上周天文章强调新能源仍是主线，锂电池、电力、汽车、光伏主力流入居前，新能源如期上涨，一周涨幅靠前。

这周从主力增仓来看主线应该会是新能源和科技，周末消息面发酵主要是新能源：汽车、电力、HJT电池。所以新能源在前，科技在后。明天汽车冲高我会减仓，下周我主要看电力和HJT电池主线机会。

题材研判

周末消息面大幅发酵的是HJT电池，直接驱动是上周四金刚的发布会，以及行业龙头华晟的发布会！

记得2020年发布会，市场对隆基多晶和单晶产生质疑。市场也一度认为阳光就是吃了华为被Z裁的红利，概念股、逆变器没有技术含量，储能八字没一撇。另外市场还认为上机，一个外行也来做硅片，而且一上来就扩产这么大，当时很多人也不看好，除了这三只，后面还有爱旭、晶澳，但最后发现发布会上“吹的牛”大部分都实现了。

现在光伏又来了新故事，周末消息面发酵最大的也是HJT异质结电池！

而催化剂主要是金刚的23号的HJT发布会，以及周末华晟的发布会，另外隆基也宣布M6全尺寸电池转换效率达26.5%！

这虽然是实验室数据，但也创造了大尺寸光伏电池效率新的世界纪录，远超当前P型电池23%左右的转换效率，也标志着光伏电池步入25%高转换效率的新时代，HJT光电转换效率天花板打开！从行业发展态势看，通威、华晟、金刚已开启GW级量产！

光伏新技术变化是组件龙头竞争胜负手，和上一轮技术变革不同，此次呈现出多条技术路线并行发展，市场空间足够大。

HJT电池板块从去年底到今年上半年一度下跌幅度巨大，这两个月开始底部反弹，随着今年6月以来新项目的扩产招标，有望把异质结板块拉回去年预期相对较高的状态。

HJT电池效率、良率等数据超预期的同时，降本趋势也越来越清晰，行业内各种扩产、设备端的放量，已经金刚从量产到数据不断提高，看的很清楚。

HJT电池我会首先留意新小企业，有底部堆量的趋势。其次关注老厂商何时真正转向HJT量产，大企业主要看隆基、通威等厂商的动作，会不会大规模砸钱入场。

除此之外，还可以参考去年，当HJT电池情绪较热时，市场会寻找题材扩散的二线弹性标的、相关耗材预期也有望迎来估值提升。

明日策略

马上要到7月份半年报集中披露的时候了，有些具有涨价逻辑的板块在上半年走出了一轮行情，由于已经涨了一波，月底了会有不少资金会兑现利润，所以下周整体趋势我看先扬后抑，明天会是冲高会回落的趋势。

15-30分钟在走顶背离趋势，说明市场还会迎来回踩上车的机会，本次回调企稳后，下半年主线题材行情会浮出水面！

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