异动
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八卦猫V
公社达人
2025-08-11 22:19:25
@八卦猫V: 盘中发酵1、天风孙姐:25H1放业绩的是光模块、PCB,随着工业富联二季报超预期,关注rack,特别是【液冷、电源】两个大赛道。横向看,等效nvl 72 gb300 10w个柜子,电源400亿rmb市场空间,液冷700亿,电源没有液冷大,但电源胜在格局,足够好(对比NV供应链书,24.10版本 vs
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