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神猴闯韭A

不讲武德的机构

2022-05-15 20:42:27

阿拉丁（东莞证券|魏红梅）：

$阿拉丁 sh688179$ 是国内高端化学科研试剂龙头企业，部分自研产品达到国内领先或国际先进水平。

东莞证券魏红梅认为，随着科研试剂本土替代加速，公司有望进入下一个成长周期。公司通过自主研发掌握了科研试剂成套制备方法，部分试剂产品如苯甲醇（用于GC顶空测试，≥99.9%）、双酚A分析标准品（>99.8%，HPLC）、钨酸（99.999%，metalsbasis）、金胺O（90%，用于生物染色）等技术指标达到或超过国际先进企业西格玛奥德里奇（Sigma-Aldrich）同类产品，缓解了当前我国科研试剂高度依赖进口的不利局面，提高了国内科研活动对新型高端试剂品种需求的便利性，降低了国内科研经费支出，一定程度上打破了外资品牌对国内科研试剂市场的垄断态势。

魏红梅预计公司2022/2023年每股收益分别为1.14/1.54元，对应PE分别为60/44倍。

风险提示：销售区域较为集中风险、研发失败或研发不足的风险等

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