1、AI手机：道明光学、芙蓉科技、思泉新材、希荻微等领涨
由于是将生成式AI直接加持在手机上，所以对于手机的芯片算力、算法效率、硬件能耗和散热等都提出了更高的要求，电池续航、芯片及散热供应商将充分受益。相关概念股包括思泉新材、希荻微等。
同时，AI手机的加速发展或将带动大面积的换机潮，传统的消费电子零部件和代工厂商，也有望在这一浪潮中受益。

2、液冷数据：
高能耗数据中心面临淘汰或向液冷等低能耗散热方式改建的命运。“双碳”背景下，IDC绿色化是大势所趋，液冷或是散热技术演变的必经之路，随着PUE要求不断严格液冷散热优势逐渐凸显，无论是IDC新建需求还是存量改造需求，液冷均有望成为首选。