今日重磅
中信建投：总的来说，市场从4月底以来，处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”，这个阶段的特征是基本面边际改善，宽松加码金融市场流动性持续改善，风险偏好从极端低位修复。展望未来需注意，“甜蜜窗口期”不会长期持续，需要关注后续填坑回升是否趋缓以及金融市场流动性的边际变化。因为中报业绩有较强分化，市场表现也将进一步聚焦中报高增长或者超预期品种，行情从β转向α。重点关注新能源、医药、化工、食品饮料等行业。
美图：预期上半年可能录得约2.749亿元至3.499亿元之间的净亏损，较2021年同期增加约99.6%-154.1%，净亏损预期增加的主要原因为已购买加密货币减值。
宏观经济
1、上海市：自7月1日零时起，高风险区采取“足不出户、上门服务”等封控措施；中风险区采取“人不出区、错峰取物”等管控措施；低风险区，即辖区内有中高风险区的街道（镇）的离沪人员，须持48小时核酸检测阴性证明；对7日内有高中低风险区旅居史的来沪返沪人员，在抵沪后尽快且不超过12小时向所在居村委和单位（或所住宾馆）报告。
2、中国煤炭工业协会：1-5月，全国煤炭产量完成18.1亿吨，同比增长10.4%，全国原煤日均产量超过了1200万吨，创历史高位，全国煤炭供应保障能力大幅增加。随着迎峰度夏用煤高峰时段的到来，煤炭需求逐步回升，但同时今年夏季全国煤炭市场将继续保持基本平衡略显宽松态势。
3、北京市水务局：于7月3日18时启动防洪排涝IV级应急响应。水务系统各有关单位按照水旱灾害防御职责，加强值班值守，强化雨水情分析，加强工程巡查，做好防洪排涝工程调度，第一时间处置洪涝灾害突发事件，并及时报告。
4、海外网：截至7月3日12时，东京酷暑天气已持续9天，气温皆超35度，刷新了1875年有记录以来的最长酷暑纪录。
地产动态
1、易居研究院：6月，全国100个城市新建商品住宅成交面积为2837万平方米，环比增长37%，连续两个月环比上涨；同比下降34%。全国多地的一系列稳楼市措施，正在持续发挥作用，市场交易出现了升温的迹象。
2、碧桂园：6月，实现权益合同销售金额约345.2亿元，环比增长20.21%，已连续两个月实现环比增长。上半年，累计实现权益合同销售金额约1851亿元；累计实现权益合同销售建筑面积约2348万平方米。
股市盘点
1、中信证券：7月，A股处于本轮行情的第二阶段。欧美加息叠加、中报业绩分化、科创板解禁高峰等因素扰动下，预计7月行情波动加大；随着公募基金持续调仓，私募和FOF产品等绝对收益资金加仓，前期资金接力效应减弱，预计7月行情结构将更均衡，消费、成长制造和医药三大板块轮动重估。
2、中国基金报：在今年震荡调整的行情中，随着权益基金发行整体遇冷，股票型基金更是首当其冲，上半年发行规模仅有400多亿。股票型ETF发行也出现大缩水，半年募资规模不足去年同期的15%。
3、赣锋锂业：于7月1日收到证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，证监会于1月24日决定对公司立案。上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生影响。
4、金健米业：控股股东湖南粮食集团通知，获悉湖南粮食集团拟筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。
5、邦讯退：股票已被深交所决定终止上市，在7月4日被摘牌。
6、新股申购：本周将有6只新股申购，包括上交所主板1家，深交所2家，科创板2家，北交所1家。分别为华盛锂电、派特尔、中科蓝讯、劲旅环境、宝立食品、弘业期货。
7、限售解禁：本周，共有83只限售股解禁，解禁数量共计67.70亿股，解禁市值达到777.64亿元。其中，红塔证券以198.36亿元排名解禁榜第一，中集车辆和盈峰环境分别以59.09亿元、52.22亿元排名第二和第三。
财富聚焦
1、央视网：7月1日20时许，南京银行向公安机关报警，称有网民散播有关南京银行的谣言。公安机关经工作查明，6月30日18时许，网民傅某某（男，39岁），出于博眼球的目的，在小区业主微信群内发布自己编造的有关南京银行的虚假信息造成不良影响。事发后，傅某某主动采取消除影响的措施并认错悔过。公安机关已依法对其给予治安管理处罚。
行业观察
1、证券时报：6月以来，以汽车、家电为代表的大宗消费增长明显，带动消费潜力进一步释放。6月前四周乘用车日均批发销量达到57850辆，远高于去年同期41370辆的批发销量，累计批发销量达到150.4万辆，同比增加40%，环比增长34%。汽车销售回暖，对消费的提振作用不可小觑。
2、市场监管总局：针对新疆麦趣尔集团股份有限公司生产的2批次纯牛奶检出丙二醇问题，第一时间督促新疆市场监管局对麦趣尔公司开展调查，依法处置。新疆市场监管局和昌吉市场监管局立即组织对麦趣尔公司进行调查和对产品进行抽检，麦趣尔纯牛奶中检出丙二醇为企业在生产过程中超范围使用食品添加剂香精所致。
3、证券时报：近日“钟薛高31度室温下放1小时不化”的话题登上热搜。钟薛高回应称，为在货架期内保持产品的良好风味和形态，产品仅使用极少量的食品乳化增稠剂，均严格按照国家相关标准添加，可放心食用。业内称，钟薛高该款雪糕固形物含量约为40%，远高于国家标准规定。
4、都市丽人：联合多家机构发布了首份中国女性内衣白皮书。2021年中国女性内衣市场规模为1769亿，但我国内衣占人均服装支出比重仅为10%，而同期占比最高的法国已达20%。我国在女性内衣消费支出、消费频次方面仍有较大发展空间。
