刚过去的新年第一周，四个交易日，每天几乎都是三四千下跌，让人大跌眼镜。

 

 

虽然市场很难，但盘面依然也有一些热点。

华为鸿蒙： 1月9日将举办OpenHarmony城市大会

1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。

周五鸿蒙板块还剩下三个连板：东方中科3连板，亚华电子、延华智能两连板。

周末，鸿蒙这块还有一些催化：最近被多次提及的 " 纯血鸿蒙 "HarmonyOS NEXT 正是基于 OpenHarmony 开发。

OpenHarmony官微周五盘后发布，1月9日，将在惠州举办OpenHarmony城市大会。从议程看，主要涉及OpenHarmony超高清专委会揭牌，华为高管和OpenHarmony生态企业代表将出席。

 

周末最新消息，重庆大学宣布，学校正式成立 OpenHarmony 技术俱乐部（开源鸿蒙技术俱乐部），成为国内首批入选开源鸿蒙技术俱乐部的高校之一。

 

18号重磅会议预期，叠加鸿蒙进展新闻不断，看看下周鸿蒙线能否持续。

固态电池：大众技术突破引爆美股催化

周四晚间消息，大众集团电池子公司PowerCo发布公告称，通过实验证实QuantumScape的无负极（anodeless）固态电池样本，能够做到充放电1000次，且在测试完成时电池“几乎没有老化”，仍保持95%的容量（或者说放电能量保持率）。受利好消息影响，QuantumScape美股周四收盘涨幅达43.08%，盘中一度涨超57%。

周五，固态电池新轮新材、金龙羽、德福科技涨停。

国内层面，公开资料显示，去年，蔚来、赛力斯、长安深蓝、岚图等多家新能源车企即披露半固态电池装车进展。国信证券研报显示，国内的上汽集团、蔚来汽车有望在2024年批量生产半固态电池车型，长安汽车、广汽集团等拟于2025年至2026年推出半固态电池车型。

这个后续还要看美股固态电池股是否会继续大涨（周五是下跌的），另外国内外固态电池领域有无新的技术突破。

养老：新年首场国常会聚焦银发经济：

周四晚，财闻君重点分析了十八部委政策对于养老和生育板块是催化。

 周五，养老板块涨停的股最多，其中叠加鸿蒙的延华智能、亚华电子两连板，云南城投、中源家居、启迪药业、澳洋健康首板。

周五晚间国常会消息：促进银发经济发展壮大。 

 会议提出：要切实履行政府保基本、兜底线职责，加强老年人基本民生保障，增加基本公共服务供给；

要运用好市场机制，充分发挥各类经营主体和社会组织作用，更好满足老年人多层次多样化需求，共同促进银发经济发展壮大；

要持续完善相关政策措施，重点解决好老年人居家养老、就医用药、康养照护等急难愁盼问题，让老年人安享幸福晚年。

   这里明确点出了银发经济发力的重点是三个方向：居家养老、就医用药、康养照护。A股有很多票涉及上述领域。

 周末，不少媒体解读，新年首场国常会聚焦引发经济，意义重大。

 

 

 

事实上，从去年12月开始，银发经济和养老在重磅会议或重要表述中就被连续提及。

2024年重磅新年贺辞中明确提到，“孩子的抚养教育,年轻人的就业成才,老年人的就医养老，是家事也是国事，大家要共同努力，把这些事办好”。

由于养老股周五不少涨停了，后续是否能持续留待市场解读。

环保碳排：国常会审议通过《碳排放权交易管理暂行条例（草案）》

除了养老，新年第一场国常还通过了一个重磅文件：碳排放权交易管理暂行条例。

     虽然只有一句话，但周末媒体还是予以了重点解读关注。

 业内人士认为，全国碳市场目前仅纳入火力发电行业，范围和规模有限；碳市场配额总量与碳达峰相关政策衔接尚不明确。因此，碳排放权交易管理亟需启动立法程序。

生态环境部法规与标准司司长赵柯谈及《碳排放交易管理暂行条例》时就已指出，《条例》的出台已到了最后阶段。

此次国常会通过碳排暂行管理办法，意味着办法距离公布已经进入倒计时了。

 

此外，周五盘后公布了《国务院关于修改〈消耗臭氧层物质管理条例〉的决定》（以下简称《决定》），自2024年3月1日起施行。规定生产、使用消耗臭氧层物质数量较大，以及生产过程中附带产生消耗臭氧层物质数量较大的单位，应当安装自动监测设备。

 

无独有偶，今天RM日报刊发财政部相关负责人解读落实经济会议精神时，明确提及：2024年，财政部门将坚持问题导向，聚焦薄弱环节，保持投入力度、完善财税政策，培育绿色低碳转型内生动力，确保生态文明建设各项重点工作任务取得实效。强化政策协同、部门协同、区域协同，积极稳妥推进碳达峰碳中和。进一步研究完善财政支持碳达峰碳中和相关财税政策。

刚开完国常会，财政部就明确，今年在碳达峰碳中和领域给与财税政策支持。后续估计还会陆续出台相关政策利好助力。

 官媒求是网周末刊文，明确“把绿色低碳发展作为治本之策”。

 

