1、大消费复苏

全国行程卡摘星；第九版新冠防控方案发布，密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”；随着社会面秩序恢复正常，近期电影票房、旅游、酒店住宿、餐饮、家电等大消费数据好转明显。

旅游：丽江股份

酒店：华天酒店

百货：通程控股

餐饮：同 庆 楼

影视：鼎龙文化

食品：一鸣食品

白酒：迎驾贡酒

家电：富佳股份

 

2、深圳半年报预约披露时间

  

3、隆基上调单晶硅片价格超6%

据隆基消息，公司单晶硅片P型M10 165μm厚度(182/247mm)单片价格7.30元，上月为6.86元；单晶硅片P型M6 160μm厚度(166/223mm)单片价格6.08元，上月为5.72元；单晶硅片P型158.75/223mm 160μm厚度价格5.88元，上月为5.52元，上调幅度均超6%。

单晶硅片：上机数控、TCL中环、京运通、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技

 

4、俄农业部：7月1日起俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米

俄罗斯农业部发表声明称，从7月1日至12月31日，俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米。俄农业部表示，该决定目的为确保俄罗斯粮食安全，保证俄罗斯国内这些产品的价格稳定以及支持俄罗斯畜牧业和加工行业。

农业：金健米业、农发种业、丰乐种业、敦煌种业

 

5、辉瑞向FDA提交新冠治疗药物Paxlovid申请、住院或死亡率降84%

辉瑞周四宣布，该公司向美国食品药品监督管理局(FDA)提交了抗新冠病毒治疗药物Paxlovid的新药申请，将用于治疗高危新冠患者。辉瑞此次提交的新药申请具有2/3期EPIC-HR和2/3期EPIC-SR研究数据的支持。这些研究表明，与安慰剂相比，患者在症状出现后五天内服用Paxlovid的住院或死亡率总体减少了84%。辉瑞表示，截至5月底，它已向近40个国家和地区交付了超过1200万个疗程的Paxlovid，其中500万个疗程是向美国供给的。

销售代理：中国医药

利托那韦：精华制药

卡龙酸酐：雅本化学

 

6、主题事件涨停

①汽车产业链

事件：中国5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%，拉动汽车产业链需求；乘联会预计今年6月新能源车零售近50万辆；上周三国常会议，确定加大汽车消费支持的政策；理想、长安、华为相继发布新车

涨停：兴民智通、日丰股份、恒立实业、神剑股份、天普股份

 

②智能机器

事件：马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产,特斯拉未来的人形机器人Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要

涨停：远大智能、哈工智能、金奥博

 

③大消费

事件：全国行程卡摘星；第九版新冠防控方案发布，密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”；随着社会面秩序恢复正常，近期电影票房、旅游、酒店住宿、餐饮、家电等大消费数据好转明显

旅游：丽江股份、三湘印象、元成股份、张家界、桂林旅游、云南旅游、峨眉山、大连圣亚

酒店：华天酒店

餐饮：中科云网、同庆楼、金陵饭店

影视：鼎龙文化、欢瑞世纪、文投控股、金逸影视、祥源文化

百货：通程控股、友好集团、三江购物

食品：百龙创园、味知香

白酒：迎驾贡酒

 

④光伏

事件：加快推进大型风电光伏基地建设；HJT电池光电转换效率达26.50%，创造了新纪录；光伏装机驱动逆变器需求攀升；隆基上调单晶硅片价格超6%

涨停：天宸股份、上机数控、TCL中环

 

⑤移动电源

事件：在今年618促销活动期间，户外移动电源成交额同比增长超10倍；我国户外移动电源产能增加，出货量占全球九成

涨停：神驰机电、奥海科技、津荣天宇、咸亨国际

 

⑥牛奶添加剂

事件：麦趣尔纯牛奶不合格，检测出丙二醇上热搜，其他奶制品替代

涨停：西麦食品、一鸣食品、阳光乳业

 

⑦特效药

事件：6月30日，国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）上市药品信息公示了真实生物阿兹夫定片的申请上市技术审评报告和说明书，距离审批上市一步之遥

涨停：三木集团

 

⑧电子雷G

事件：2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷G，确保实现2022年电子雷G全面使用的目标

涨停：壶化股份、同德化工

 

⑨关税

事件：国W院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单，美国对中国加征关税7月6日到期

涨停：富佳股份

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

汽车相关：兴民智通6、日丰股份5、恒立实业3、神剑股份2

公告涨停：传艺科技6、雪天盐业2

智能机器：远大智能4

酒旅影视：丽江股份3、华天酒店3

电力电网：赣能股份3

食品饮料：一鸣食品2

5G通信：奥维通信2

重整预期：国中水务2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：上涨0.48%

周四国常会议，确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措，扩大有效投资促进就业和消费。货币政策传导机制，实现扩投资、带就业、促消费综合效应。会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。

