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以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《荆门电池产业园：有可能最先量产4680电池》，公社用户“波罗”盘前发文分享4680电池最新消息，今日板块爆发，相关个股大涨；

《宝通科技—元宇宙无冕之王》，公社用户“向前冲拉”盘前发文分析宝通科技元宇宙相关情况，今日20CM涨停；

稀土：产业链大幅涨价，行业景气度持续提升

用户ID：专注产品涨价

1、稀土价格持续大涨创9年新高，关注稀土低吸机会。

2、供给方面，稀土生产大省受限电影响，省内限电将带来上游原料的紧缺冲击；缅甸稀土进口中断延续，国内矿源持续紧张。我们预计11月国内市场供应较难出现明显好转，对稀土价格形成支撑。

3、需求端下游产业需求强劲，由于交运、风电、家电、电梯、智能电子设备以及工业机器人的对稀土的需求刚性且强劲，对稀土中枢价格有长期支撑。

4、相关板块和个股。轻稀土指数从去年的350涨至最新的720，涨幅超过100%，轻稀土：盛和资源、北方稀土；重稀土指数从去年的3500涨至最高的6890，涨幅超过90%，重稀土：五矿稀土、广晟有色；钕铁硼从去年的150涨至最高的274，涨幅超过80%，钕铁硼：金力永磁、宁波韵升。

4680电池：定义、改变、困难

用户ID：向问天

1、4680电池中46是直径，80是高度，0代表圆柱，理论上大尺寸圆柱电池可以有效降低壳体在单位电池容量的占比，结构件、焊接数量也会减少，生产组装效率更高，电池能量密度提升，成本下降。

2、4680电池比2170电池成本下降了82%，能量提升了500%，通过将2170电池升级为无极耳4680电池，特斯拉的续航增加了16%，成本减少了14%。

3、特斯拉和欧洲车企可能考虑在新车型逐步采用大圆柱电池，预计高镍发展加快，含硅负极材料使用比例上升，促进外壳制造、极耳焊接工艺等提升。易拉罐与圆柱电池壳的高宽比十分接近，特斯拉4680生产线和可口可乐生产线类似。

4、尺寸越大电池内部电芯散热问题越困难，无极耳技术可以降低内阻，能稍微解决散热问题。

维力医疗：率品种上市放量，公司业绩提速高增长

用户ID：牛股发现

1、公司基本面也迎来拐点，主要依赖销售和产品两大驱动因素，销售方面公司通过优化公司经营结构，销售人员增幅超过1倍，

2、公司重磅产品近两年陆续上市，正是快速放量阶段，如可视双支（可视化双腔支气管喉管）、BIP（金属涂层抗菌导尿管）、清石鞘等，毛利率均显著高于原有业务平均毛利率，业绩有望大幅增加

3、当前医疗行业属于底部区域，盘整消化较长时间，股价处于底部区间，且估值集聚优势，适宜长期配置。

东尼电子：潜在碳化硅新秀

用户ID：冰糖可乐

1、公司布局碳化硅已经4年多，走的是海外技术路线，根据山东天岳招股说明书描述：“碳化硅晶体中最重要的结晶缺陷之一是微管，降低微管密度是碳化硅产业化应用的重要技术方向，国际领先的碳化硅企业可以将微管密度稳定地控制在1/cm2以下"，山东天岳小于0.5/cm2。

2、根据公司定增回复：与其他同行业公司比较，发行人研制的碳化硅半导体材料表面检测与电阻，均能达到业界水平；MPD（微管位错）可达到<0.2/cm2；TSD（螺型位错）可达到86/cm2，TSD在芯片制成中严重影响器件良率；公司试产衬底产品在衬底致命缺陷（MPD，TSD）两个指标上均有优势。

3、公司目前的产品方向包括1）消费电子领域的导体、复膜线、无线充电隔磁材料，2）新能源汽车领域的电池极耳、线束，3）光伏领域的金刚线、胶膜，4）医疗线束，均是黄金赛道。

南山智尚：公司防寒服装已经进入投产旺季

用户ID：我是个胖子

1、受寒潮影响，预计11月8日20时至9日20时，东北地区中东部、福建中东部及海南岛等地部分地区将出现6～8℃降温，其中吉林东部局地降温幅度可达8℃以上，并伴有5～7级偏北风、阵风8～10级。