从周五国常到周末RM日报、求是网，都在为碳排和低碳打call，后面，碳排和生态环保方向，可以持续关注有无新的政策。

城中村：深圳拟出新规推进城中村改造 涉全市约40%建面

由深圳市规划和自然资源局会同深圳市住房和建设局起草的《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿）发布，于2024年2月4日前向社会征求意见。

如果改造面积涉及全市40%的建筑面积，将是一项庞大的工程，而且也为全国其它城市改造提供了借鉴。城中村改造也是经济会议提及的重点，深圳这个规划还是比较超预期的，周一可以关注是否会刺激城中村改造方向个股。

 

军工：台湾选举投票日临近 朝鲜炮击

军工方向，下周最值得关注的还是台湾大选，1月13日投票。

 另外，周五下午，朝鲜炮击曾引发相关军工股异动，周末又有朝鲜再次炮击消息。

 

周日最新消息，外交部：中方决定对5家美国军工企业实施制裁。

 

航运：马士基宣布公司所有船只将不再通过红海 做好供应中断准备

据路透社报道，当地时间5日，丹麦航运巨头马士基宣布，在可预见的未来，公司所有船只将不再通过红海，并警告客户做好严重的供应中断准备。

周一先观察集运指数表现，不过现在由于A股太弱，有时候集运指数大涨，集运股不一定涨。

 

地产：两部门推出金融举措支持住房租赁市场发展  

中国人民银行、国家金融监督管理总局日前发文，从加强住房租赁信贷产品和服务模式创新、拓宽住房租赁市场多元化投融资渠道、加强和完善住房租赁金融管理等方面推出17条举措，支持住房租赁市场发展。

       周末国社也在为这个政策打call，意见重点提及支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展。对于相关物业和房屋租赁概念是利好。

 

专家：春节前或有一波新冠感染高峰

周五盘后消息，北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾介绍，考虑到病毒传染性较强，预计春节前会迎来一波新冠感染高峰，但因此前已经经历过两轮疫情高峰，大部分人已产生抗体，预计这轮高峰会明显低于此前的感染高峰，大家不必过于担心。

 

 美国等国外情况则不容客观。

美国媒体报道，根据疾病控制与预防中心(CDC)近日发布的数据，新冠亚型JN.1已迅速成为在全美占据主导的病毒株，占所有病例的39%至50%。据医疗领域大V周末爆料：JN.1变异株在美继续快速攀升——占新发病例61.6%！也是这次疫情生长最快的变异，从去年11月的3%增长到现在的近62%；排在第二的是HV.1，占14.8%。

 

 

后续可以持续关注海外数据变化，是否会刺激医药和疫情股。包括国内一些疫情产品出海线公司，有无新订单等。

氢能：宁东之后 成都再发补贴细则

继宁东之后，成都也发布了氢能补贴细则。

据多家氢能行业媒体报道：1月5日，成都市经信局印发了《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展政策措施实施细则（试行）》。在氢能方面，《实施细则》第四条指出：

支持可再生能源和氢能发展利用。支持分布式光伏试点示范，按装机容量给予最高 300 万元、按发电量给予最高1000万元补助。对绿电制氢项目市区两级联动给予0.15-0.2元/千瓦时的电费支持。鼓励氢能多领域应用示范，对加氢站建设运营，给予最高1500 万元补助。

 这周，氢能领域地方层面暖风频吹，显示宁东补贴政策，再到河北管道中标60多个亿，成都周五也发布了补贴政策，后续可以继续关注氢能。

 

AI：英伟达对华“特供”芯片将恢复出货

据外媒报道，半导体制造商英伟达（NVIDIA）将恢复中国“特供版”AI芯片出货，目前美国对中国销售态度似乎有所软化，2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。

      算力板块最近跌了很多，只有一些有订单的公司在涨。

     

 

其它值得关注的新闻还有：

据美国拉斯维加斯消费电子展(CES)官网预告，全球消费电子年度盛会——CES将于当地时间1月9日至12日召开。据悉，在今年的CES展上，英伟达、英特尔、AMD这三大芯片巨头预计将轮番放出大招，围绕AI这一热门主题推出更多新品。

MR板块最近跌成狗了，周五只有一个地天板的日久光电比较抢眼，后续看看CES有无超预期发布吧。

1月4日至6日，中国外交部副部长孙卫东访问缅甸。访问期间，孙卫东拜会缅甸领导人敏昂莱，同缅甸外交部副部长伦乌举行磋商，双方同意深入落实两国领导人共识，持续高质量共建“一带一路”和中缅经济走廊，加快构建中缅命运共同体。

上个月底，中缅签署皎漂港协议，很多自媒体解读，中国又有一个非常好的出海港口。最近云南板块不少个股频繁异动。

 根据 The Information，OpenAI 开发者备忘录显示，该公司计划在下周推出其「聊天机器人商店 Chatbot Store，看看下周几推出，如果超预期，可能会刺激机器人和AI概念。