公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《火灾导致甲醇钠不可抗力、国内相关供应链有望受益》公司用户：小土鳖；昨日晚分享，今日下午安迪苏涨停；

《华为鸿蒙智慧矿山公司概况》公社用户：波罗；前天晚分享，昨日今日梅安森连续两天涨停；

《一周内涨价100%，比黄磷涨价还凶猛的上游细分原料》公社用户：李团长复盘；昨日晚分享，今天上午，红宝丽涨停；

新型电商

用户ID：时有微凉

1、 9 月 9 日工信部信管局召开165 专项“屏蔽网址链接问题行政指导会”， 提出三点合规标准，要求 9月17日各平台必须按标准解除屏蔽，否则将采取执法措施。

2、微信放开分享链接，在流量成本占电商经营成本达到 30%以上的今天，该事件具有巨大意义。

3、新型电商的机会：

（1）值得买：优质内容分享型电商，大幅受益于微信链接放开，构建星罗业务，电商营销全产业链布局，中报业绩大幅增长。

（2）壹网壹创、若羽臣：主营美妆营销代理等电商消费升级品种，成长空间广阔，深耕淘宝、大力推进抖音、快手电商业务，充分受益线上消费升级及深度参与腾讯系电商流量瓜分。

（3）华扬联众、省广集团、蓝色光标等：充分受益于抖音电商业务扩张。

工业硅及多晶硅

用户ID：McFeel

1、多晶硅继3月突破历史10万元后，7月中达到20万元/吨，涨价系由于下游需求乐观，海外装机需求持续向好，在组件价格向下趋势下更有延续高增态势，行业300万吨对应1000GW装机量，未来五年需求可能翻倍。

2、工业硅7月突破历史高点1.5万元/吨，9月中旬达到3.2万元/吨，涨价系由于产品属于高能耗，高排放资源型产品，主要由云南、新疆、四川供应，环保推动成本上升，阶段性结构矛盾突出。

3、工业硅短期由于供应不平衡价格波动，长期成本推动价格，多晶硅短期供应持续紧张，中长期可能存在供大于求局面，但对企业端集中度进一步提升，话语权将进一步增强。

能管-金属材料

用户ID：木大木大

1、不锈钢【太钢不锈】：近期江苏、广东等能耗管控落地，不锈钢产量边际减少7%~19%，3季度至今不锈钢价格累计上涨15%。

2、镁【云海金属】：陕西榆林能耗双控落地，调控时间：今年9月-12月，陕西和榆林原镁产量占全国比重分别达65%和60%，若榆林限产1/3，则全国原镁供给边际减少20%，供给缺口显著，3季度至今镁价累计上涨76%，产业链一体化龙头云海金属充分受益。

3、硅铁硅锰【鄂尔多斯】：陕西榆林能耗双控落地，调控时间：今年9月-12月，榆林硅铁和硅锰产量占全国比重分别为23%和4%，若按榆林限产50%，则全国硅铁和硅锰产量边际减少11%和2%，3季度至今硅铁和硅锰价累计各涨33%和14%，硅铁硅锰龙头鄂尔多斯充分受益。

4、电解铝【中国铝业、索通发展、神火股份、云铝股份】：能耗管控趋严，限产强化不断。上半年能耗双控任务不达标省份限产，叠加前期西南缺电、河南大水压制，国内电解铝共计占比全国超过5%供给受限，铝价上行势不可挡。兼具β与α的预焙阳极龙头索通发展在能耗双控背景下供需两端同时受益。

5、石墨电极【方大炭素】：山西石墨电极产量占全国比重20%，若后期山西能耗双控，则石墨电极存在较大涨价空间；具备针状焦原料的优质石墨电极龙头方大炭素充分受益。

钍基熔盐堆

用户ID：武夷岩茶

1、9月16日电，农业农村部将印发《“十四五”全国农产品仓储保鲜冷链物流建设规划》引导各地有序开展农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，提升农产品产地低温储运能力。

