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近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2021-12-19 21:07:01

近期储能、风电、电力设备产业链调研交流合集
【风电】
海隆海工：
公司自有船只“海隆106”号船从事海风基础部分打桩工作。根据调研反馈，由于2021年海风抢装，安装船以及浮吊船出现紧缺，106号船今年尚未停工过，船期高达365天；同时，行业内船舶日费率中枢随着抢装浪潮攀升至60-80万元/日，旺季甚至一度高达100万元/日，近期由于是海风装机淡季，已经下滑至40万元/日。展望后市，一方面，补贴退坡后，2022年海风抢装消退；另一方面，2022年底以及2023年年初约有5-10条浮吊船投入使用，单条船每年安装50-60个机位，所以我们认为海风浮吊船日费率价格将大幅下滑，海工成本有望大幅下降，海风平价或超预期。

运达股份：
风电招标量回暖，预计2022年风电装机量55-60GW。公司作为国内头部的风电整机厂商，前三季度在手订单14GW，前三季度中标11.3GW，第三季度单季度中标3.4GW，第四季度订单持续增加。同时，公司海风产品已经进入越南市场，明年有望在国内市场占据部分市场份额。

【储能】
德业股份：
公司目前生产经营正常，宁波疫情主要影响区域仅在镇海区。公司今年以来业绩高速增长受储能占比提高驱动，公司储能逆变器目前主要市场在美国，以贴牌solark为主，有稳固成熟的经销商体系。前三季度公司储能4.81万台，毛利率接近40%。近日美国加州拟下调光伏户用补贴，但美国户用储能市场已具备较好的经济性，补贴政策的退坡或将刺激户用储能的增长。

青鸟消防：
国内通用消防市场规模200-300亿元、疏散300-400亿元、工业消防100-200亿元，三个赛道合计近1000亿元。公司消防产品已形成预警、报警、疏散、灭火以及云平台等产品线应用于上述细分领域，判断公司将凭借竞争优势在上述千亿市场空间中获取较大市场份额。另外，在储能消防市场，公司正研发电池模组级别的消防解决方案，公司自研朱鹮芯片将助力电池模组级别消防解决方案落地。

【电力设备】
四方股份：
公司订单构成：输变电（继电、监控）占40%左右，发电（新能源发电、储能PCS、变电站升压站等）占20%，用电占10%，配用电（环网柜、柱上开关）占10%，电力电子占10%左右，截至目前新接订单同比增长2位数。其中新能源发电快速增长，贡献增速主要部分。

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