2、公司在互动平台公开回复：目前公司防寒服装已经进入投产旺季，主要涉及品类为羊毛、羊绒大衣、防寒棉服大衣、防寒棉服夹克等品类。

3、公司参与了冬奥会安保防寒服项目研发，短款多功能服成功入围。

4、公司综合实力位居中国纺织服装企业竞争力前列，精纺呢绒占总收入54%。

精锻科技：新能源车产品比重迅速提升

用户ID：Kael

1、作为国内差速器齿轮的龙头企业，精锻科技具备和恒帅股份相同的基因。在行业基本面迎来反转，公司业绩触底回升的情况下，其估值具备提升空间。

2、作为国内差速器齿轮的龙头企业，精锻科技拳头产品在国内和全球市占率分别达到30%与10%；

3、公司横向开发了新能源汽车电机轴、减速机主/从动轴、锻铝控制臂和转向节等新能源汽车和轻量化零部件。客户方面，持续从众多新能源客户包括长城、吉利、长安、大众、沃尔沃、蔚来、理想、小鹏等获取订单；公司已经将单车价值量由传统零部件的800元左右提高到1800-2000元；

4、掉研显示，公司天津工厂募投后收入可以做到8亿元左右；重庆工厂初期规划在1.5亿元；宁波工厂规划在2-3亿元。另外，公司本部传统业务产能利用率还有25%以上的提升空间。结合公司已将单车价值量由传统零部件的800元左右提高到1800-2000元，其净利率有望维持在15%-20%之间。据此估算，其2022年净利润将达到3.75亿元。

东方电热：翻倍空间

用户ID：oygtmt、李团长复盘

1、硅料核心设备还原炉投资0.6亿元/万吨，双良节能和东方电热垄断，东方电热市占率为30-40%，仍有提升空间。公司设备可用于颗粒硅生产，未来三年硅料年均扩产30万吨，年均市场空间27亿元。

2、电池外壳材料日企占国内一半以上份额，未来替代空间大。子公司预镀镍钢带技术国内唯一，产品性能接近新日铁，客户包括力神、长虹及中航等电池企业。

3、前三季度新签订单13亿，还原炉6亿多，电加热器约6亿，在手订单约15亿元，呈爆发式增长。

4、新能源车PTC电加热器业务。公司定增募资扩产350万套新能源车用电加热器，22年中/底分别投产100/75万套，二期规划175万吨，相较目前25万套产能翻15倍，按照600元/套单价值测算，对应总产值约20亿元。

5、新材料业务。公司预镀镍钢带目前产能8万吨，已拿到4条预镀镍生产线批文，目标份额30%，产品毛利率30%多，达产净利润0.5亿元。总利润测算：预计公司22-23年整体净利润为3.0/4.5亿元。

天宇股份：默沙东新冠小分子药物供应商

用户ID：无敌大花猫

1、默沙东的莫努匹拉韦属于小分子药物。

（1）生产规模方面，小分子新冠药物制备工艺相对简单成熟，可快速实现大规模批量生产以满足疫情爆发导致的感染数量剧增的患者人群；

（2）成本方面，小分子新冠药物成本较低，可提升新冠肺炎患者用药可及性；

（3）用药便利性方面，小分子新冠药物大多为口服用药，患者依存性大大提升；

（4）储存运输方面，小分子新冠药物对环境要求较低，可实现快速大规模地分发。

2、新冠确诊后治疗依赖于中和抗体和小分子药物的治疗。

3、今年6月9日，默沙东曾与美国政府签订了一项采购协议，一旦获得FDA的紧急使用授权（EUA）或者正式批准，将向美国政府提供170万疗程（约12亿美元）的molnupiravir药物。目前英国已经批准molnupiravir，澳大利亚也将批准。从美国的数据测算，这块药物每年的市场空间在50亿-100亿之间。

4、天宇股份是中国的原料药龙头，也是默沙东molnupiravir的核心供应商。

盛天网络：正宗元宇宙+EDG电竞业绩质优股

用户ID：叠叠高

1、公司目前锁定了几家VR设备厂商，正在积极测试与选型，后期计划精选线下网吧，开辟元宇宙体验专区，助推元宇宙相关内容和产品落地。

2、公司多次为顶级电竞赛事提供个性化服务和赞助，旗下的站吧电竞多次获得年度最佳电竞平台，与EDG展开深入合作，一起入股中手游。

3、公司预计今年业绩在2亿左右，对应目前市值仅仅20PE左右，创造上市至今最佳业绩。

德联集团：汽车精细化学消耗品龙头，独供特斯拉，发力后市场

用户ID：唔解

1、电动车由于配置的电池等元器件更易发热，对热管理提出了更高要求，由于结构特点，大多数新能源车对防冻液的需求量相对燃油车会多得多。

2、燃油车的防冻液使用量一般单车5升，新能源车则需要6-30升不等，风冷6-8升，液冷20-30升左右，即最多有5倍以上的增长空间。

3、公司作为防冻液龙头，近几年实现连续增长，已成为特斯拉、蔚来、小鹏、理想、拜腾、威马和奇点等多家国内外知名客户的稳定供应商。

4、公司汽车售后市场业务发展区域合作商约250家，合作模式签约2000余家，对标途虎养车合作门店约13000家，估值约250亿即将IPO，公司该业务有望重估。

5、公司作为国内汽车化学品主要供应商，面临维修市场需求量的增加，产品线的延伸以及新能源车渗透率提升带来产品品类及ASP扩张，有望再造一个德联。业绩对应明年10PE，显著低估。

