关注原因:短线，数字化服务公司业绩大幅增长；10月15日2021世界数字经济大会完成签约50个项目，涉及碳中和等领域，50个涉及数字经济系统建设、新基建、碳中和、卫星通信、智慧城市、金融科技等多个领域的项目完成签约；10月22日华为开发者大会HDC召开。

1、新型基础设施建设也就是大伙熟悉的新基建，主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和交通轨道、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，众所周知，其中不少板块都是热门炒作，有几项没炒过的都可以用数字基建来概括，计算机公司一直以来虽然有中美贸易战卡脖子、国产替代坎坷，但就近期许多公司披露的业绩来看，还是具有一定的吸引力。目前公募基金在此块配置极低，长期来看，在经济衰退期中，财政投入的新基建也为业绩提供了一定的保障。

2、如今大基建对经济的拉动效果已经没有以往那么明显，而新基建与大基建也并不冲突，适度超前的新基建创造了往后社会发展的软环境，涉及的产业链甚至更长，关系到无数家企业数字化转型升级，参与的生产部门更多，因此对经济拉动的效果甚至比曾经的老经济效果更好。

3、10月份是数字基建突飞猛进的一个月。5G消息月底施行；强调建设智慧交通和物流；数字人民币的试行加速；工业互联网平台成立了机理模型组、上云组、工业视觉组等等技术组；10月18号中国数据库技术大会召开；医疗信息化订单回暖明显；华为欧拉操作系统与高斯数据库社区不断壮大；另外相关的千兆5G网络、卫星、物联网、智慧电网等先进网络基础设施建设不一一举例，文末用预估业绩来体现。

4、目前市场对于数字基建的投资机会主要还是围绕华为这条主线。10月22日华为开发者大会HDC召开，届时相关的华为产业链将迎来一波机会，从华为公布的信息来看，这次的HDC大会重点依然是鸿蒙系统，还有华为的HMS移动服务生态，华为将带来鸿蒙0S 3操作系统。相关公司：