博威合金
小路J
2022-06-24 15:21:04
信达中小盘【博威合金】麒麟电池高压化，利好高端铜合金材料[啤酒]1.麒麟电池加速了汽车高压化的到来，麒麟电池的结构改进本质是推动快充，完成800V的高压平台搭建。在此背景下，整车高压连接器的渗透率将大幅提升。[啤酒]2.汽车连接器上游核心环节铜合金材料可能更为受益。相比于燃油车单车3-5kg的连接器铜合金需求量，当前新能源车的连接器铜合金需求量可达单车18-20kg，未来装配麒麟电池的新能源车对应需求量有望更高。[啤酒]3.高端铜合金竞争格局清晰，供需错配下，博威有望充分享受超额利润。全球范围内，能做铜镍硅/铜铬锆材料的铜合金公司仅德国威兰德、日立金属、神户特钢、博威合金等。其中威兰德与日本公司产能固定截止目前没有扩产计划，博威于2018年立项扩产5万吨高端铜合金产能，对应新增净利润约4亿，于2022-23年全部投产，今年预计投产2.7万吨。公司处于黄金窗口期，有望充分享受行业超额利润同时迎来价值重估。[啤酒]预计公司今明两年业绩6.6/8.2亿。对应估值20/16倍，坚定持续推荐。
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