苹果全球开发者大会召开在即催化板块大涨,分析师判断消费电子有望迎来新一轮创新周期、且行业景气度预计三季度回升,持续看好这几家龙头公司苹果宣布将于6月7-11日召开2022年WWDC大会(苹果全球开发者大会),且产业链预期此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息,带动产业链相关个股纷纷大涨。1中泰电子王芳认为,AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一,苹果的参与无疑将极大推动行业发展,开启消费电子新一轮的创新周期。此外,随着各地消费刺激政策纷纷出台,叠加6-7月迎来新机密集发布重要窗口,需求端有望逐渐好转。王芳通过手机销量高频数据跟踪,发现2-4月渠道库存压力正在逐步消化,加上618大促等节日的到来,下游有望重新补库存带动销量回升。于5月27日解读“深圳:对消费者购买符合条件的手机、电脑等产品,按照销售价格的15%给予补贴”就引用王芳判断,消费电子行业二季度是低点,预计三季度回升(见下图)。年初以来受下游需求疲软影响,消费电子板块出现大幅回调,龙头厂商跌幅普遍在30%以上,市场对手机销量也普遍保持非常悲观的预期。随着下游需求回暖,叠加多类利好信息刺激,市场信心将得到有效提振,带动板块向上反弹,依然看好立讯精密,歌尔股份,东山精密,隆利科技等。风险提示:终端需求不及预期,政策刺激效果不及预期等
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