【热点题材拆解:元梦之星】
核心奥飞娱乐
奥飞娱乐:已经获得IP授权,生产相关衍生产品
国旅联合:子公司负责元梦之星线上推广
恒大高新:子公司参与了腾讯游戏推广营销服务
迅游科技:可使用迅游加速器进行加速
掌趣科技:地图编辑器,拥有高度AI化游戏引擎
【高标核心逻辑】
【5】南宁百货:国资+零售
【4】音飞储存:国资+跨境电商
【4】上海建科:国资+数据要素
【3】云维股份:国资+煤化工
【3】引力传媒:短剧+数据要素+多模态AI
【3】京能热力:国资+寒潮
总结:苏州科达谢幕,文投6板收函,周五盘州四川收函,市场高度预期会压到6板,是不是有变化,看南宁百货是不是止步6板就知道了。主板有机会,但零星、局部的,持续性依然不佳,还是缩容比较好。国资+、地名+继续关注。
【主流人气方向】
多模态AI: 板块指数周五急杀止跌收大长腿,基本可以看成是调整尾声,板块相关概念股可以关注起来找机会参与了。
国资+、地名+:注意是先题材,然后看国资背景+、或者地名+就好了。这块不等同于以前炒北上广、江浙沪,炒地图炒国改。
数据要素、确权:引力传媒是多重概念叠加上去的,上海建科被辟谣了,安妮股份一般,数据这块反复,有点鸡肋。
网络游戏:腾讯全平台推广元梦之星,周末看下载量已经冲到第一,龙头是奥飞娱乐,下周游戏板块会有发散炒作预期,要想走的更远,还需要消息进一步催化。这块主要看看奥飞娱乐即可。
总结:人气题材看局部性机会,补涨也可以,但是预期不能太高,事件驱动范围也是比较小的,题材+北郊跟的比较紧。主要还是多看看核心领涨股,我估计后面超跌反弹,也会模仿前面那波,缩容抱团继续炒。
【明天思路观点】
大盘就不讲了,观点不变。
明天主要看高标是不是被动降至6板,缩量加速涨的品种带着补涨异动逢高兑现为主。
高标分歧分化补跌,后面找机会低吸。事件消息这块,暂时看腾讯游戏下周发酵。
方向品种这块,被市场解读发酵明牌的,已经兑现了预期,埋伏新驱动逻辑,市场发酵再兑现掉。
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