头部逆变器专家交流会20220606
天启33
自学成才的老韭菜
2022-06-08 11:42:11
IGBT情况
①产能：22年Q2-Q3左右可以完全缓解。
②供应：海外订单主要使用海外IGBT，主要由英飞凌提供。国内85GW需求国内可出货50GW，其余由富士、三菱提供。
③国内供应格局：集中式以斯达半导、士兰微、华润微为主；单管、户用和小工商业以新洁能、扬杰科技等为主。
④MOS与单管供应：截至目前新洁能有6个多GW，其中阳光3.5GW；宏微电子3个多GW；扬杰科技2个多GW。
⑤二极管供应：今年斯达半导目标20GW左右，目前给阳光4.5GW，华为3.8GW左右；士兰微产能在爬坡，给阳光和华为共100多MW，预计今年10-15GW。
②公司出货：美国20%，欧洲25%，中国40%，中东4%，拉美5%，亚太3%-4%，其他为日澳等。Q2预计出货16-17GW,Q3会回暖，超18-20GW。
③微逆：中国是潜在最大市场，目前中国厂家和enphase之间有非常大差距。今年10月产品可以做好，同步做认证，年底可以做完认证。
②公司储能出货：国内+海外Q1发600MWh，Q2发1.8-2GWh，另有3.2GWh订单已落实2个多GWh，预计Q3、Q4发货，今年5-6GWh没问题。
——中泰电新
①产能：22年Q2-Q3左右可以完全缓解。
②供应：海外订单主要使用海外IGBT，主要由英飞凌提供。国内85GW需求国内可出货50GW，其余由富士、三菱提供。
③国内供应格局：集中式以斯达半导、士兰微、华润微为主；单管、户用和小工商业以新洁能、扬杰科技等为主。
④MOS与单管供应：截至目前新洁能有6个多GW，其中阳光3.5GW；宏微电子3个多GW；扬杰科技2个多GW。
⑤二极管供应：今年斯达半导目标20GW左右，目前给阳光4.5GW，华为3.8GW左右；士兰微产能在爬坡，给阳光和华为共100多MW，预计今年10-15GW。
②公司出货：美国20%，欧洲25%，中国40%，中东4%，拉美5%，亚太3%-4%，其他为日澳等。Q2预计出货16-17GW,Q3会回暖，超18-20GW。
③微逆：中国是潜在最大市场，目前中国厂家和enphase之间有非常大差距。今年10月产品可以做好，同步做认证，年底可以做完认证。
储能业务
①家储受益环节：最主要是PCS和系统厂商，电池厂商毛利率只有20%多，系统厂商PCS毛利率50%以上，系统是一个必然方向。②公司储能出货：国内+海外Q1发600MWh，Q2发1.8-2GWh，另有3.2GWh订单已落实2个多GWh，预计Q3、Q4发货，今年5-6GWh没问题。
——中泰电新
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S
士兰微
S
斯达半导
S
科士达
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