2、中粮工科是专业从事农粮食品和冷链物流行业工程技术服务和高端装备供应的科技型企业。

3、公司是国内农粮食品和冷链物流行业的综合技术服务商、装备制造商，主要服务于稻米、小麦、油脂、饲料、玉米及粮食物流仓储领域和农产品冷藏、冷链物流领域。

4、行业内唯一一家以粮食工程装备为研究内容的粮油加工机械装备国家工程实验室和国内粮食行业唯一的工程技术研究中心。

洪通燃气

用户ID：Anthemlights

1、海外天然气继续拉升，截止9月15日,天然气最高点达5.65美元，相较于去年低点1.52美元，上涨幅度达到371.7%，接近天然气历史新高5.73美元；

2、在煤炭供给减弱的情况下,预计冬季供暖高峰对于天然气的需求更加强烈，目前国内天然气淡季价格不淡,价格持续上行；

3、民用天然气受政策限制,涨价空间受限,公司大部分供给工业领域,价格传导能力更强,盈利空间更大；

4、公司目前拥有天然气LNG接受产量13万吨/年，公司上市之初募集对应接受量26万吨，预计明年初投产之后，其接受能力将达到39万吨/年，据市场调研公司明年下半年继续投产处理100w立方米，明年公司天然气总接受量将达到65万吨/年；

5、类比天然气运营商的深圳燃气，目前的接受量为80万吨/年，市值341亿，公司市值上涨空间大；

注：以上摘录信息来源于原帖表述，信息准确性请读者独立核实

辅助生殖

用户ID：跑得快

事件：月15日医保局答复了人大代表关于不孕不育症辅助治疗纳入国家医保的建议，将符合条件的生育支持药物纳入支付范围，逐步把医保能承担的治疗性辅助生殖技术纳入支付范围。

1、关于代表提出建立孕育保险制度的建议，医保局表示将鼓励保险公司开发设计针对性的健康保险产品，切实减轻不孕不育患者的医疗负担。

2、央视财经报道目前我国育龄夫妇的不孕不育率已经攀升至约12%-18%，随后登上微博热搜前三名。

3、麦迪科技：收购了很多辅助生殖的医院；康制药业：营业收入的60%都来自于辅助生殖相关，是公司重点发展方向；太安堂：独家专利产品麒麟丸是国内唯—批准用于男子不育、女子不孕的特色品种。

上海艾录

用户ID：Cr1t

1、公司主要产品为高端工业纸、工业塑料包装以及智能包装设备，所在行业市场巨大，技术能力优秀，毛利率很高。

2、公司持续进行智能制造方面的技术投入，自主研发和制造的流水线各项技术指标位居行业领先水平，产品单机价值量高，自动化程度高且占地空间小，相关成本大大降低，未来有望取得相当规模的市场份额。

3、公司是众多国内外知名企业的包装产品提供商，与龙头客户合作时间都在3年以上，合作关系良好，具有可持续性。

4、公司凭借奶酪棒切入消费品塑料包装领域，预计三年后市占率将达到50%，销售额达到20亿，20年销售额不到1.5亿，提升空间巨大。

5、预计公司21/22年净利润1.7/2.3亿，给与22年40-50倍PE，对应市值92-115亿。

红宝丽

用户ID：复旦橙子橙

1、异丙醇胺是磷酸铁锂的分散剂，可以增加含固量降低成本，用量小效果好，还同时应用于下游电子化学品、丙二胺、农药中间体、医药中间体、钛白粉分散剂等环节，供需失衡，供不应求。

2、异丙醇胺价格从7月的2万/吨涨到现在的4万/吨，国内只有红宝丽生产异丙醇胺且有4万吨产能，是全球第一大产能，占比20%-30%。

3、异丙醇胺的原材料环氧丙烷公司自产，之前定价模式是成本+加工费，现在随行就市，涨价都是纯利润。

4、当前价格增厚毛利8亿，对应PE只有6倍，对标PVDF显著低估。

江苏神通

用户ID：133****2489

1、优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。

2、核电重启招标，公司是核电特种阀独家供应商；阀燃料新市场空间大，未来10年新建1000吨处理能力。

3、金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。

4、预计20～23年业绩年复合增速30%，合理市值135～150亿，翻倍空间。

三乙胺

用户ID：爱学习的三师兄

1、在电解液添加剂VC生产过程中，三乙胺可作为脱氯试剂使用，同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。

