是下午烂板上海贝岭这种人气也不会受影响。而露笑科技、士兰微窄幅震荡，士兰微表现确实像朗姿股份4月23日日k，也符合预期，不涨停，涨不停。

操作方面，今天韦尔开盘价崩的跌幅基本预期了中报雷的现象，但这种公司买了首先不一定看一两个季度业绩，其次中报雷的概率并不大。短期连续被资金压制，也不合常理，看多做多。

其他跟踪的汤臣倍健、中宠股份今天都收了大阳线，临近中报，有成本逻辑和抱团预期的品种会间歇表现。

今天又是万亿成交额，市场总体震荡波动。三峡能源的一字加速其实是一个分歧的隐患。因为一旦开板比较考验市场承接力度，不好预判。

高位股总体表现分化，有像三峡能源这样加速的，也有露笑科技这样调整的。高位分歧，所以常山北明、小康股份这类表现犹豫不决。盘面更多是低位的轮动补涨，尤其是军工方向午后有板块效应，很多低位个股涨幅较大，临近7.1，军工方向表现愈发强势，有预期成为半导体抱团同时出现的支线方向。

不过我们预期近期市场抱团方向是半导体等科技股。所以每一次市场因素的大分歧，都是重新上车加入抱团的契机，没给合适的机会就耐心等待，继续持仓。从人气来看，第三代半导体还是看士兰微+露笑科技+海特高新；MCU方向看上海贝岭+全志科技+瑞芯微。