1.粮食危机-化肥+农药; 化肥已经涨了很多，农药今天启动;

2.稳增长;

纯碱：纯碱价格21下半年-23年上半年,纯碱供需不会有太大的变化，2500-3300波动 (直到远兴能源的投产) ;

供给：氨碱法与联碱发供给出不来，连云港产能的退出,供给端没很大的产能冲击;

需求：玻璃;玻璃的需求端是光伏玻璃的投产，碳酸锂的投产，以及下游地产的需求;

预期：21Q3地产需求放缓，预期地产未来22Q2.Q3的需 求比较悲观，导致纯碱价格跌下来;稳经济预期放下来了之后，纯碱价格有上涨，对于地产的预期发生变化;

标的：远兴能源、双环、山东海化

农药：钳膦，氨磷(20年价格上涨，景气度已经维持了2年; )

草甘膦的产能未来有很难新批产能，草甘瞵价格很难跌回以前的2W元;氬磷可以扩产，草氨磷的需比较强烈;未来更看好草甘膦;认为现在草甘膦，氨磷的的价格中枢会相对上去-点, 不会回到以前的水平;其他的杀虫剂、除草剂、杀菌剂，上市公司多， 每家公司的逻辑不一样;

标的：扬农化工、预计22年21-22亿净利润，不便宜

广信股份: 22年16-17亿元， 10XPE, 大家担心草甘膦，草氨磷价格回落，但是国金认为价格不会回到20年以前的水平，现在公司的产能也投出来了; 

弹性标的：红太阳、先达股份、中旗股份;海利尔;

问题: Q1磷肥出口政策?

磷肥国内完全自足，不放开出口，国内供给是过剩的，企业不赚钱;放开出口，磷肥价格上涨，农民可能不太能接受这个磷肥的价格;政策还是不太会让磷肥涨太多，不放开企业又是亏损的;乐观的情况:放开出口，但是会有一定的限制， 不会让价格涨太多;悲观的情况:不放开出口，价格维持现状;

Q2：红太阳的业绩?大股东的问题能够得到解决?

红太阳的基本面：产品有百草枯等，草甘膦上涨，导致公司的产品敌草快价格上涨比较多;

毒死蜱：去年Q3至今量价都有一定的上升;

氯吡啶：价提升;

敌草快的价格22年还能够维持几个季度，氯吡啶的价格不好说，22年价格就下来;

大股东的情况：重组情况现在还不清楚;如果真的重组成功，未来空间还是很大;

业绩:：Q2有4亿利润; .

Q3:纯碱价格?

2500-3300波动，价格完全看预期;纯碱的成本端没有太大的变化;

纯碱行业的拐点：远兴能源的产能出来，产能出来需求可能支撑不住;

远兴能源明年出来180万吨左右; .

Q4:请问先达股份的水稻用创新药的进展有新进度了吗?

先达20%的药是创新农药的贡献，其他产品的量价也在提升;

Q5:和邦生物怎么看?

和邦生物主要还是草甘膦，草氨磷，新东西就是光伏玻璃、光伏硅片等出来了，公司的基本面都是环比下滑的；未来还是要看业绩的持续兑现；新产品还是要看未来实际的落地情况，蛋氨酸大家对他的争议也比较大，蛋氨酸有争议还是持续观察;观察一二季度;

Q6:和邦125亿投资双甘膦扩产怎么看?

双甘膦扩产不代表草甘膦扩产，扩产出来双甘膦50万吨;分批建设；一期投10.20万吨，行业还是能消化掉;主要还是要和莫山东的谈判的情况。

总结：

晚上其实没有看到比较好的纪要，最近农业也在走趋势，那么农业不会缺席，加上外围的不稳定因素，农业可能会是接下来一大看点，但短期不会一蹴而就，所以边走边看，适合低吸轮动，不适合追高；

盘后出了数字政务的消息，这种消息刺激的，明天其实很难参与，核心不可能让你买到的，无非是看盘中能不能顶住压力走二波，那么可以适当参与一些，建议是少去参与；

消费这边其实也是酝酿好几天了，近期一些消费票都是冲高回落，唯一比较亮眼的是牧高笛跟张小泉，然后就是3板一个安记食品，大票走势也是相对还行，但短期值得注意的是，连续蓄力等待爆发，如果不能爆发很有可能会迎来集体的反噬，所以明天如果有持仓一些碎步小连阳消费的，要是不能大涨可以减或清先出来观望下，毕竟晚上美元走强，人民币狂贬，大宗全崩，明天北上大概率会是一路卖卖卖的；

简而言之，明天消费是一个潜在的爆发节点，如果没有就减仓观望为主了，君子不立危墙之下。旅游、酒店等疫情复苏线依然是之前的观点，适合做高抛低吸，做波段轮动。