半导体设备国产化需求迫切,行业景气度有望持续。2020年我国半导体设备销 售额为 187.2 亿美元,同比增长39.2%,占全球半导体设备市场的 26.3%,首次成为全球最大的半导体设备市场。2021年我国半导体设备销售额预计将达到 287.8 亿美元,同比增长53.7%,预计2022年我国半导体设备销售额有望达到 343 亿美元,同比增长19.2%,到2023 年我国半导体设备销售额有望上涨5.8% 至362.9亿美元。预计中国大陆半导体设备销售额全球占比有望从2021年的28%提升到 2023年的 32%,呈逐年上升的趋势,行业景气度有望持续。
S万业企业(sh600641)S 2022年2月8日发布公告:其控股孙公司北京凯世通半导体有限公司(简称“凯世通”)拟向重要客户出售多台 12 英寸集成电路设备(包含低能大束流离子注入机、低能大束流超低温离子注入机),总交易金额约为人民币 6.58 亿元。
公司积极布局集成电路核心装备领域,国产化持续受益。公司目前主要的半导体设备产品是其子公司凯世通的离子注入机,本次交易总金额为 6.58 亿元,产品为数十台面向 12 英寸的包含低能大束流和低能大束流超低温的离子注入机,完成了验证订单到批量重复订单的跨越,公司在离子注入机领域具 备较强的国产化实力。2020 年中国离子注入机市场规模达到 44.5 亿元,市场被 AMAT 和 Axcelis 垄断,占近90%,目前国产化正处于 1-N 的阶段,一条月产 1 万片的 12 英寸逻辑芯片生产线大约需要20台以上离子注入机,国产替代空间较大,公司突出的国产化实力将迎来广阔的发展前景。
风险分析:客户导入及验证不及预期,晶圆厂扩张不及预期,技术研发不及预期。