   

2、美股板块

美股三大指数集体收跌，有色板块跌幅居前，国际油价走低。

  

3、热门美股

  

4、热门中概股

  

三、隔夜期货

 

  

四、个股公告精选

​美联新材：上半年净利增673%-828%

浙江新能：上半年净利增195.45%-249.17%

新安股份：上半年净利增173%-185%

隆达股份：上半年净利增167.09%-220.5%

金钼股份：上半年净利增159%-196%

中兵红箭：上半年净利增103.41%-118.71%

J友国际：上半年净利增70%-90%

扬杰科技：上半年净利增50%-80%

瑞 茂 通：上半年净利增41%-54%

万润股份：上半年净利增40.52%-70.41%

美锦能源：上半年净利增4%-44%

 

长江电力：拟804.84亿元收购云川公司100%股权

吉电股份：拟127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目

洛阳钼业：拟18.26亿美元投建刚果（金）KFM铜钴矿项目

中材科技：拟36.8亿元建设年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目

坚朗五金：拟20亿元投建家居及智慧安防产品制造项目

建投能源：拟购买建昊公司股权并继续增资 拓展可再生能源业务

联创股份：年产8000吨PVDF项目二期生产线试生产

沧州大化：高分子量溴化PC试车成功

微光股份：拟新增电机风机等产能

三夫户外：子公司与北庄旅游签署营地合作协议

长鹰信质：中信银行取得公司25.75%股份，成为第一大股东

四川路桥：签订约121.56亿元G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目施工总承包合同

东百集团：转让嘉兴大恩100%股权完成交割，收到股权转让款4.93亿元，增加当期净利润0.88亿元（注：今年一季度净利润3019万元，环比增幅翻倍）

 

五、停复牌

中广核技：复牌，拟6.42亿元购买贝谷科技100%股权

利源精制：复牌，摘帽

全 新 好：复牌，摘帽

华塑控股：复牌，摘帽

 

延安必康：复牌，戴帽

未来股份：复牌，戴帽

妙可蓝多：停牌，拟购买吉林科技42.88%股权

 

六、地雷阵

三超新材：股东拟减持6.00%股份

摩恩电气：股东拟减持6.00%股份

滨海能源：股东拟减持5.00%股份

金冠电气：股东拟减持3.00%股份

纳微科技：股东拟减持1.50%股份

佳禾智能：股东拟减持1.39%股份

亚 辉 龙：股东拟减持1.00%股份

乾景园林：终止筹划控制权变更事项

 

七、机构席位

当日3机构买入：深城交

当日2机构买入：拓新药业

  

八、北向资金

香港回归纪念日，休市

 

九、证券报要闻

1、2022世界机器人大会即将举办（上证）

2022世界机器人大会将于8月18日-22日在北京举办，本届大会包括论坛、博览会、机器人大赛等活动。另外，作为全球首台自适应机器人的原创者，非夕科技已于近期完成近亿美元B+轮融资，融后估值达到独角兽级别。

机器人：主营机器人与智能制造，产品包括工业机器人、移动机器人等。

奥联电子：计划与北京洛必德科技有限公司未来三年内联合生产10万台商用智能服务机器人。

 

2、数字H币存取款机专利曝光（上证）

中国人民银行数字H币研究所近日公开名为“一种数字H币存取款机”的专利申请，旨在实现在存取款机中与用户持有的数字H币钱包进行交易，便捷地完成数字H币的存取款，具有较好的安全性。

证通电子：重点开展数字货币加密算法、数字钱包设备及其应用、数字货币收单设备等领域的研究开发和样品内部测试.

拉卡拉：已与央行数字货币研究所签署战略合作协议。

 

3、培育钻石产销两旺（上证）

中兵红箭预计上半年净利润同比增长103.41%-118.71%，因超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石整体仍处于产销两旺阶段。

力量钻石：募投项目预计新增1800台六面顶压机，生产效率更高。

国机精工：培育钻石业务同时覆盖高温高压法和MPCVD法，压机扩产+募投项目投产将贡献业绩增量。

黄河旋风：超硬材料业务增长主要源于培育钻石业务。

 

4、填补国内空白的功率半导体陶瓷基板项目开建（时报）

6月30日，四川富乐华功率半导体陶瓷基板项目在内江经开区开工建设，该项目总投资10亿元，分两期建设，其中一期项目建设期18个月。由江苏富乐华半导体科技股份有限公司投资，建设年产1080万片功率半导体陶瓷基板自动化生产线，打造全球规模最大的功率半导体陶瓷基板生产基地，将填补国内高端功率半导体陶瓷基板技术空白。

