明天2进3就三个手握两个是否胜券在握?固态电池采用软包封装体系,将增大铝塑膜需求。根据外壳的不同,锂电池电芯的封装主要分为硬壳和软包两大类。硬壳封装的材料主要为钢壳和铝壳,根据其内部正负极的排列方式不同,又分为圆柱形和方形,而软包封装主要采用铝塑膜。质量较轻的铝塑膜外壳,在同等容量下,使得整个电池重量较钢壳锂电池轻40%,较铝壳锂电池轻20%。因而,软包电池的能量密度会比钢壳三元锂电池高出40%。当固态电池采用固态电解质时,电芯不需要硬壳的封装保护。因此软包是未来最适合固态电池包装形式,直接受益于固态电池的产业化。半固态电池的软包中,隔膜和电解液一般还会用到,但越往后,这些用量越少,直至趋零,所以铝塑膜将成为固态电池软包最大增量(占比17%)。目前铝塑膜技术壁垒高,国产化率不足25%,对标四大基材90%以上国产化率,国产替代空间较大,预计2025年铝塑膜需求将提升至8.7亿平,市场空间超150亿元,2021-2025复合增速36.5%。♞ 铝塑膜企业▲ 万顺新材▲ 新纶新材▲ 紫江企业▲ 璞泰来▲ 明冠新材▲ 道明光学▲ 海优新材▲ 华正新材清陶系万顺新材 低估的固态电池软包铝塑膜产能龙头铝塑膜是软包电池的核心材料,占到总材料成本的17%左右,生产技术难度远高于隔膜、电解液、正负极等材料,目前市场份额超七成属于日韩企业。传统锂电池时代核心材料隔膜成就了千亿市值的恩捷股份,那么软包电池时代的核心材料铝塑膜,将会成就哪家千亿市值的公司呢?万顺新材铝塑膜项目的设计产能是1.2亿平方米,已经明确进入清陶供应链。★ 占比30%的固态电池高镍正极材料走出牛股当升科技和容百科技★占比10%的硅碳负极方向走出牛股翔丰华★ 占比17%的固态电池软包铝塑膜走出超级主升的紫江企业(铝塑膜产能没有万顺新材高)。同是清陶系固态电池软包铝塑膜供应商的万顺新材,还在低位。
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