指数低开震荡走高,沪指午盘收跌0.49%,深成指跌1.34 %,创业板指跌2.22%。板块方面,油气开采及服务、转基因、磷化工、硅能源等板块涨幅居前,汽车整车、酒店及餐饮等板块飘绿。两市个股跌多涨少。两市半日成交额6066亿,北向资金净买入11.43亿元。
油气开采服务
6月9日石油板块盘中强势拉升,截至发稿,仁智股份、准油股份涨停,通源石油、中曼石油、广聚能源、泰山石油等跟涨,中国海油涨逾4%再创上市以来新高,中国石油涨近4%。
昨日,WTI7月原油期货收涨2.7美元,涨幅2.26%,报122.11美元/桶,为3月8日以来近月合约最高收盘价格。布伦特8月原油期货收涨3.01美元,涨幅2.5%,报123.58美元/桶,也是3月8日以来的最高水平。据相关报道,产油国主要成员国阿联酋表示,油价“远未达到”峰值,因为我国的需求即将反弹,可能令本已供应紧张的全球市场更加紧张。除了2-3个成员国之外,所有成员国的产能都已达到上限。近日,多家机构上调国际油价预期,年内甚至看高至每桶150美元。
全球第三大独立石油贸易公司称,未来几个月油价将持续飙升,可能会在年底前达到每桶150美元甚至更高。从近期上调了布油价格预期来看,目前预计今年二季度布伦特原油价格为每桶113美元,高于此前预测的每桶99美元,三季度和四季度的价格预测也分别被上调至每桶99美元和85美元。2023年的原油预测则被上调至每桶75美元。
近期地缘政治局势紧张,全球原油供需格局偏紧,预计油价将维持高位,继续坚定看好石化板块景气度,建议关注如下标的:第一、上游板块,中石油、中海油、中石化、新奥股份、中曼石油;第二、油服板块,中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科。
磷化工
6月9日,受磷矿石价格持续上涨消息影响,A股磷化工板块再度拉升,清水源涨超14%,云图控股、中毅达、粤桂股份涨停,司尔特、川金诺、天原股份等股拉升上涨。
相关数据显示,6月8日磷矿石矿企出厂价格上涨9.09%,现报价1200元/吨,今年以来磷矿石价格出现持续大涨。磷化工是化工各产业链中少数已基本完成上游资源整合,并且形成一体化发展的子行业,下游农化领域刚性属性较强,同时新能源趋势下打开中长期成长性。经过过去几年的供给侧改革,磷矿石已基本达到供需平衡状态,今年以来的安全检查进一步导致矿企减产,同时龙头惜售降低了市场流通的磷矿量。中长期景气向上的背景下,磷矿石弹性较大。
目前磷化工板块,市场已经从"出口政策“博弈,转向业绩兑现,以及企业向新能源转型带来的估值提升。短期看,国内需求及成本共振,磷化工价格向上景气持续,企业二季度业绩有望持续提升;中长期看,伴随磷酸铁产能的持续落地,从工铵/净化酸到磷矿石的需求料均会带来显著新增量,一体化布局企业有望充分受益。推荐云天化、川发龙蟒、新洋丰、云图控股及湖北宜化,建议关注兴发集团、川恒股份及中毅达等。