最近指数太难赚钱了，亿道也回撤不少。

参与了这么久，一直没有留篇文章专门写他，这次好好写下逻辑。

行情总是在犹豫中上涨，亿道走第一波MR时，短线选手都沉迷于“龙字辈”，有多少人参与了？现在跌下来是风险还是机会？我也说不好，但逻辑还在，就看市场认不认了。

本文目录：1、参加CES2024  2、亿境介绍 3、深度绑定rokid 4、几个预期

昨晚看《CES 2024提前剧透：全球共超350+家XR企业参展，中国全军出动！各类XR新品抢先看》，提到亿道要参加CES2024，携MR新品VisionSE亮相。

看了下公司官网没说，但搜到公司英文官网，确实有这回事。

又去CES官网查了下，再次证实参展。

可能你注意到了，第二张图怎么写的是“亿境虚拟”？这是下面要说的，它是亿道子公司（持股95.45%，另3.55%是员工持股平台）。

二、亿境介绍

诞生

2015年成立于深圳，主营虚拟现实、增强现实类产品的研发、生产和销售。

在VR方面有多厉害，可以看中间那段介绍——高通XR1芯片全球销售冠军，出货量100K+；中国增强现实核心技术产业联盟创始会员单位；参与VR行业相关标准建设等等。

产品

有VR一体机、游戏一体机、轻便化 VR glass 眼镜、工业 AR 头盔、分体式 AR 眼镜及 AR 主运算单元等多种产品，可应用于影视、办公、3D摄影、沉浸式学习等。

获奖

刚刚过去的2023年，公司获得了“金陀螺奖VR/AR商业创新企业奖”“金V奖年度创新奖”“中国VR企业50强（27强）”和“世界VR产业大会VR/AR创新奖”。

专利

公司在VR/AR/MR方面专利很多，根据招股说明书，截图如下。

在国家知识产权局查到归属于亿境旗下的专利共有89条数据，光2023年就更新了19条，可见是一个很正宗的虚拟现实公司。

业绩

根据2022年财报，亿境收入1.43亿（占总收入5.2%），净利润1995W（占总利润10%），整体贡献不多。

根据招股说明书和财报披露的数据，最近几年收入和净利润逐年增多，2022年收入同比2021年翻倍。

再看另一个数据，最近三年，亿境向另一子公司亿道数码采购原材料也是逐年增多，2022年同比2021年也是翻倍，和上面正好印证。

由此可见，公司的MR/AR/VR产品正在逐年放量，贡献越来越多收入。随着明年苹果新头显带动市场，以及技术进步，后面公司这方面的收入会越来越多。

从政策看，虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026 年）提出发展目标，产业超过3500亿，销量超过2500万台。

市场预测，根据IDC数据，中国将成长为全球 AR/VR最重要的市场之一。2021-2026年中国AR/VR市场将以42.2%的CAGR保持高速增长，在涨幅方面超越美国和西欧等其他八个区域，位列全球首位。2026年中国 AR/VR总投资规模将超过120亿美元，占全球 24.4%，市场体量仅次于美国。

三、深度绑定Rokid

Rokid是最近资本市场一颗耀眼的新星，最新一轮融资估值10亿美元。

双11期间，销量2万台，预计全年18-20万台。

四、几个预期

1、MR新品

据专业XR垂直产业媒体“VR陀螺”报道，亿境正在研发MR头显，名为“applecore”，对标苹果vision Pro。

但是根据“VRAR星球”的报道，公司要发布的MR新品是VisionSE。

在亿境官网搜了下，看到这个新闻。

里面提到，“一款基于Vision Pro的入门级产品，对标苹果，将于明年生产，与Vision SE类似”，这个说法和“VRAR星球”吻合。这款产品定位普通人群，售价200美金，10月上市。如此看来，在CES发布的是MR头显可能是这个。

犹记得，当年苹果推出无线耳机airpods时，漫步者凭着仿的tws走出了一大波行情。这次苹果发布MR头显，亿道会不会复制漫步者呢？难，但不是没有机会。

2、AIPC

AIPC逻辑不多说了，全球巨头都亲自下场了，微软在键盘增加AI Copilot键，并宣称这是“30年来Windows键盘最重大变化”。

除了MR，我认为最值得关注的是公司的AIPC业务。

为什么这样说呢？

我们知道，最近国外厂商陆续发布了AIPC产品，但国内是没有的。早前12月亿道在互动中说，AIPC尚处于项目硬件和底层软件研发阶段。

但是，现在公司在互动中说，“将携带……AIPC……等电子产品参展”。

那是不是说，公司的AIPC已经研发完成了？如果是这样，那亿道将会成为国内第一个发布AIPC产品的厂商。这个噱头可以吧。

3、鸿蒙

根据公司互动，公司鸿蒙版产品基于开放原子开源基金会下OpenHarmony，公司与合作伙伴进行相关国产化操作系统及软件的合作开发、适配。

大家一直把亿道当MR炒，但是对他的AIPC和鸿蒙认识较少，这是一个预期差吧。

周五下跌后，底部起来44%涨幅，算不算高？我觉得不算，亚世光电炒作硅基oled都9板了，正宗的亿道才这么点涨幅？

对了，有个事值得说说。 

昨日公司公号发了乔迁的新闻，1.2启动亿道大厦。

“坪山总部的启用，将推动亿道在更大的平台上实现更大的发展，也欢迎客户到访参观，同时希望亿道大厦不仅仅是一个办公场所，更是形成一个开放共融的新技术应用及产业化平台。”

因为之前中贝通信去年7月3日乔迁新大楼，我当时说，“公司7月份搬到了新总部，正是大展宏图的时候，吹牛对得起这楼？对得起这大好前程？”事后看，不管吹牛与否，中贝确实走出了一大波行情。

这背后有一些心理学在里面，就是搬了新大楼，上至领导，下至员工都会觉得这是一个新开始，有了新奔头，和你搬新家，换新公司一样。这样说有点玄学，但不是没有道理。

感谢阅读，周末愉快！

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