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国产gpu崛起，先进封装材料和工艺是最大瓶颈，002436
neophyte
下海干活的公社达人
2025-07-02 10:01:19 上海
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内没有卖出计划。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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兴森科技
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华正新材
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深南电路
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四方精创
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  • neophyte
    下海干活的公社达人
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    07-08 10:41 上海
    后摩尔时代，gpu，cpu，hbm，ddr5等高性能芯片特别依赖先进封装，国产替代卡位先进封装技术的公司迎来大时代：；
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  • neophyte
    下海干活的公社达人
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    07-07 23:25 上海
    今天合肥长鑫准备ipo，接下来还有一个巨头就是长江存储，如果上海微电子在上市，我们国产半导体产业链就齐全了，近期沐曦和摩尔线程的ipo，以及华为gpu910c即将进入量产，并且龙芯自主可控cpu的发布，显示出我们国产高端高新能芯片即将崛起，这里蕴含着巨大的投资机会的到来；
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  • neophyte
    下海干活的公社达人
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    07-07 15:13 上海
    兴森科技(SZ002436)公司在fc­b­ga方面的产能规模和产品良率都做好了充分的准备，就等国产gpu的东方起来
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  • neophyte
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    07-02 18:59 上海
    全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂关键料号W2701505库存仅剩267桶，不足5个月用量。当一罐化学液体能威胁千亿产线时，“材料安全”已成为中国半导体自主可控链条上最脆弱的命门。
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  • neophyte
    下海干活的公社达人
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    07-02 12:07 上海
    摩尔线程招股书提到与国内Fo­u­n­d­ry联合开发Fi­n­F­ET工艺设计套件(PDK)，开展GPU关键模块的技术研发和流片验证。联合国内封装测试厂商，完成 Ch­i­p­l­et与2.5D封装(国产硅中介层)量产和测试，实现了先进封装测试国产化。

    沐曦招股书也提到募投项目的曦云C600和 C700均是基于国产先进工艺开发的通用 GPU芯片。采用Co­W­oS 2.5D封装结合自研HBM控制器， 通过3D TSV垂直互连提升互连密度和性能，降低功耗，实现先进封装国产化。

    总结一下：

    沐曦和摩尔线程作为国产GPU领军企业，均将先进封装（尤其是2.5D/3D集成、HBM、Ch­i­p­l­et）视为突破算力瓶颈的核心路径。沐曦通过Me­t­a­X­L­i­nk技术优化集群通信效率，而摩尔线程则依托HBM国产化与Ch­i­p­l­et架构降低对国际供应链依赖。

    未来对先进制程和先进封装的需求拉动明确!
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  • neophyte
    下海干活的公社达人
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    07-02 10:10 上海
    兴森科技近年来的亏损主要是公司all in abf载板的高投入和固定资产折旧，以及芯片bt载板封装的产能不足，而今年珠海bt载板已经满产，并且涨价中，002436在国产aigpu崛起之际迎来巨大机会，戴维斯双击
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