隆基的机会在路上
光伏行业整体规模因为十四五规划不断的增加,隆基股份(601012)这类组件公司由于上游材料的原因股价最近被市场压制着。市场规模不断壮大,各种材料需求端不断扩大,同时价格也不断攀升。这也导致了近期光伏材料出现各种强势个股和板块(有机硅、PVDF、DMC等)------------有些类似新能源汽车电池材料端。反观,组件公司股价上涨的机会会出现在两种情况下:股价上涨来自于新技术的突破应用预期,异质结电池中的爱康科技(002610),topcon电池中的天合光能(688599);材料需求的上市带来的,供给端扩产,从而致使价格下降后,组件公司赢得了更多利润。
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