三月整体出口数据跟欧圣没有关系,Panjiva记录的欧圣三月贸易货值同比去年增长162%。主要是发往欧圣自己的北美子公司、Costco、Tractor和沃尔玛。欧圣的产品直觉上是与北美房地产市场相关的,搬新房一般就需要买吸尘器等电气产品,我自己家的吸尘器也是欧圣代工的。过去的历史数据也支持这个假设,21年是北美房地产市场的高峰,欧圣的营收数据也处于高峰;22年-23上半年陷入低谷,欧圣的营收也有三个季度的低迷(但欧圣自身的韧性依然很强);23下半年北美房地产市场有复苏迹象,欧圣业绩强势上升。从公开的分析看,24-25年北美房地产市场有望进一步复苏,甚至可能在降息之后爆发,即便降息时间点可能延后,高利率也是强弩之末了。S欧圣电气(sz301187)S
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