2、随着VC和LiFSi产能和产量持续增加，带来三乙胺巨大需求增量，从2020年到2025年，三乙胺需求量有望从7.21万吨提升至10.31万吨。

3、目前三乙胺供给较为集中，主要是建业股份（3.9 万吨）、山东昆达（3 万吨）、新化股份（2.7 万吨）和德田化工（0.5 万吨），仅建业股份有2.5万吨产能增量，目前处于筹备阶段，建设周期约2年，未来2年或无新增产能。

4、9月15日三乙胺价格为17700元/吨，较上月上涨30.6%，较去年上涨41.6%，相比于2020年提高了4927元。每涨1000元/吨，建业股份和新化股份对应的业绩弹性分别为0.29亿元和0.15亿元。

新和成

用户ID：A股爱学习

1、近期多种维生素价格上涨，新和成拥有维生素E产能40000吨，维生素A产能10000吨，维生素D3产能2000吨，未来需求平稳增长，供给端受限，预计价格仍有较大上行空间。

2、PPS具有耐高温、 耐低温、尺寸稳定、绝缘性能好、电池热应力循环优良等特点，可以作为导热绝缘屏蔽材料应用于新能源汽车。比亚迪正在做电池标准包轻量化项目，计划采用PPS树脂代替金属外壳。

3、以汽车消费量为基础的市场份额为41.5%，构成PPS的最大应用，预计从2016年到2022年维持6.6%的年复合成长率。新和成目前PPS年产能15000吨，三期7000吨扩产项目按计划推进。

科森科技

用户ID：游资圈

事件：清陶能源董事长冯玉川近日表示，9月底将发布最新款新能源汽车固态锂电池，续航里程1000公里，充电15分钟可实现600公里的续航里程。

1、科森科技持有清陶发展0.29%的股份，为清陶发展供应商，已为其提供电池模组产品，与清陶发展设立合资公司，占股81%，有助于公司获取清陶发展更多订单。

2、公司为VR产品提供部分结构件，生产的消费电子类产品应用于苹果等国际知名客户的终端产品。

晓鸣股份

用户ID：听风的韭菜

1、公司是国内一体化蛋鸡制种产业龙头，采用集中养殖、分散孵化模式，充分发挥地处荒漠草原的区位优势，市占率由2.2%攀升至12.5%。

2、随着鸡蛋需求旺季来临，养殖户补栏积极性有望提升。全国型一体化制种企业有望发挥自身优势，优先受益于下游养殖集中度提升。

3、公司进一步提升种鸡产蛋效能和种蛋质量，种蛋利用率显著高于行业平均水平，今年计划在湖南设立南方种业中心，配套孵化场产能扩张步伐加速。

4、给予公司2021年PE估值35倍，对应合理价值23.70元。

新开源

用户ID：机灵的投机者

1、磷酸铁锂电池正极浆料使用PVP作为分散剂，新开源是国内最大的PVP生产企业，目前已经给下游锂电客户进行供货。

2、PVP作为首选的天然气水合物抑制剂，对于天然气管道内减少结晶和阻塞的形成，起到十分重要的作用。

3、PVP使用γ -丁内酰胺与乙炔反应生产，乙炔来自电石，属于高耗能行业，因此长期供给扩张较难。

4、公司目前正在出售医药资产，交易完成可获得21亿元，目前市值仅65亿，属于小市值锂电材料标的。

电商互联互通

用户ID：时有微凉

1、工信部近日要求微信放开分享链接，是非腾讯系电商对腾讯系电商的一次流量再分配，对非腾讯系电商构成重大利好。

2、有消息称抖音电商APP将于10 月上线，抖音电商板块独立运营，加大投入的概率基本为百分之百。

3、淘宝双11期间将向商家补贴10亿推广红包，还计划对淘宝客进行额外10亿的佣金补贴，这是淘宝史上补贴力度最大的一次。今年双11各大电商必然掀起世纪大战，相关业务也会水涨船高。

4、值得买：优质内容分享型电商，大幅受益于微信链接放开，构建星罗业务，电商营销全产业链布局；壹网壹创、若羽臣：深耕淘宝、大力推进抖音、快手电商业务，充分受益线上消费升级及腾讯系电商流量瓜分；华扬联众、省广集团、蓝色光标：充分受益于抖音电商业务扩张。

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