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VR/AR更新

小路J

2022-06-22 18:06:01

天风国际分析师郭明錤再次发文表示，此前发货预测是基于调查和判断，而不是官方数据。更正预测2022年meta VR/耳机出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。郭明錤表示，订单削减主要在2022年下半年，由于META降低了硬件投资以及经济衰退的风险，将Meta VR/耳机出货量的预测降低40-50%，并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。

附卖方点评：

歌尔股份跌停简评：
1.Meta昨夜在美股涨的情况下大跌，与VR出货相关应该并无关系，因为VR lab占Meta输入比例不足2%，昨夜下跌应该主要与美国司法部和Meta和解的“广告算法歧视”案有关。

2.郭在twitter关于Meta预期VR出货量下调的说法信息源目前无法验证。同时META去年Lab收入22亿美元，卖出800万台左右，今年一季度7亿美元左右，卖出280万左右，郭早些预测cambria今年卖出200万台，如按郭说今年出货700-800万台，则quest2今年后三个季度仅卖出200-300万，不太合理。

3.从5月份Steam数据看，VR头显月活占比创新高，单月最快增速；唯Oculus增速放缓，但Valve增速很快。如果郭所言为真，可能是竞争原因引起的品牌销量结构上的调整，但歌尔近乎垄断culus、Sony、Pico等主要品牌，贝塔还在就行。

4.据了解歌尔目前用工紧张、订单非常饱满，也没有调整中报预期的计划。

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