二、AI方面:AI赋能行业提升效率,大模型加持智能化更进一步。
算力大爆发,华为昇腾开启新一轮成长曲线,华为以AI算力为底座,开启新一波成长曲线。1)盘古大模型升级迭代,从NLP到CV实现多
模态转换,打开应用想象空间。在智算大趋势下,华为加快千行百业数字化转型和智能化升级,计划构建面向通用计算的鲲鹏计算产业和
面向人工智能的昇腾AI计算产业。此外,华为盘古大模型有望赋能千行百业,目前已经具备生成多样化、语义一致、知识丰富的结果,回
答事实性问题具有高准确率等能力。 2)下游行业众多,AI+行业应用更进一步,多案例更新,期待应用与商业模式加速落地。
三、受益标的:
技术开发:核心受益公司包括,软通动力(ISV)、常山北明(ISV),润和软件(星闪联盟会员)、芯海科技(技术开发);生态应用
类:核心受益公司包括,润达医疗(医疗AI应用)、捷顺科技(捷停车)、用友网络(企业服务)、金山办公(办公软件),科大讯飞(
人工智能);其他受益公司包括,万兴科技(视频编辑)、彩讯股份(邮件系统)、梦网科技(短信系统)、科蓝软件(华为钱包)、海
量数据(数据库)、方直科技(AI教育)、星环科技(向量数据库);鸿蒙产业链:智微智能(AIOT)、九联科技(鸿蒙物联网)。
风险提示: 1)行业竞争加剧导致盈利水平下降;2)核心技术突破进程低于预期的风险;3)核心技术人才流失的风险。