新和成：辉瑞新冠口服药上游供应商

用户ID：机构挖掘机

1、辉瑞新冠口服药的有效成分是PF-07321332和低剂量利托那韦，PF-7321332需要使用柠檬醛下游2-异戊烯醇做到龙卡酸酐，近期新和成已接到客户采购订单。

2、近期饲料需求回暖，浙江医药VE提价至108元/kg，VA提价至360元/kg，赢创蛋氨酸提价至25元/kg。公司VE产能5万吨，VA产能8千吨，蛋氨酸产能15万吨，业绩弹性大。

3、公司围绕四大产品平台投资明显加速，进入第二增长曲线，成本优势明显，核心产品市场份额均全球前列。股价底部PE仅14倍，产能逐渐释放内生成长动力强。

光启技术：重视拐点！超材料10倍放量

用户ID：刘老湿不吹票

1、超材料是通过人工合成的具有自然界中不具备的物理特性和功能的特殊材料，本质上是一种对电磁波具有特殊响应的人造电磁材料，隐身是最重要的应用方向。

2、光启的隐身技术实现了全频段覆盖；解决了传统涂料不好维护的问题；解决了一体化的难题；隐身性能提升10~100倍，重量降低50%；全寿命周期使用成本降低40%。在地缘局势紧张的情况下，超材料需求爆发式增长，供给只有光启一家。

3、公司四季度累计零部件生产总量相比于9月份将达到10倍以上，产能在四季度大幅度爬坡，按照目前进度明年年初就能实现40吨产能。

4、预计未来三年仅超材料的业绩就有32、43.2、51.2亿，保守给予50倍估值，对应明年市值1600亿。

海兰信——元宇宙之心，碳中和之魂，潜藏海底的UDC王者

用户ID：辣条哥

1、海底数据中心通过与海水进行热交换，节约了能源、资源，比陆地IDC显著降低建设和运维成本，海兰信是国内海底数据中心的唯一参与者，无竞争对手。

2、2025年数据中心的市场规模大概3200亿，公司的目标是5年内占领10-15%的市场份额，对应480亿营收。同时数据中心作为算力的物理实体，是元宇宙之心。

3、UDC单个机柜一年的运营成本比IDC节省1.24万，考虑工业用电电价上浮的情况下，电价每上浮0.1元，每个机柜再节省成本1.27万。降本增利效果十分惊人。

4、目前已经在海南试点，计划投放100个仓，每个单位营收3000万左右，下一步计划扩大到5个一二线城市，平均每个城市也是100个仓起步，总营收150亿。

5、按净利率15%计算则建设利润22.5亿，运营利润5亿，三年内确定性利润27.5亿，均摊每年9亿利润，保守给30倍估值，目标市值270亿，目前市值60亿，对应PE只有7倍，空间巨大。

沪光股份：高压线束龙头

用户ID：冰糖可乐

1、高压线束用于新能源车，是纯增量市场，单车价值量2000元，目前市场主要参与者为海外的安波福。

2、公司今年20亿收入，其中高压线束5亿，主要客户特斯拉、理想，特斯拉从21年开始放量，单车价值量500，对应收入2.5亿，理想单车价值量4000，公司为独供，对应收入3亿。

3、明年预计公司收入30-40亿，其中高压线束10亿，新增客户包括奔驰、上汽、小康等。

4、今年毛利率大幅下滑主要系原材料上涨、人工成本偏贵影响，明年部分价格压力传导、叠加规模效应、高压产品利润率更高，预计净利达1.8-2.4亿，目前市值对应22年估值仅25倍。

永兴材料：新材料促成业绩保底，新能源贡献业绩弹性

用户ID：门叔

1、特钢产能35万，21年全年销量预计31万吨，单吨毛利2000元，单吨净利在1000-1300左右，每年稳定贡献3-4亿业绩保底。

2、现有电池级碳酸锂1万吨+170万吨/年选矿产能，2022年预计新增2万吨+180万吨/年选矿产能，明年合计3万吨产能，长期产能规划5万吨。

3、碳酸锂完全成本5万/吨，Q3含税平均价格11万元，单吨净利4.7万元（Q4预计单吨净利在7-8万），21-22年净利润预计8.8、16亿，明年26倍，估值不算贵。

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