5、证券时报：德国政府计划对所有天然气消费者征税，以帮助供应商应对天然气进口价格快速上涨的局面。据行业及政府人士透露，预计德国议会将于7月8日通过该立法。如果议会批准该计划，德国政府就可以引入征税制，而不是一般的价格调整条款，允许供应商自行将价格上涨转嫁给消费者。
6、央视网：日本电信运营商KDDI表示，西日本地区和东日本地区的通信恢复作业已分别在当地时间7月3日11时左右和17时30分左右完成，但由于恢复工作结束后的网络测试还在进行之中，目前采取了流量控制等措施，因此通信困难状况还在持续。这是该公司有史以来的最大的通信故障。
公司要闻
1、南京银行：1-6月，营业收入235.32亿元，同比增长16.28%；净利润101.5亿元，同比增长20.06%。截至报告期末，不良贷款率0.90%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率395.17%，保持基本稳定；关注类贷款占比0.83%，较年初下降0.39个百分点；逾期贷款占比1.18%，较年初下降0.08个百分点。
2、特斯拉：二季度，交付量25.47万辆，高于去年同期的20.125万辆，但低于第一季度创纪录的31.0048万辆，结束了两年的增长势头；二季度产量25.86万辆，预估24.74万辆。其中，二季度MODEL3/Y产量24.22万辆，同比增加19%；二季度MODELS和MODELX产量1.64万辆，上年同期2340辆。
3、比亚迪：6月，新能源汽车销量13.4036万辆；本年累计销量64.1350万辆，同比增长314.90%。6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.859GWh，2022年累计装机总量约为34.042GWh。
全球视野
1、央视新闻：一艘悬挂俄罗斯国旗的运粮船7月1日深夜抵达土耳其黑海港口卡拉苏。这艘装载4000吨小麦的运粮船6月29日从乌克兰东南部港口城市别尔江斯克出发。接下来，船上的粮食将通过集装箱货车运往土耳其中部城市科尼亚及周边地区。
金融数据
1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7006，跌0.0941%，周跌0.1046%；人民币中间价报6.6863，涨0.3740%，周涨0.2045%。
2、新三板：上周，新增12家挂牌公司，成交金额20.24亿，环比减少8.57%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6729家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达438.56亿元。
3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额总成交量324990吨，总成交额1874.946万元。收盘价为58.00元/吨，较上周五下跌3.33%。
4、美股：上周五，道指收涨1.05%，报31097.26点，周跌1.28%；纳指收涨0.90%，报11127.85点，周跌4.13%；标普500收涨1.06%，报3825.33点，周跌2.21%。
5、欧洲：上周五，英国富时100收跌0.01%，报7168.65点，周跌0.56%；德国DAX30指数收涨0.23%，报12813.03点，周跌2.33%；法国CAC40收涨0.14%，报5931.06点，周跌2.34%。
6、黄金：上周五，COMEX8月黄金期货收跌0.32%，报1801.5美元/盎司，周跌0.12%。
7、原油：上周五，WTI原油期货收涨2.52%，报108.43美元/桶，周涨0.82%；布伦特9月原油期货收涨2.38%，报111.63美元/桶，周涨2.18。
·数字经济新看点·
RMRB：近年来，我国数字经济蓬勃发展，产业规模持续快速增长，已数年稳居世界第二。从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。大数据、云计算、人工智能加速融入工业、能源、医疗、交通、教育、农业等行业。截至今年6月底，工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类，工业互联网高质量外网覆盖300多个城市。
海通证券：政策大力支持互联网企业建设数字经济，但与发达国家相比仍有较大差距，我国数字经济产业未来发展空间较为广阔。预计2020-2025年我国数字经济核心产业增加值的CAGR达14.1%。参考美股互联网巨头，2015年之后的亚马逊、2016年之后微软的云计算业务均逐步兑现到业绩上，推动在二级市场上的超额收益。近期建议关注受益于“东数西算”的云计算、数据中心等算力基础设施；中长期看，关注半导体、工业软件等核心技术领域国产化。
民生证券：信创和数字政府是数字经济的核心抓手。高水平科技自立自强是科技产业发展核心主线，多个核心企业走向资本市场更有望给板块带来催化；高级别政策聚焦数字政府发展，未来相关领域建设有望加速。2021年中国信创产业规模达1.37万亿元，2027年有望达到3.70万亿元。信创市场党政军存量国产替代空间超2000亿元，行业端国产替代空间为7000亿元。建议重点关注信创产业及鲲鹏产业链核心标的；政务信息化从市向区县下沉，关注数字政府相关领域。
埃森哲：数字技术和服务，促进了数字经济下的包容性增长。预计到2030年5G将直接创造800万个就业机会。数字技术和服务的广泛触达，催生了一系列具有包容性的新兴数字岗位的诞生。但值得注意的是，数字化经济大趋势下，新岗位的技能需求与现有人员技能不匹配，导致劳动力市场供需不平衡，可能造成结构性失业。通过普遍提升劳动者数字技能，让机器与人、技术与人协作而非竞争。同时企业应关注数字技能这一人才评估维度，提升公司整体人才战略与人才管理水平。
- 1