【海航基础】可能是5倍股，预期差有两点。 1）过去3-5年市场没有覆盖，具体业务资产市场不明确。公司是海航整体投资运营的控股平台，旗下资产在海南自贸港核心，持有海口大量的优质资产和物业。持股海口美兰机场19%，持股美兰机场免税店49%；持股海口凤凰机场81%，持股与中免合资免税店49%；海口日月广场免税店物业有100%股权，海南免税集群商业可能在这选址，享受海南免税的快速增长。美兰、凤凰机场PB仅1倍多，明显被低估。 2）海航系所有公司给海航做抵押担保，大股东问题如何解决不明。现海航换大股东，整体方案已经明确。之前海南把机场全部交给海航去做，现在美兰、凤凰机场会收回国资，大概率由海发控（国资控股平台）接手，通过债转股形式解决债务问题，方案9月会公布。大股东问题解决，资产得到重估，股价可以翻一倍。如果与机场、免税店持续合作，股价会有持续增长。-韭研公社

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Henry

2020-09-23 08:39:50

【海航基础】可能是5倍股，预期差有两点。
1）过去3-5年市场没有覆盖，具体业务资产市场不明确。公司是海航整体投资运营的控股平台，旗下资产在海南自贸港核心，持有海口大量的优质资产和物业。持股海口美兰机场19%，持股美兰机场免税店49%；持股海口凤凰机场81%，持股与中免合资免税店49%；海口日月广场免税店物业有100%股权，海南免税集群商业可能在这选址，享受海南免税的快速增长。美兰、凤凰机场PB仅1倍多，明显被低估。
2）海航系所有公司给海航做抵押担保，大股东问题如何解决不明。现海航换大股东，整体方案已经明确。之前海南把机场全部交给海航去做，现在美兰、凤凰机场会收回国资，大概率由海发控（国资控股平台）接手，通过债转股形式解决债务问题，方案9月会公布。
大股东问题解决，资产得到重估，股价可以翻一倍。如果与机场、免税店持续合作，股价会有持续增长。

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