美的集团+0.50%德昌股份+1.88%
奥飞数据-2.71%英维克+1.92%
英科再生+1.32%三生国健+1.16%
福耀玻璃-1.17%宇通客车-12.30%
神宇股份-5.82%

【今日导读】 
>消费品以旧换新行动持续开展 家电销售增长显著 
>北京推进算力基础设施建设 将实现全栈自主可控 
>英科再生一季度业绩增长 科林电气股东增持举牌 
>奥精医疗投资口腔医疗业务 索菱股份牵手地平线 

【上证聚焦】

○消费品以旧换新行动持续开展 家电销售增长显著

4月25日,商务部新闻发言人表示,把推动消费品以旧换新作为当前促消费工作的重点,指导各地结合品牌活动、重点展会、产业集群和龙头企业等优势资源,开展“全国消费品以旧换新行动—地方站”系列活动。商务部已相继支持海南、宁夏、山东、广东等地启动了地方站活动。吉林、上海、广西、江西等地方站活动将于“五一”前后启动。

国泰君安证券指出,2024年初至今,家电线上销售整体增长较好,空调、冰箱、彩电等大家电品类销售额同比分别增长33%、19%、25%。上一轮全国范围刺激政策出台后主力销售的家电产品进入普遍的换新周期,全国性政策落地有望形成合力,更好地带动广大市场(农村与三四线城市)的换新意愿。多品类,多品牌布局领先的龙头企业更容易获得市场份额。

公司方面,美的集团是国内白色家电龙头企业;德昌股份最新公告,一季度营业收入同比增长46.14%,净利润同比增长102.33%,主要系吸尘器、小家电、EPS电机的销售收入增长所致。

【上证精选】

○国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告,提出集中力量打造金融业“国家队”。

○商务部表示,西方有关中国“产能过剩”炒作毫无道理,中方坚决反对。对新能源来说,从全球范围来看,不是产能过剩,而是产能短缺。

○国家数据局局长刘烈宏在《旗帜》发表署名文章:进一步释放数据要素价值,加快推进数字中国建设。

○IDC报告显示,今年第一季度,中国智能手机市场出货量同比增长6.5%。华为同比增幅超过100%,市场份额17%,与荣耀并列第一。

○25日,北向资金净买入3.49亿元。招商银行、立讯精密、宁德时代分别获净买入6.62亿元、4.41亿元、2.73亿元。

【产业情报】

○北京推进算力基础设施建设 将实现全栈自主可控

4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提出,集中建设一批智算单一大集群,到2025年,本市智算供给规模达到45EFLOPS;到2027年,实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控,具备100%自主可控智算中心建设能力。

银河证券认为,我国已提出适度超前建设数字基础设施以及AI+发展,配合“人工智能+”行动,或将成为未来AI赋能千行百业的重要一步。算力产业链智算中心建设将保持较高景气度,并拉动光模块产业链市场规模快速提升。IDC产业链、光通信产业链、温控产业链等将成为未来基础设施建设的重点方向。

公司方面,奥飞数据2024年计划搭建异构算力平台,满足各类型客户AIGC、云计算等高算力的需求;英维克来自数据中心机房及算力设备的液冷相关收入约为上年度的4倍左右。

【财报快递】

○英科再生等公司一季度业绩增长

英科再生实现营业收入6.33亿元,同比增长22.54%;实现净利润7230.41万元,同比增长519.3%。

三生国健实现营业收入2.67亿元,同比增长28.72%;实现净利润9111.91万元,同比增长171.88%。

福耀玻璃实现营业收入88.36亿元,同比增长25.29%;实现净利润13.88亿元,同比增长51.76%。

宇通客车实现营业收入66.16亿元,同比增长85.01%;实现净利润6.57亿元,同比增长445.09%。

神宇股份实现营业收入1.86亿元,同比增加33.27%;实现净利润5024万元,同比增加442.54%。

维尔利实现营业收入3.84亿元,同比减少9.3%;实现净利润3695万元,同比增加244.32%。

上海沿浦实现营业收入5.69亿元,同比增长103.44%;实现净利润3204.92万元,同比增长187.11%。

【公告解读】

○科林电气获石家庄国投集团举牌

科林电气收到石家庄国投集团出具的告知函,其通过上交所竞价交易系统增持公司股份达到10%。此次权益变动不会导致控股股东、实控人变化。

○奥精医疗收购口腔医疗产品公司股权

奥精医疗拟以324.6万欧元(约合人民币0.25亿元)收购德国HumanTech Dental GmbH的100%股权,后者主要负责开发、制造以及销售口腔种植体及其相关口腔医疗产品。

○索菱股份与地平线战略合作

索菱股份与北京地平线机器人技术研发有限公司(简称“地平线”)签署战略合作框架协议,双方在汽车智能化技术与产品领域推动深层合作,形成全面、长期和稳定的战略合作伙伴关系。

○上海建科拟回购股份

上海建科拟以7000万至1.2亿元回购股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过23元/股。

○广汇能源绿电制氢项目投入试运行

广汇能源“绿电制氢及氢能一体化示范项目”水电解制氢装置于4月20日一次开车成功,产出合格氢气,氢气纯度达99.992%。截至目前,该装置运行稳定,产氢量达到设计标准。

【机构调研】

○信维通信表示,从消费电子业务看,国内部分客户的新机发布带来的需求增加较为明显,同时部分客户的AI手机发布也让市场需求逐步恢复。从新业务看,全球商业卫星发展刚刚开始,该业务保持向好的增长趋势,供应链发展前景广阔。汽车互联和服务器相关的业务都在做产品的验证,预计今年会陆续收到反馈。

○盛弘股份表示,公司的直流和交流充电桩产品已通过美标认证。随着2023年国家发布的一些关于促进新能源车及其补能设施发展相关政策持续发力,新能源车在整车占比将不断提升,公共领域充电供需矛盾凸显。此外,各地政府出台支持充电桩建设政策,鼓励超前建设,中国充电桩市场有望迎来加速期。

○当升科技表示,固态电池的技术优势在于高能量密度和高安全性,目前市场普遍看好其未来发展场景,在车用、低空飞行等领域应用场景广阔。公司已经在高镍、超高镍、固态锂电材料、富锂锰基材料、磷酸(锰)铁锂等一系列领域进行了技术研发和布局,客户范围基本涵盖全球前十大锂电池巨头。预计随着未来市场整体规模进一步扩大,下游对锂电正极材料产品的需求也将逐步增长。