中瓷电子：公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，公司产品覆盖光通信、电子、电工、机械、节能环保、新能源和时尚等众多应用领域，其中光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等产销量均居全球前列。

麦捷科技：公司建立了以软磁金属材料、陶瓷材料、压电材料、铁氧体材料等为基础的高端电子元器件生产基地，陶瓷封装基板可以实现批量交付，可运用于军工、电子等相关领域。

 

5、自驾游等带火户外移动电源、成交额暴涨10倍（时报）

据央视财经报道，随着自驾游、郊区游兴起，能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的移动电源，受到越来越多消费者的青睐。根据某电商平台数据显示，目前消费者更加追求“小聚集、大空间”的旅游场景，自驾游、户外活动受到消费者的青睐，在今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间，户外移动电源成交额同比增长超10倍。

宗申动力：便携式储能电源和变频发动机产品适用于多种户外场景，大江动力的300W、500W便携式储能移动电源和1800W、2000W、2200W变频发电机，已完成批量化生产并进入市场，可用于露营、自驾等户外活动；通机公司生产的1800W～8500W变频发电机产品可满足更高要求的户外场景使用。

力帆科技：下属通机业务板块于2022年5月推出了移动电源产品。

 

6、川环科技：公司产品可应用于新能源汽车的热管理系统（时报）

互动平台表示，公司的产品可应用于新能源汽车的热管理系统——电池包内/外的相关部件冷却使用。公司可参与主机厂热管理系统的同步开发设计，提供总成化、集成化的管路总成设计和产品，满足主机厂的相关技术和质量要求。公司产品除了车用领域外，还可用于储能、光伏、半导体设备等领域。此外， 公司参与了金康赛力斯全系车型的管路系统配套研发（X1车型和F1车型），其中X1车型（问界M5）已经上市销售，公司正根据金康赛力斯下达的管路系统订单积极组织生产。F1车型何时上市由金康赛力斯决定，公司已经做好了此款车型量产后的管路系统生产准备工作。公司未来会持续加强与金康赛力斯的合作，并全力保障金康赛力斯的管路供配。

 

7、能辉科技：分布式电站业务已扩展到广西、河北等省（时报）

接受投资者调研时表示，由于国家对分布式和户用的重视，以及组件的涨价，产生了分布式经济性的内生动力，再结合“整县开发”，分布式电站市场再次爆发。因此，分布式和户用也是公司的重点。公司采取的策略是，前期与有确定性意愿的央企或大型国企合作，然后利用双方资源整县推进，垂直管理，以此确保规模扩大，资金周转率高。最近公司准备发行可转债，募集资金主要用途也是用于工商业分布式，业务扩大规模也需要解决资金问题。公司市场开发力度不断加大，项目已经扩展到广西、云南、河南和河北等省，而且都是重点发展的地区。

 

8、恒大汽车即将开启预售（中证）

据报道，广州恒驰展示体验中心工作人员透露，恒驰5的预售将会于7月6日开启，目前有意向的客户可以先预约登记，只有提前预约登记的客户才能先体验试驾，试驾时间大概在最近一周左右。该工作人员提供的一份预售信息显示，恒驰5的预售价格还没有完全确定，预计20万左右，首批预售产量约为1万台。

鹏翎股份：已经通过恒大新能源汽车的体系审核，已参与相关车型的项目报价。

模塑科技：是恒驰汽车供应商。

 

9、研究人员发现新添加剂可提高钠离子电池能效（中证）

钠离子电池性能进步或可推动电网更广泛地采用可再生能源，并降低电动汽车的成本。但硬碳是目前钠离子电池常用的阳极，但该材料具有相间不稳定的缺点。据报道，中国的一组研究人员将N-苯基双（三氟甲烷磺酰）亚胺（PTFSI）作为硬碳的成膜添加剂进行了测试，发现该材料增强了相间稳定性，且在100次循环后，钠离子电池的容量保持率提高了52%。

山东章鼓：投资的新疆喀什安德新材料，拥有PPS体系的锂离子、钠离子固态功能膜片的材料合成技术。

圣阳股份：开发的高环保、高循环性钠离子电池已进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好。

 

10、户外移动电源成交额暴涨（中证）

据报道，近期国内疫情得到有效控制，随着自驾游、郊区游兴起，能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的移动电源，受到越来越多消费者的青睐。根据某电商平台数据显示，目前消费者更加追求“小聚集、大空间”的旅游场景，自驾游、户外活动受到消费者的青睐，在今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间，户外移动电源成交额同比增长超10倍。

宗申动力：便携式储能移动电源产品和小型发电机可用于露营等户外活动。

毅昌科技：研发的储能项目是家庭户外用移动储能电源，项目已取得一定进展。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

 

 

 

 

  

 

 

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